기업개요
종목명   아이씨에이치 진행상황   공모주
시장구분   코스닥 종목코드   368600
업종   전자부품 제조업
대표자   김영훈 기업구분   중소일반
본점소재지   경기도 군포시 벌새전리길 13
홈페이지   대표전화  
최대주주   -
매출액   24,167 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  2,706 (백만원)
순이익   2,428 (백만원) 자본금   2,832 (백만원)

공모정보
총공모주식수   1,180,000 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 1,035,000 주 (87.71%)  /   구주매출 : 145,000 주 (12.29%)
희망공모가액   34,000 ~ 44,000 원 청약경쟁률   2.51:1
확정공모가   34,000 공모금액   40,120 (백만원)
주간사   삼성증권 주식수: 295,000~354,000 주   /   청약한도: 14,000 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2022.07.13  ~   2022.07.14
공모청약일   2022.07.19  ~   2022.07.20
배정공고일(신문)   2022.07.22 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2022.07.22
환불일   2022.07.22
상장일   2022.07.29
공모사항
확정공모가   34,000
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  34,000 ~ 44,000 원
총공모주식수   1,180,000 주
   공모금액 : 40,120 (백만원)




우리사주조합   주      청약증거금율 : 100%
기관투자자등   826,000~885,000 주  (70~75%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   295,000~354,000 주  (25~30%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  14,000  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2022.07.13 IR장소/시간    기관 : 온라인-유투브 PM 01:30
  일반 : 한국IR협의회-온라인 PM 04:30
수요예측결과
기관경쟁률  57.28:1 의무보유확약  12.47%
신규상장
신규상장일  2022.07.29 현재가  25,500 원 (1.19%)

의무보유 확약비율
구분 신청수량(단위:주)
15일 확약173,000
1개월 확약3,489,000
3개월 확약5,000
6개월 확약2,655,000
합계6,322,000
총 수량 대비 비율(%)12.47%

수요예측 참여내역
참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위:주) 단순경쟁
223 50,695,000 57.28:1

수요예측 신청가격분포
구분 참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위: 주) 비율(%)
가격 미제시 43,071,0006.06%
44,000원 이상 5828,996,70057.20%
34,000원 초과 ~ 44,000원 미만 6979,0001.93%
34,000원5414,500,30028.60%
34,000원 미만1013,148,0006.21%
합계 223건 50,695,000주 100%

본질가치분석

 아이씨에이치 재 무 비 율  
구분 2021.12.312020.12.312019.12.31
안정성 부채비율 87.20 %  206.63 %  174.15 %  
유동비율 100.25 %  98.69 %  99.64 %  
수익성 자기자본수익률 5.91 %  8.84 %  28.49 %  
영업이익률 4.54 %  17.19 %  33.34 %  
성장성 매출액증가율 41.84 %  1.74 %  37.03 %  
영업이익증가율 -62.57 %  -47.53 %  107.73 %  


부채비율 (%)
차트1
유동비율 (%)
차트2
자기자본수익률 (%)
차트3
영업이익률 (%)
차트4
매출액증가율 (%)
차트5
영업이익증가율 (%)
차트6


 아이씨에이치 주 가 지 표
구 분 2021.12.312020.12.312019.12.31
  EPS (주당순이익) 329 원  2,019 원  4,707 원  
  PER (주가수익비율)
  공모가 대비
133.70  21.79  9.35  
  BPS (주당순자산가치) 5,567 원  22,840 원  16,522 원  
  PBR (주가순자산비율) 7.90  1.93  2.66  
  SPS (주당매출액) 5,059 원  36,168 원  39,334 원  
  PSR (주가매출액비율) 8.70  1.22  1.12  


EPS (주당순이익) (원)
차트7
PER (주가수익비율)
차트8
BPS (주당순자산가치) (원)
차트9
PBR (주가순자산비율)
차트10
SPS (주당매출액) (원)
차트11
PSR (주가매출액비율)
차트12

공모분석

1.사업현황

- 패터닝 및  공정기술 혁신으로 세계 최초 제품을 선도하는 친환경 Patterned 첨단ㆍ회로 소재 전문기업

- 당사는 다양한 IT 전기·전자기기에 필수적으로 사용되는 원소재를 개발하여 다층 구조화함으로써 소재에 따라 필요한 기능을 부여하고, 당사 고유의 패터닝 기술로 제품화하는 개발 역량을 보유

- 당사는 점착 및 접착 소재부터 원소재 개발, 제품화 단계에 이르기까지 전 과정을 자체적으로 진행하며, 베트남과 인도의 연결법인을 통해 모든 제품을 직접 생산ㆍ관리

- 당사는 기초소재, 복합소재, 첨단소재의 핵심 기술을 보유하고, 이를 바탕으로 IT기기 소재ㆍ부품을 제품화하여 자체 양산, 공급하는 친환경 유연소재(Flexible Material) 기반 첨단 회로소자 전문 기술 기업

- 당사는 2012년 설립 후 지속적인 연구개발을 통해 점착 코팅 및 박막화 기술(기초소재 기술), 다기능과 다층 구조화 기술(복합소재 기술), 친환경 상온 프레스 패턴화 기술(첨단소재 기술)을 개발하고 관련 지적 재산권을 확보

- 당사 핵심 제품인 친환경 유연 박막 안테나는 IT기기에 탑재되어 안테나 기능을 제공하는 제품입니다. 그 외의 제품으로 복합소재 제품군(전자파 차폐 가스켓, 방열 복합소재 등)과 기초소재 제품군(IT 기기용 점착 테이프 등)

- 당사는 현재까지 확보한 기술을 고도화하기 위한 다양한 연구개발 활동과 신규 기술개발을 통해 사업 영역을 확대해 가고 있습니다. 이에 따라 IT 기기 분야에서 네트워크 장비와 디스플레이, 자동차 전장 분야로 사업 영역을 확장하고 있으며, 네트워크 장비 내장 안테나 및 부품, 디스플레이 방열 복합소재, 자동차 전장 가스켓 제품 등 신규 기술제품을 지속 개발, 출시하여 공급 중 또는 공급 예정


2.매출현황

(단위 : 백만원, %)
매출유형 품목 2022년 1분기 2021년 2020년 2019년
(제11기 1분기) (제10기) (제9기) (제8기)
매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중
제품 MFA 국내 3,795 44.56% 12,767 33.21% 3,660 15.15% - -
국외 1,227 14.41% 9,573 24.91% 7,795 32.25% 63 0.31%
소계 5,022 58.96% 22,340 58.12% 11,455 47.40% 63 0.31%
가스켓 국내 630 7.40% 3,905 10.16% 4,654 19.26% 8,447 41.38%
국외 709 8.33% 5,201 13.53% 2,825 11.69% 2,795 13.69%
소계 1,339 15.72% 9,106 23.69% 7,479 30.95% 11,242 55.07%
테이프/필름 국내 320 3.75% 541 1.41% 593 2.45% 1,563 7.65%
국외 1,689 19.83% 5,000 13.01% 4,027 16.66% 7,313 35.82%
소계 2,009 23.59% 5,541 14.42% 4,620 19.12% 8,876 43.47%
기타 국내 147 1.73% 666 1.73% 613 2.54% 106 0.52%
국외 - - 786 2.05% - - 129 0.63%
소계 147 1.73% 1,452 3.78% 613 2.54% 235 1.15%
합계 국내 4,891 57.43% 17,879 46.51% 9,519 39.39% 10,116 49.55%
국외 3,626 42.57% 20,560 53.49% 14,647 60.61% 10,300 50.45%
소계 8,517 100.00% 38,439 100.00% 24,166 100.00% 20,416 100.00%


3.재무현황

(단위: 백만원)
구 분 2019년도 2020년도 2021년도 2022년도 1분기
(제8기) (제9기) (제10기) (제11기 1분기)
매출액  20,415 24,167 38,440 34,068
(증감률 %) -40.90% -18.40% -59.10% (-11.4%)
영업이익 5,847 4,497 9,452 8,728
(증감률%) -95.60% (-23.1%) -110.20% (-7.7%)
1인당 부가가치 12 5 17 16
경상이익률 16.0%  11.2%  25.7%  25.60%


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

가능여부 구분 주주명 주식의 공모 후 주식수 공모 후 지분율 상장 후 매도 제한 기간
종류
유통제한물량 최대주주 김영훈 보통주       2,771,368 48.92% 상장일로부터 3년
최대주주 등 임기완 보통주          189,088 3.34% 상장일로부터 1년
홍기광 보통주           72,728 1.28% 상장일로부터 1년
진종삼 보통주           14,544 0.26% 상장일로부터 1년
기존주주 KTBN 16호 벤처투자조합 보통주 336,617 8.04% 상장일로부터 1개월
118,863 -
코오롱 2020 소재부품장비 벤처투자조합 보통주 229,859 5.49% 상장일로부터 1개월
81,165 -
상장주선인 삼성증권(주) 보통주 29,411 0.52% 상장일로부터 3개월
소 계 보통주 3,643,615 64.32% -
유통가능물량 공모주주 보통주 1,180,000 20.83% -
기존주주 보통주 841,140 14.85% -
소 계 보통주 2,021,140 35.68% -
합계 보통주 5,664,755 100.00% -


5.요약재무제표

(단위 : 원)
구분 2022연도 1분기 2021연도 2020연도 2019연도
(제11기 1분기말) (제10기) (제9기) (제8기)
회계처리 기준  K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS
감사인 대주회계법인 한영회계법인 회계법인 이상 (감사받지 아니한
(감사의견/11기 1분기 검토의견) (적정) (적정) (적정) 재무제표)
자산            
[유동자산] 17,510,765,674 15,348,176,588  14,251,852,175  8,839,607,200 
현금및현금성자산 1,696,781,998 2,779,630,303  5,261,271,325  808,553,450 
매출채권및기타유동채권 7,997,235,772 6,963,710,799  7,393,578,267  7,063,632,877 
기타유동금융자산 3,205,178,929 2,691,658,731  578,450,000  173,670,000 
재고자산 4,061,704,908 2,738,739,441  737,883,724  297,981,820 
기타유동자산 549,864,067 174,437,314  280,668,859  495,769,053 
[비유동자산] 34,199,962,178 32,597,629,385  17,519,630,993  9,732,498,469 
기타비유동금융자산   7,859,228,800 8,084,041,000  2,551,688,000  4,073,119,580 
기타포괄-금융자산  -  118,000,000 
종속기업및관계기업투자 13,193,994,708 13,193,994,708  9,927,480,214  1,826,891,396 
유형자산 12,910,971,755 11,146,854,328  4,906,474,852  3,655,028,066 
무형자산 9,199,693 10,192,880  12,840,054  7,045,530 
기타비유동자산   226,567,222 162,546,469  121,147,873  52,413,897 
자산총계 51,710,727,852 47,945,805,973  31,771,483,168  18,572,105,669 
부채            
[유동부채] 18,447,185,979 15,309,556,890  14,440,423,496  8,871,458,802 
매입채무및기타유동채무    7,040,906,176 6,027,469,108  1,942,216,719  1,536,595,432 
단기차입금 9,080,000,000 7,080,000,000  5,770,000,000  2,890,000,000 
유동성장기차입금 1,036,666,664 1,036,666,664  370,000,000  625,446,279 
기타유동부채    1,289,613,139 1,165,421,118  6,358,206,777  3,819,417,091 
[비유동부채] 6,808,255,065 7,024,825,986  6,969,134,829  2,926,055,477 
장기차입금 6,684,166,672 6,943,333,338  6,901,164,816  2,828,874,203 
기타비유동부채 124,088,393 81,492,648  67,970,013  97,181,274 
부채총계 25,255,441,044 22,334,382,876  21,409,558,325  11,797,514,279 
자본            
[자본금] 2,300,172,000 2,300,172,000  453,634,000  410,000,000 
[자본잉여금] 14,518,669,781 14,518,669,781  2,718,823,722 
[기타자본구성요소] 130,647,502 88,495,492 
[기타포괄손익누계액] -92,040,000 -92,040,000 -92,040,000
[이익잉여금] 9,597,837,525 8,796,125,824  7,281,507,121  6,364,591,390 
자본총계 26,455,286,808 25,611,423,097  10,361,924,843  6,774,591,390 
매출액 5,460,067,496 23,271,486,803  16,407,923,077  16,127,222,063 
영업이익 516,627,053 1,056,559,555  2,821,717,836  5,376,613,877 
당기순이익 801,711,701 1,514,618,703  916,915,731  1,930,556,234 
총포괄손익 801,711,701 1,514,618,703  824,875,731  1,930,556,234 
주당손익 - - - -
기본주당순이익 174 360  1,069  2,354 
희석주당순이익 174 360  1,069  2,354 


6.동종업체와의 재무정보 비교

[유사회사 2021년 요약 재무현황] (단위: 백만원)
구분 ㈜이녹스첨단소재 피아이첨단소재㈜ ㈜세경하이테크 ㈜뉴프렉스
회계기준 K-IFRS 연결 K-IFRS 개별 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결
유동자산 283,425 196,376 118,118 66,733
비유동자산 167,204 276,583 143,928 97,910
자산총계 450,629 472,959 262,046 164,643
유동부채 119,101 108,648 100,340 102,634
비유동부채 22,926 38,423 3,922 9,679
부채총계 142,027 147,071 104,262 112,313
자본금 9,821 14,683 5,892 32,652
자본총계 308,602 325,888 156,764 51,020
매출액 487,292 301,869 268,331 171,664
영업이익 96,726 75,858 17,351 1,536
당기순이익 80,186 64,000 22,622 2,646
 
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연 결 재 무 상 태 표
주식회사 아이씨에이치와 그 종속기업 (단위 : 원)
과      목 2020년 12월 31일 현재 2019년 12월 31일 현재
자      산

Ⅰ. 유동자산 16,305,845,038 8,099,962,251
Ⅱ. 비유동자산 18,297,319,784 13,297,528,374



부      채

Ⅰ. 유동부채 15,052,134,552 9,596,005,403
Ⅱ. 비유동부채 7,739,556,699 3,441,131,108
부채총계 22,791,691,251 13,037,136,511
자      본

I. 지배주주지분 10,898,866,522 5,808,228,828
   자본금 453,634,000 410,000,000
   자본잉여금 2,917,352,421 (733,375,920)
   기타포괄손익누계액 (892,116,335) 2,016,507
   이익잉여금 8,419,996,436 6,129,588,241
II. 비지배주주지분 912,607,049 2,552,125,286
자본총계 11,811,473,571 8,360,354,114
부채 및 자본총계 34,603,164,822 21,397,490,625

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
주식회사 아이씨에이치와 그 종속기업 (단위 : 원)
과        목 2020년 12월 31일까지 2019년 12월 31일까지
Ⅰ. 매출액  24,166,788,413 20,415,251,615
Ⅱ. 매출원가  15,839,553,775 11,977,473,612
Ⅲ. 매출총이익  8,327,234,638 8,437,778,003
Ⅳ. 판매비와관리비 3,830,060,622 2,591,249,247
Ⅴ. 영업이익 4,497,174,016 5,846,528,756
     기타수익  674,709,104 386,779,183
     기타비용  1,851,241,199 270,984,213
     금융수익 191,732,141 12,241,643
     금융비용 724,621,122 2,644,346,833
     관계기업투자손익 (81,267,091) (73,372,549)
. 법인세비용차감전순이익  2,706,485,849 3,256,845,987
. 법인세비용  278,173,623 1,053,127,909
. 당기순이익  2,428,312,226 2,203,718,078
. 기타포괄손익  (949,367,201) 40,416,248
. 당기총포괄손익 1,478,945,025 2,244,134,326
ⅩI. 지배기업 소유주 지분에 대한 주당손익

      기본주당순이익 2,673원 2,443원
      희석주당순이익 2,548원 2,443원

 

연 결 자 본 변 동 표
제 9 (당) 기  2020년 1월 1일부터  2020년 12월 31일까지
제 8 (전) 기  2019년 1월 1일부터  2019년 12월 31일까지
주식회사 아이씨에이치와 그 종속기업 (단위 : 원)
구       분 지배기업 소유주 지분 합  계
자본금 자본잉여금 기타포괄
손익누계액
이익잉여금
2019. 1. 1 (전기초)
(감사받지 않은 재무제표)
410,000,000 (582,452,112) - 4,126,822,680 6,068,719,788
총포괄손익




  당기순이익 - - - 2,003,155,397 2,203,718,078
  순확정급여부채의 재측정요소 - - - (389,836) (761,429)
  해외사업환산손익 - - 2,016,507 - 41,177,677
총포괄손익 총액 - - 2,016,507 2,002,765,561 2,244,134,326
소유주와의 거래




  비지배지분의 증가 - (150,923,808) - - 47,500,000
소유주와의 거래 총액 - (150,923,808) - - 47,500,000
2019. 12. 31 (전기말)
(감사받지 않은 재무제표)
410,000,000 (733,375,920) 2,016,507 6,129,588,241 8,360,354,114
2020. 1. 1 (당기초) 410,000,000 (733,375,920) 2,016,507 6,129,588,241 8,360,354,114
총포괄손익




  당기순이익 - - - 2,292,497,294 2,428,312,226
  기타포괄손익-공정가치측정
  금융자산 평가손실
- - (92,040,000) - (92,040,000)
  순확정급여부채의 재측정요소 - - - (2,089,099) (4,080,439)
  해외사업환산손익 - - (802,092,842) - (853,246,762)
총포괄손익 총액 - - (894,132,842) 2,290,408,195 1,478,945,025
소유주와의 거래




 유상증자 43,634,000 2,356,236,000 - - 2,399,870,000
 비지배지분의 감소 - 1,294,492,341 - - (427,695,568)
소유주와의 거래 총액 43,634,000 3,650,728,341 - - 1,972,174,432
2020. 12. 31 (당기말) 453,634,000 2,917,352,421 (892,116,335) 8,419,996,436 11,811,473,571


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