기업개요
종목명   에이프릴바이오 진행상황   공모주
시장구분   코스닥 종목코드   397030
업종   자연과학 및 공학 연구개발업
대표자   차상훈 기업구분   중소일반
본점소재지   강원도 춘천시 강원대학길 1 의생명과학대학 B-602
홈페이지   www.aprilbio.com 대표전화   033-253-6486
최대주주   -
매출액   - (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  -10,344 (백만원)
순이익   -10,220 (백만원) 자본금   10,514 (백만원)

공모정보
총공모주식수   1,620,000 주 액면가   1,000 원
상장공모   신주모집 : 1,620,000 주 (100%) 
희망공모가액   20,000 ~ 23,000 원 청약경쟁률   4.76:1
확정공모가   16,000 공모금액   25,920 (백만원)
주간사   NH투자증권 주식수: 405,000~486,000 주   /   청약한도: 16,000 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2022.07.13  ~   2022.07.14
공모청약일   2022.07.19  ~   2022.07.20
배정공고일(신문)   2022.07.22 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2022.07.22
환불일   2022.07.22
상장일   2022.07.28
공모사항
확정공모가   16,000
   주당액면가 :  1,000 원
   희망공모가액 :  20,000 ~ 23,000 원
총공모주식수   1,620,000 주
   공모금액 : 25,920 (백만원)




우리사주조합   주      청약증거금율 : 100%
기관투자자등   1,134,000~1,215,000 주  (70~75%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   405,000~486,000 주  (25~30%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  16,000  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2022.07.13 IR장소/시간    기관 : 온라인-유투브 AM 10:30
  일반 : 한국IR협의회-온라인 PM 03:10
수요예측결과
기관경쟁률  14.43 :1 의무보유확약  10.66%
신규상장
신규상장일  2022.07.28 현재가  21,100 원 (-5.38%)

의무보유 확약비율
구분 신청수량(단위:주)
15일 확약270,000
1개월 확약4,000
3개월 확약2,000
6개월 확약1,219,000
합계1,495,000
총 수량 대비 비율(%)10.66%

수요예측 참여내역
참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위:주) 단순경쟁
148 14,025,000 14.43 :1

수요예측 신청가격분포
구분 참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위: 주) 비율(%)
23,000원 이상218,802,00062.76%
20,000원 초과 ~ 23,000원 미만---
20,000원361,634,00011.65%
20,000원 미만863,584,00025.55%
가격 미제시55,0000.04%
합계 148건 14,025,000주 100%

공모분석

1.사업현황

- 당사는 신약 후보물질을 개발하는 연구개발 전문기업으로, 신약 후보물질을 전기임상(임상 1상, 2a) 이전에 기술이전(License-Out, L/O)하는 사업을 영위

- 당사의 매출 구조상 특정 주요 거래처는 없으나, 증권신고서 작성기준일 직전 사업연도에 발생한 매출 상대방으로는 글로벌 제약사인 룬드벡(H. Lundbeck A/S)

- 당사는 다양한 항체를 찾아내어 원하는 타겟 항원 결합 능력을 지닌 인간 항체 신약 후보물질을 획득할 수 있는 항체라이브러리(HuDVFab library) 기술과 당사 항체 라이브러리로부터 선별된 혈청 알부민과 특이적 그리고 고친화도로 결합하는 인간 Fab항체 절편(SL335로 명명)을 활용하여 약효단백질의 혈청 내 반감기를 증대시키는 지속형 원천 기술인 SAFA(anti-Serum Albumin Fab-Associated technology)플랫폼 기술을 보유하고 있습니다. 이 두 기술의 조합을 통해 항체의약품, 이중항체, 지속형의약품, ADC 적용 항체 등 매우 다양한 신약물질 개발로 사업화를 진행

- 당사는  2013년 교원창업 형태로 설립된 연구개발 중심기업으로, 인간항체 제작 기술과 단백질의약품 반감기 증대 기술을 바탕으로 바이오 의약품중 단백질 의약품에 속하는 항체치료제 및 지속형 재조합 단백질 의약품을 개발

- 당사는 SAFA 플랫폼 기술과 그동안 축적된 기술역량으로 핵심 파이프라인 APB-A1 (현재 코드명: Lu AG22515) 후보물질을 도출하였고 2020년부터 본격적으로 연구개발을 진행하여 2021년 9월에 미국 식품의약국(FDA)으로부터 임상1상 시험에 대한 임상시험계획(IND)을 승인 받았습니다. 그로부터 1개월 후인 2021년 10월, 덴마크 소재의 신경질환 전문 글로벌 제약사인 룬드벡(H. Lundbeck A/S)과 4억 4천 8백만 달러 규모의 기술이전 계약을 체결하는데 성공하여 SAFA 플랫폼 기술의 일차적인 사업화 목표를 달성

- 당사는 우수한 SAFA 플랫폼 기술을 기반으로 자가면역질환, 염증질환, 암 그리고 희귀질환에 대한 다양하고 혁신적인 신약 후보물질을 발굴하고 있습니다. 당사는 증권신고서 제출일 현재 비임상-초기임상 단계까지 개발한 물질에 대해 글로벌 기술이전(Out-licensing)을 적극적으로 추진하며 계약금, 마일스톤 및 경상기술료와 같은 기술료 수입을 통해 R&D에 재투자하는 형태인 "RIPCO(Research intensive royalty only pharmaceutical company)" 비즈니스 모델을 택하고 있으며, 장기적인 계획으로연구, 개발, 생산, 판매 전 분야에 걸쳐 활동하는 기업형태인 "FIPCO (Fully integrated pharmaceutical company)" 모델로의 전환을 계획


2.매출현황

(단위 : 건, 백만원)
매출 품목 2022년 1분기 2021년 2020년 2019년 
유형   (제10기) (제9기) (제8기) (제7기)
    수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액
기술 항체 수출 - - 1 23,396 - - - -
이전 치료제 내수 - - - - - - 1 150
    합계 - - 1 23,396 - - - 150


3.재무현황

(단위: 백만원)
구분 2022년 1분기 2021년 2020년 2019년
매출액 23,396  - 150 
영업이익 -2,839 4,446  -9,188 -2,922
법인세비용차감전계속사업이익 -2,202 -52,713 -10,344 -4,776
당기순이익 -2,202 -52,713 -10,220 -4,823
주당순이익(원)   -240 -6,322 -2,930 -1,387


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

구분 주주명 공모 후 매각제한주식 유통가능주식 매각
주식 수 지분율 주식 수 지분율 주식 수 지분율 제한기간
최대주주등 차상훈 2,212,500 20.39% 2,212,500 20.39% - - 3년
전명숙 12,010 0.11% 12,010 0.11% - - 3년
최대주주등 소계 2,224,510 20.51% 2,224,510 20.51% - - -
기존주주 주식회사 유한양행 1,077,875 9.94% 1,077,875 9.94% - - 2년
중소기업은행 95,190 0.88% 95,190 0.88% - - 1년
(디에스K-01코스닥벤처전문투자형사모투자신탁의신탁업자지위에서)
중소기업은행 95,185 0.88% 95,185 0.88% - - 1년
(디에스K-02코스닥벤처전문투자형사모투자신탁의신탁업자지위에서)
NH투자증권 주식회사 47,600 0.44% 47,600 0.44% - - 1년
(디에스Quattro.U코스닥벤처전문투자형사모투자신탁의신탁업자지위에서)
삼성증권 주식회사 47,600 0.44% 47,600 0.44% - - 1년
(디에스Quattro.H코스닥벤처전문투자형사모투자신탁의신탁업자지위에서)
중소기업은행 45,895 0.42% 45,895 0.42% - - 1년
(신한뉴딜전문사모투자신탁제1호의신탁업자의지위에서)
KTBN 18호 벤처투자조합 238,585 2.20% 55,000 0.51% 91,791 0.85% 1년
45,897 0.42% 3개월
45,897 0.42% 1개월
프리미어 글로벌 이노베이션 2호 188,690 1.74% 51,000 0.47% 68,844 0.63% 1년
투자조합 34,423 0.32% 3개월
  34,423 0.32% 1개월
에스제이-대교 에이프릴 바이오벤처펀드 666,500 6.14% 166,625 1.54% 333,250 3.07% 3개월
166,625 1.54% 1개월
LB기술금융펀드 1호 658,430 6.07% 164,608 1.52% 329,214 3.03% 3개월
164,608 1.52% 1개월
티에스 우리-충남 11호 턴어라운드 투자조합 552,850 5.10% 138,213 1.27% 276,424 2.55% 3개월
138,213 1.27% 1개월
에스제이 뉴챌린지 펀드 276,425 2.55% 69,107 0.64% 138,211 1.27% 3개월
69,107 0.64% 1개월
BSK 6호 특허기술 투자조합 241,655 2.23% 60,414 0.56% 120,827 1.11% 3개월
60,414 0.56% 1개월
하나바이오신기술투자조합1호 179,665 1.66% 44,917 0.41% 89,831 0.83% 3개월
44,917 0.41% 1개월
하나바이오신기술투자조합1-1호 137,690 1.27% 34,423 0.32% 68,844 0.63% 3개월
34,423 0.32% 1개월
DKI Growing Star 5호 투자조합 115,910 1.07% 28,978 0.27% 57,954 0.53% 3개월
28,978 0.27% 1개월
바로-한양 신기술투자조합1호 45,895 0.42% 11,474 0.11% 22,947 0.21% 3개월
11,474 0.11% 1개월
이베스트바이오신기술조합제68호 91,790 0.85% 22,948 0.21% 45,894 0.42% 3개월
22,948 0.21% 1개월
비엔케이티 2021 대한민국 버팀목 벤처투자조합 91,790 0.85% 22,948 0.21% 45,894 0.42% 3개월
22,948 0.21% 1개월
NH투자증권 91,790 0.85% 45,895 0.42% - - 3개월
45,895 0.42% 1개월
에스엠시노 바이오포커스 투자조합 328,705 3.03% 82,177 0.76% 164,351 1.51% 3개월
82,177 0.76% 1개월
이베스트 시노 신기술조합 제일호 253,495 2.34% 63,374 0.58% 126,747 1.17% 3개월
63,374 0.58% 1개월
주식회사 에스엠시노기술투자 215,000 1.98% 53,750 0.50% 107,500 0.99% 3개월
53,750 0.50% 1개월
우신벤처투자 주식회사 167,675 1.55% 41,919 0.39% 83,837 0.77% 3개월
41,919 0.39% 1개월
DKI Growing Star 3호 투자조합 160,515 1.48% 40,129 0.37% 80,257 0.74% 3개월
40,129 0.37% 1개월
미래에쿼티 제13호 신기술사업투자조합 160,515 1.48% 40,129 0.37% 80,257 0.74% 3개월
40,129 0.37% 1개월
미래에쿼티 제14호 신기술사업투자조합 160,515 1.48% 40,129 0.37% 80,257 0.74% 3개월
40,129 0.37% 1개월
코오롱 소재부품 투자펀드 2014-2호 87,415 0.81% 21,854 0.20% 43,707 0.40% 3개월
21,854 0.20% 1개월
기타 개인주주 434,490 4.01% - - 434,490 4.01% -
기타 기존주주 소계 6,955,335 64.11% 4,064,007 37.46% 2,891,328 26.65% -
신규주주 IPO 공모주주(일반공모) 1,620,000 14.93% - - 1,620,000 14.93% -
상장주선인(의무인수분) 48,600 0.45% 48,600 0.45% - - 3개월
신규주주 소계 1,668,600 15.38% 48,600 0.45% 1,620,000 14.93% -
합계 10,848,445 100.00% 6,337,117 58.41% 4,511,328 41.59% -


5.요약재무제표

(단위 : 백만원)
과  목 2022년 1분기 2021년 2020년 2019년
(제10기) (제9기) (제8기) (제7기)
회계처리 기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS
감사인(감사의견) 성현회계법인 회계법인리안 회계법인리안 대주회계법인
(-) (적정) (적정) (적정)
[유동자산] 56,461  59,395  18,005  7,194 
  ㆍ당좌자산 56,461  59,395  18,005  7,194 
  ㆍ재고자산                      -                       -                       -                       - 
 [비유동자산] 1,847  1,981  1,405  1,125 
  ㆍ투자자산                      -                       -                       -                       - 
  ㆍ유형자산 1,502  1,667  1,244  1,053 
  ㆍ무형자산 115  114  39 
  ㆍ기타비유동자산 230  201  121  67 
자산총계 58,307  61,376  19,410  8,320 
[유동부채] 3,145  4,045  33,052  11,893 
[비유동부채] 105  166  136  303 
부채총계 3,250  4,211  33,187  12,195 
[자본금] 9,180  9,180  698  698 
[자본잉여금] 116,365  116,365  1,715  1,715 
[기타자본항목] 981  887  364  45 
[기타포괄손익누계액]                      -                        -                       -                       - 
[이익잉여금(결손금)] -71,469 -69,266 -16,553 -6,333
자본총계 55,057  57,165  -13,777 -3,876
종속·관계·공동기업 - - - -
투자주식의 평가방법
과  목 (2022.01.01~ (2021.01.01~ (2020.01.01~ (2019.01.01~
2022.03.31) 2021.12.31) 2020.12.31) 2019.12.31)
매출액 23,396  - 150 
영업이익 -2,839 4,446  -9,188 -2,922
법인세비용차감전계속사업이익 -2,202 -52,713 -10,344 -4,776
당기순이익 -2,202 -52,713 -10,220 -4,823
주당순이익(원)   -240 -6,322 -2,930 -1,387


6.동종업체와의 재무정보 비교

【 당사 및 유사회사 2021년  기준 요약 재무현황 】 (단위: 백만원)
구분 (주)에이프릴바이오 (주)유한양행  (주)녹십자 동아에스티(주) (주)종근당
회계기준 K-IFRS 개별 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결
[유동자산] 59,395 1,224,097 1,095,621 530,998 667,147
[비유동자산] 1,981 1,239,715 1,366,524 584,988 379,553
자산총계 61,376 2,463,812 2,462,145 1,115,986 1,046,700
[유동부채] 4,045 431,980 552,883 275,536 320,230
[비유동부채] 166 95,943 409,505 184,071 160,661
부채총계 4,211 527,923 962,388 459,606 480,890
[자본금] 9,180 71,154 58,433 42,232 28,565
자본총계 57,165 1,935,889 1,499,757 656,379 565,810
매출액 23,396 1,687,810 1,537,826 593,228 1,343,559
영업이익 4,446 48,596 73,662 15,619 94,759
당기순이익 -52,713 99,127 136,950 12,816 42,356
당기순이익(지배) -52,713 102,583 123,212 12,816 42,720
 
  목록보기  
 IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서 변경될 수 있습니다.

 


재무정보 새창으로 보기 

재 무 상 태 표

주식회사 에이프릴바이오 (단위 : 원)
과  목 2020년 12월 31일 현재 2019년 12월 31일 현재
자                  산    
Ⅰ.유동자산 18,005,398,689 7,194,216,681
Ⅱ. 비유동자산 1,404,652,530 1,125,410,314
자   산   총   계 19,410,051,219 8,319,626,995
부               채    
Ⅰ. 유동부채 33,051,544,834 11,892,505,847
Ⅱ. 비유동부채 135,822,569 302,833,467
부   채   총   계 33,187,367,403 12,195,339,314
자               본    
Ⅰ. 자본금 697,510,000 697,510,000
Ⅱ. 기타납입자본 1,714,680,160 1,714,680,160
Ⅲ. 자본조정 363,870,968 45,419,683
Ⅳ. 결손금 (16,553,377,312) 6,333,322,162
자   본   총   계 (13,777,316,184) (3,875,712,319)
부채와자본총계 19,410,051,219 8,319,626,995


손 익 계 산 서

제 8(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 7(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 에이프릴바이오 (단위 : 원)
과    목 2020년 12월 31일까지 2019년 12월 31일까지
Ⅰ. 매출액(주석26) - 150,000,000
Ⅱ. 매출원가 - -
Ⅲ. 매출총이익   150,000,000
Ⅳ. 영업손실 9,187,556,706 2,921,856,252
Ⅴ. 법인세비용차감전 순손실 10,344,106,516 4,775,573,488
   법인세비용(주석21)    
Ⅵ. 당기순손실 10,220,055,150 4,822,918,803
Ⅶ. 기타포괄손익    
Ⅷ. 당기총포괄손실 10,220,055,150 4,822,918,803
Ⅸ. 주당손실(주석23) 14,652 6,914


자 본 변 동 표

제 8(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 7(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 에이프릴바이오 (단위 : 원)
과     목 자 본 금 기타자본항목 자본조정 결 손 금 총   계
2019.01.01(전기초) 697,510,000 1,714,680,160 2,168,471 (1,510,403,359) 903,955,272
총포괄손익          
   당기순손실 - - - (4,822,918,803) (4,822,918,803)
주식선택권 - - 43,251,212 43,251,212
2019.12.31(전기말) 697,510,000 1,714,680,160 45,419,683 (6,333,322,162) (3,875,712,319)
2020.01.01(당기초) 697,510,000 1,714,680,160 45,419,683 (6,333,322,162) (3,875,712,319)
총포괄손익          
   당기순손실 - - - (10,220,055,150) (10,220,055,150)
주식선택권 - - 318,451,285 - 318,451,285
2020.12.31(당기말) 697,510,000 1,714,680,160 363,870,968 (16,553,377,312) (13,777,316,184)


※ IPO공모주 정보, 공모청약일정 등은 증권신고서 수리과정에서 변경될 수 있으며 입력오류도 배제 못하니 본인 책임하에 투자바랍니다



      회사소개   개인정보취급방침   정보제공윤리정책
코넥스38 로고
Copyrightⓒ (주)38커뮤니케이션. All rights reserved.      
사업자등록번호 : 108-81-21496         통신판매업 신고번호: 제19-1912호
TEL. 1644-383011 FAX. 02-6124-6333    기사배열 책임자: 이수명   기사배열 기본방침
장외주식시장, 장외주식 시세표, 장외주식매매, 비상장주식 시세표, 비상장매매, 장외주식거래, 장외주식 현재가, 장외주식 기업분석,IPO공모
본 게시판에 게시된 정보나 의견은 38커뮤니케이션과 아무런 관련이 없으며 게시물의 내용과 관련하여 발생한 법적 책임은 게시자
또는 이를 열람하는 이용자가 부담해야 하며, 당사에서 제공하는 증권정보와 분석자료 및 주식시세는 단순정보제공을 목적으로 하며
장외주식 거래를 목적으로 하지 않음. 투자간 매매는 일체 개입하지 않으며 정보 및 거래에 대한 손익책임은 투자자 본인에게 있습니다.