기업개요
종목명   위니아에이드 진행상황   공모주
시장구분   코스닥 종목코드   377460
업종   기타 운송관련 서비스업
대표자   백성식 기업구분   중소일반
본점소재지   경기도 화성시 봉담읍 삼천병마로 1267
홈페이지   www.winiaaid.com 대표전화   031-599-6281
최대주주   -
매출액   418,527 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  32,253 (백만원)
순이익   24,895 (백만원) 자본금   7,696 (백만원)

공모정보
총공모주식수   5,366,087 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 5,366,087 주 (100%) 
희망공모가액   14,200 ~ 16,200 원 청약경쟁률   111.26:1
확정공모가   16,200 공모금액   86,931 (백만원)
주간사   신한금융투자 주식수: 1,341,522~1,609,827 주   /   청약한도: 44,000 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2022.06.09  ~   2022.06.10
공모청약일   2022.06.14  ~   2022.06.15
배정공고일(신문)   2022.06.17 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2022.06.17
환불일   2022.06.17
상장일   2022.06.23
공모사항
확정공모가   16,200
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  14,200 ~ 16,200 원
총공모주식수   5,366,087 주
   공모금액 : 86,931 (백만원)




우리사주조합   268,304 주  (5%)    청약증거금율 : 100%
기관투자자등   3,487,956~4,024,565 주  (65~75%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   1,341,522~1,609,827 주  (25~30%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  44,000  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2022.06.09 IR장소/시간    기관 : 온라인-유투브 PM 01:00
  일반 : 한국IR협의회-온라인 PM 03:10
수요예측결과
기관경쟁률  955:1 의무보유확약  1.39%
신규상장
신규상장일  2022.06.23 현재가  9,300 원 (-0.64%)

의무보유 확약비율
구분 신청수량(단위:주)
1개월 확약35,415,000
6개월 확약11,048,000
합계46,463,000
총 수량 대비 비율(%)1.39%

수요예측 참여내역
참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위:주) 단순경쟁
1,225 3,330,988,000 955:1

수요예측 신청가격분포
구분 참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위: 주) 비율(%)
미제시41148,617,0004.46%
16,200원 초과82281,703,0008.46%
16,200원8792,526,218,00075.84%
14,200원 초과 16,200원 미만1448,718,0001.46%
14,200원 111290,459,0008.72%
14,200원 미만9835,273,0001.06%
합계 1,225건 3,330,988,000주 100%

본질가치분석
주당 순자산가치 평가 (단위 : 원, 주)
자본총계 98,873,983,058
무형자산 등 차감 21,703,382,802
이연자산 연부채
순자산 총계 77,170,600,256
기말 발행주식수 9,965,590
자산가치 7,744원


주당 수익가치 (평가법 1) (단위 : 원, 주, %)
구분 2021년 2020년 2019년
순이익 24,919,142,327 24,895,406,225 9,644,565,411
발행주식수 9,965,590 9,965,590 9,965,590
주당 이익(EPS) 2,501 2,498 968
가중평균 EPS 2,245
자본환원율(%) 10%
수익가치 (평가법 1) 22,450원


주당 본질가치 (평가법 1) (단위 : 원)
구분 자산가치 수익가치(평가1)
1주당 금액 7,744 22,450
본질가치 (평가법 1) 16,568원



 위니아에이드 재 무 비 율  
구분 2021.12.312020.12.312019.12.31
안정성 부채비율 183.22 %  164.33 %  256.20 %  
유동비율 94.35 %  113.61 %  94.62 %  
수익성 자기자본수익률 25.20 %  34.04 %  21.04 %  
영업이익률 7.08 %  7.53 %  4.27 %  
성장성 매출액증가율 16.23 %  34.85 %  72.03 %  
영업이익증가율 9.31 %  137.77 %  149.65 %  


부채비율 (%)
차트1
유동비율 (%)
차트2
자기자본수익률 (%)
차트3
영업이익률 (%)
차트4
매출액증가율 (%)
차트5
영업이익증가율 (%)
차트6


 위니아에이드 주 가 지 표
구 분 2021.12.312020.12.312019.12.31
  EPS (주당순이익) 2,501 원  2,498 원  968 원  
  PER (주가수익비율)
  공모가 대비
6.48  6.48  16.74  
  BPS (주당순자산가치) 9,921 원  7,338 원  4,599 원  
  PBR (주가순자산비율) 1.63  2.21  3.52  
  SPS (주당매출액) 48,813 원  41,997 원  31,143 원  
  PSR (주가매출액비율) 0.33  0.39  0.52  


EPS (주당순이익) (원)
차트7
PER (주가수익비율)
차트8
BPS (주당순자산가치) (원)
차트9
PBR (주가순자산비율)
차트10
SPS (주당매출액) (원)
차트11
PSR (주가매출액비율)
차트12

공모분석

1.사업현황

- 당사는 가정용 전자제품과 전기제품을 판매하는 가전산업에 속하는 회사로서 당사 유통사업은 종합가전제품의 도·소매업을 통해 사업을 영위

- 당사의 사업은 유통사업부문, 물류사업부문, 서비스사업부문 등 크게 3가지 영역으로 구성되어 있습니다. 2021년 말 기준 사업부분별 매출 비중은 유통사업 28%, 물류사업 32%, 서비스 39%, 기타 1%로 구성되어 있습니다. 2021년 매출액은 약 4,865억원

- 당사의 유통사업은 전국에 점포망을 갖춘 가전제품 전문 판매점으로서 오프라인 로드샵(Road-shop)형태로 서비스를 제공하며, 브랜드 파워 제고 및 고객지향적 판촉/마케팅 전략을 수행하고, 판매제품의 수평적 확장을 통해 종합가전 유통망으로써 매출을 늘려나가고 있음

- 당사는 국내/국제 운송 및 창고 보관영역인 B2B사업부터 배송설치 사업인 B2C사업까지 End to End 서비스를 제공합니다. 이를 기반으로 운송, 보관, 배송설치서비스를 요구하는 다수의 3PL 고객사에게 Total 물류서비스를 제공

- 당사는 오프라인 로드샵(Road-shop) 매장을 통해 ㈜위니아의 가전제품을 취급하는 전속유통점 형태의 영업활동

- 당사는 관계사인 위니아와 위니아전자로부터 물류관련 업무를 위탁 받아 화주기업의입장에서 고객서비스의 향상, 물류비용 절감 및 효율 향상을 목적으로 재고 보관, 재고 관리, 판매 물류, 설치 배송 물류와 상품의 수출/입 단계인 해상 운송, 하역, 육상운송 전 분야에 대한 물류서비스를 수행

- 당사의 서비스사업은 위니아에서 제조하는 가전제품에 대한 서비스를 목적으로 분사된 이후 (구)㈜대우전자서비스와 합병하며 서비스 인프라를 확대, 구축하

- 당사는 Apple社로부터 공인서비스 제공업체(AASP: Apple Authorized Service Provider)자격을 2010년 9월 획득하여, 현재까지 10년 이상 우호적인 비즈니스 관계를 지속 유지

- 당사는 주요 60개 거점에 서비스 센터를 두어 전국 네트워크를 구축, 거점 별 Volume에 따라 적합한 형태로 운영 중에 있으며, 60개 서비스 센터 중 직영센터 6개, 협력사 54개를 운영


2.매출현황

(단위 : 백만원)
매출유형 구 분 2022년도 1분기 2021년도 2020년도 2019년도
(제8기) (제7기) (제6기) (제5기)
금 액 비 율 금 액 비 율 금 액 비 율 금 액 비 율
유통 수 출 - - -   -   -             -  -   -  
내 수 22,845 21.90% 138,043 28.40% 137,011 33% 125,234 40.40%
소 계 22,845 21.90% 138,043 28.40% 137,011 33% 125,234 40.40%
물류 수 출 8,805 8.40% 33,234 6.80% 11,013 3% -   -  
내 수 26,743 25.70% 122,102 25.10% 106,190 25% 87,328 28.10%
소 계 35,548 34.10% 155,336 31.90% 117,203 28% 87,328 28.10%
서비스 수 출 - - -   -   -             -  -   -  
내 수 45,260 43.40% 190,481 39.20% 161,371 39% 92,468 29.80%
소 계 45,260 43.40% 190,481 39.20% 161,371 39% 92,468 29.80%
기타 수 출 54 0.10% 1,265 0.30% -             -  -   -  
내 수 506 0.50% 1,328 0.30% 2,941 1% 5,329 1.70%
소 계 560 0.50% 2,594 0.50% 2,941 1% 5,329 1.70%
합 계 수 출 8,859 8.50% 34,500 7.10% 11,013 3% -   -  
내 수 95,353 91.50% 451,955 92.90% 407,514 97% 310,358 100.00%
소 계 104,212 100.00% 486,455 100.00% 418,527 100% 310,358 100.00%


3.재무현황

구  분 재 무 비 율 2019년도 2020년도 2021년도 2022년도 업종 평균
1분기 (2020년도)
성장성 매출액 증가율 72.00% 34.90% 16.20% 11.50% 1.10%
당기순이익 증가율 143.80% 158.10% 0.10% -37.90% -51.10%
경상이익 증가율 147.10% 161.20% 5.70% -35.40% -52.90%
수익성 매출액 순이익률 3.10% 5.90% 5.10% 4.70% 1.80%
총자산 순이익률 5.90% 12.90% 8.90% 9.50% 1.20%
자기자본 순이익률 21.00% 34.00% 25.20% 22.70% 4.60%
매출액 경상이익률 4.00% 7.70% 7.00% 6.50% 2.60%
총자본 경상이익률 11.20% 18.10% 14.40% 12.20% 1.60%


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

구분 분류 주주명 공모 전 공모 후 매각제한 기간
주식수 지분율 주식수 지분율
유통 최대주주등 ㈜위니아 7,845,050 78.72% 7,845,050 50.93% 상장일로부터 6개월
제한 박영우 1,158,960 11.63% 1,158,960 7.52% 상장일로부터 6개월
물량 ㈜대유홀딩스 933,330 9.37% 933,330 6.06% 상장일로부터 6개월
  소계 9,937,340 99.72% 9,937,340 64.52%  
  공모주주 우리사주조합 - - 268,304 1.74% 상장일로부터 12개월
  의무인수분 신한금융투자㈜ - - 70,422 0.46% 상장일로부터 3개월
  소계 9,937,340 99.72% 10,276,066 66.72%  
유통 기타주주 28,250 0.28% 28,250 0.18%  
가능 공모주주 - - 5,097,783 33.10%  
물량 소계  28,250 0.28% 5,126,033 33.28%  
합계 9,965,590 100.00% 15,402,099 100.00%  


5.요약재무제표

(단위 : 원)
구분 2022년도 1분기 2021년도 2020년도 2019년도
(제8기) (제7기) (제6기) (제5기)
회계처리 기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS
[유동자산] 121,636,158,397 151,432,536,709  111,696,350,985  91,027,648,558 
[비유동자산] 124,571,135,733 128,597,334,341  81,610,507,695  72,234,118,897 
자산총계 246,207,294,130 280,029,871,050  193,306,858,680  163,261,767,455 
[유동부채] 123,891,595,795 160,500,526,507  98,315,250,805  96,203,576,270 
[비유동부채] 19,627,730,398 20,655,361,485  21,860,362,480  21,223,541,242 
부채총계 143,519,326,193 181,155,887,992  120,175,613,285  117,427,117,512 
[자본금] 4,982,795,000 4,982,795,000  4,982,795,000  4,982,795,000 
[자본잉여금] 28,991,320,067 28,991,320,067  28,991,320,067  28,991,320,067 
[기타자본] 1,203,033,484 (33,626,826)  (384,053,790)  (353,331,323) 
[이익잉여금] 67,510,819,386 64,933,494,817  39,541,184,118  12,213,866,199 
자본총계 102,687,967,937 98,873,983,058  73,131,245,395  45,834,649,943 
구분 2022년도 1분기 2021년도 2020년도 2019년도
(제8기) (제7기) (제6기) (제5기)
매출액 104,212,122,760 486,454,667,882  418,527,071,880  310,357,700,210 
영업이익 3,630,156,323 34,435,723,653  31,502,573,705  13,249,566,491 
법인세차감전순이익 3,470,209,464 34,090,152,524  32,253,208,592  12,348,968,240 
당기순이익 2,577,324,569 24,919,142,327  24,895,406,225  9,644,565,411 
기본주당순이익(단위 : 원) 259 2,501  2,498  1,415 
희석주당순이익(단위 : 원) 259 2,501  2,498  1,415 


6.동종업체와의 재무정보 비교

【당사 및 비교회사 2021년 요약 재무현황】 (단위 : 백만원)
구 분 당사 파세코 신일전자 신세계 현대백화점 광주신세계
인터내셔날
유동자산 151,433 75,484  82,714 459,824 1,945,334 213,501
비유동자산 128,597 66,398  39,374 699,304 7,023,863 638,779
[자산총계] 280,030 141,882  122,089 1,159,128 8,969,196 852,280
유동부채 160,501 36,948  39,024 203,805 1,978,464 91,178
비유동부채 20,655 3,565  458 235,688 1,765,104 15,297
[부채총계] 181,156 40,512  39,482 439,493 3,743,568 106,475
자본금 4,983 7,000  35,524 35,700 117,012 8,000
[자본총계] 98,874 101,369  82,606 719,634 5,225,628 745,805
매출액 486,455 227,185  193,517 1,450,779 3,572,433 169,972
영업이익 34,436 22,864  9,608 91,971 264,365 60,594
당기순이익(지배) 24,919 19,086  7,978 82,096 189,377 52,393
 
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 재 무 상 태 표
주식회사 위니아에이드 (단위 : 원)
과 목 2021년 12월 31일 현재 2020년 12월 31일 현재
자                     산

Ⅰ.유동자산 151,432,536,709 111,696,350,985
Ⅱ.비유동자산 128,597,334,341 81,610,507,695
자     산     총     계 280,029,871,050 193,306,858,680
부                     채

Ⅰ.유동부채 160,500,526,507 98,315,250,805
Ⅱ.비유동부채 20,655,361,485 21,860,362,480
부     채     총     계 181,155,887,992 120,175,613,285
자                     본

Ⅰ.자본금 4,982,795,000 4,982,795,000
Ⅱ.자본잉여금 28,991,320,067 28,991,320,067
Ⅲ.기타자본 (33,626,826) (384,053,790)
Ⅳ.이익잉여금 64,933,494,817 39,541,184,118
자     본     총     계 98,873,983,058 73,131,245,395
부 채 및 자 본 총 계 280,029,871,050 193,306,858,680

 

 포 괄 손 익 계 산 서
주식회사 위니아에이드   (단위 : 원)
과      목 2021년 12월 31일까지 2020년 12월 31일까지
I.매출액 486,454,667,882 418,527,071,880
II.매출원가 424,688,455,230 362,254,322,950
III.매출총이익 61,766,212,652 56,272,748,930
IV.판매비와관리비 27,330,488,999 24,770,175,225
V.영업이익 34,435,723,653 31,502,573,705
VI.영업외수익 3,256,667,410 3,937,073,010
VII.영업외비용 3,602,238,539 3,186,438,123
VIII.법인세비용차감전이익 34,090,152,524 32,253,208,592
IX.법인세비용 9,171,010,197 7,357,802,367
X.당기순이익 24,919,142,327 24,895,406,225
XI.세후기타포괄손익 823,595,336 2,401,189,227
XII.총포괄이익
25,742,737,663 27,296,595,452
XIII.주당이익

   기본주당이익 2,501 2,498

 

자 본 변 동 표
제 7(당) 기  2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 6(전) 기  2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 위니아에이드 (단위 : 원)
과     목 자본금 자본잉여금 기타자본 이익잉여금 총   계
2020.1.1(전기초 자본) 4,982,795,000 28,991,320,067 (353,331,323) 12,213,866,199 45,834,649,943
총포괄손익 :




  당기순이익 - - - 24,895,406,225 24,895,406,225
  확정급여제도의 재측정요소 - - - 2,431,911,694 2,431,911,694
  기타포괄손익-공정가치측정 평가손익 - - (30,722,467) - (30,722,467)
총포괄이익 소계 - - (30,722,467) 27,327,317,919 27,296,595,452
2020.12.31(전기말 자본) 4,982,795,000 28,991,320,067 (384,053,790) 39,541,184,118 73,131,245,395
2021.1.1(당기초 자본) 4,982,795,000 28,991,320,067 (384,053,790) 39,541,184,118 73,131,245,395
총포괄손익 :




  당기순이익 - - - 24,919,142,327 24,919,142,327
  확정급여제도의 재측정요소 - - - 473,168,372 473,168,372
  기타포괄손익-공정가치측정 평가손익 - - 350,426,964 - 350,426,964
총포괄이익 소계 - - 350,426,964 25,392,310,699 25,742,737,663
2021.12.31(당기말 자본) 4,982,795,000 28,991,320,067 (33,626,826) 64,933,494,817 98,873,983,058


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