주당 순자산가치 평가

(단위 : 원, 주)

주당 수익가치 (평가법 1)

(단위 : 원, 주, %)

주당 본질가치 (평가법 1)

(단위 : 원)

가온칩스 재 무 비 율   구분 2021.12.31 2020.12.31 2019.12.31 안정성 부채비율 69.21 %   134.79 %   99.90 %   유동비율 216.66 %   215.26 %   179.86 %   수익성 자기자본수익률 28.28 %   17.02 %   36.94 %   영업이익률 19.24 %   11.54 %   11.08 %   성장성 매출액증가율 88.53 %   -34.08 %   -10.35 %   영업이익증가율 214.34 %   -31.35 %   51.90 %   부채비율 (%) 유동비율 (%) 자기자본수익률 (%) 영업이익률 (%) 매출액증가율 (%) 영업이익증가율 (%)  가온칩스 주 가 지 표 구 분 2021.12.31 2020.12.31 2019.12.31   EPS (주당순이익) 656 원   23,138 원   81,575 원     PER (주가수익비율)   공모가 대비 19.83   0.56   0.16     BPS (주당순자산가치) 2,319 원   135,925 원   220,850 원     PBR (주가순자산비율) 5.61   0.10   0.06     SPS (주당매출액) 3,419 원   213,725 원   648,425 원     PSR (주가매출액비율) 3.80   0.06   0.02   EPS (주당순이익) (원) PER (주가수익비율) BPS (주당순자산가치) (원) PBR (주가순자산비율) SPS (주당매출액) (원) PSR (주가매출액비율)

1.사업현황 - 당사는 반도체소자의 설계 및 제조업(ASIC)을 주 사업으로 영위 - 당사는 삼성 파운드리의 공식 디자인 솔루션 파트너(SAFE-DSP)로서 삼성 파운드리 공정을 사용하여 시스템 반도체를 설계하고자 하는 팹리스(Fabless) 고객사에 당사의 다양한 시스템 반도체 설계 경험을 통해 축적한 전문성과 숙련된 기술력을 바탕으로 삼성 파운드리 공정에 최적화된 시스템 반도체 디자인 솔루션을 제공하고, 그 솔루션을 바탕으로 개발된 웨이퍼 형태의 반도체 칩(Chip)을 삼성 파운드리에 위탁 생산하여 팹리스(Fabless) 고객사에 공급하는 사업을 영위 - 당사는 2012년 8월 설립 이후 다양한 응용 분야의 시스템 반도체 제품 개발 프로젝트 수행과정을 통해 확보한 기술력을 바탕으로 2014년 4월 삼성전자와 ASIC Design Service Partner 계약을 체결하여 본격적인 영업 활동을 시작 - 당사는 현재 국내 약 15개 이상의 팹리스(Fabless) 기업들을 고객사로 확보, 특히 차량용 시스템 반도체와 인공지능(AI) 반도체의 프로젝트 개발 비중이 상대적으로 높은 특징을 가지고 있음 - 당사는 최근 가장 많은 프로젝트를 수행하고 있는 차량용 반도체 및 인공지능 (AI) 반도체 개발 분야를 중심으로 각 분야에 특화된 디자인솔루션 기술력을 꾸준히 발전시키고, 팹리스 (Fabless) 고객사와 협력을 강화하여 국내 시스템 반도체 산업발전에 기여하고, 당사의 지속적인 성장을 유지하고자 함. - 당사의 주 사업 부문인 시스템 반도체 파운드리 디자인솔루션은 스마트폰, 태블릿, 노트북PC, TV, 키오스크 등의 디스플레이 기능이 필요한 일반 가전제품에서부터 스마트폰, 태블릿 등의 웨어러블 기기의 각종 응용제품(체온계, 심장 박동 측정기 등)에 적용되며, 드론, 산업용/보안용 CCTV, 자동차 블랙박스 등의 카메라 기능을 활용한 각종 기기는 물론 자동차의 오디오, 비디오, 네비게이션, 통합 AVN, 디지털 계기판 (Cluster), ADAS, SVM 등에 이르기까지 거의 모든 전자 제품 및 기기에 사용 2.매출현황 (단위: 백만원) 매출유형 2021년 (제10기) 2020년 (제9기) 2019년 (제8기) 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 제품매출 내수 14,302 44.37% 6,379 37.31% 11,654 44.93% 수출 1,334 4.14% 431 2.52% 8,075 31.13% 소계 15,636 48.50% 6,810 39.83% 19,729 76.06% 용역매출 내수 16,600 51.50% 10,287 60.17% 6,209 23.94% 합계 32,236 100.00% 17,097 100.00% 25,938 100.00% 3.재무현황 (단위: 백만원) 구        분 2021연도 2020연도 2019연도 (제10기) (제9기) (제8기) 매출액 32,236 17,098 25,938 (증감률 %) -88.53% (-34.08%) (-10.35%) 영업이익 6,202 1,974 2,874 (증감률%) -214.27% (-31.34%) -51.93% 1인당 부가가치 42 20 42 경상이익률(%) 20.45% -8.79% 7.24% 4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수) (단위: 주) 구 분 주 주 명 공모후 유통가능물량 매각제한물량 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 기간 최대주주등 정규동 3,372,160 29.35% - - 3,372,160 29.35% 2년 김진오 77,000 0.67% - - 77,000 0.67% 김재성     877,690 7.64% - -     877,690 7.64% 1년 심진섭   877,690 7.64% - -   877,690 7.64% 이상배   869,880 7.57% - -   869,880 7.57% 박대남 352,000 3.06% - - 352,000 3.06% 6개월 윤형석 198,000 1.72% - - 198,000 1.72% 최진열 108,900 0.95% - - 108,900 0.95% 김효철 94,600 0.82% - - 94,600 0.82% 감태오 22,000 0.19% - - 22,000 0.19% 위지호 7,700 0.07% - - 7,700 0.07% 서정욱 22,000 0.19% - - 22,000 0.19% 이은희 33,000 0.29% - - 33,000 0.29% 소 계 6,912,620 60.17% - - 6,912,620 60.17% - 벤처금융 스톤브릿지 127,160 1.11% - - 127,160 1.11% 6개월 2020벤처투자조합 268,950 2.34% - - 268,950 2.34% 1개월 위-디에이 시스템반도체 99,660 0.87% 　 　 99,660 0.87% 6개월 2호 신기술조합 296,450 2.58% 　 　 296,450 2.58% 1개월 지유 시스템반도체 41,360 0.36% 　 　 41,360 0.36% 6개월 상생투자조합 90,420 0.79% 　 　 90,420 0.79% 1개월 1% 이상 주주 852,500 7.42% 552,500 4.81% 300,000 2.61% 6개월 소액주주 739,200 6.43% 739,200 6.43% - - - 공모주주 기관투자자 및 일반청약자 2,000,000 17.41% 2,000,000 17.41% - - - 소 계 2,000,000 17.41% 2,000,000 17.41% - - - 상장주선인 의무인수 60,000 0.52% - - 60,000 0.52% 3개월 합       계 11,488,320 100.00% 3,291,700 28.65% 8,196,620 71.35% - 5.요약재무제표 (단위 : 천원) 과   목 2021년도 2020년도 2019년도 (제10기) (제9기) (제8기) 회계처리 기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS 감사인(감사의견) 삼일회계법인(적정) 성운회계법인(적정) 성운회계법인(적정) Ⅰ. 유동자산 29,916,404 20,211,857 14,353,579    현금및현금성자산 5,620,688 9,390,200 5,521,478    단기금융상품 8,612,351 2,835,434 2,327,188    매출채권및기타채권 5,324,673 6,205,474 4,787,250    계약자산 9,786,664 1,635,970 1,101,517    기타유동자산 572,028 144,779 616,146 Ⅱ. 비유동자산 7,076,710 5,319,998 3,306,729    비유동기타채권 264,153 225,310 199,303    유형자산 4,954,596 3,001,602 2,022,846    사용권자산 405,382 542,002 695,989    무형자산 1,022,184 1,237,395 208,733    이연법인세자산 430,395 313,689 179,858 자산총계 36,993,114 25,531,855 17,660,308 Ⅰ. 유동부채 13,808,072 9,389,397 7,980,220    매입채무 및 기타채무 8,459,389 5,727,189 5,773,466    계약부채 3,902,528 1,882,785 614,793    기타유동부채 673,063 898,687 626,587    기타유동금융부채 304,756 759,308 242,449    손실계약충당부채 - 86,433 494,798    당기법인세부채 468,336 34,995 228,127 Ⅱ. 비유동부채 1,323,047 5,267,795 845,249    장기차입금 1,008,135 - -    확정급여부채 - 326,501 308,722    기타비유동부채 148,212 119,789 90,387    기타비유동금융부채 64,880 4,743,645 446,140    복구충당부채 101,820 77,860 -    부채총계 15,131,119 14,657,192 8,825,469 Ⅰ. 자본금 4,714,160 400,000 200,000 Ⅱ. 자본잉여금 755,761 200,000 - Ⅲ. 기타자본항목 23,350 - - Ⅳ. 이익잉여금 16,368,724 10,274,663 8,634,839 자본총계 21,861,995 10,874,663 8,834,839 부채와자본총계 36,993,114 25,531,855 17,660,308 구   분 2021년 1월 1일 ~ 2020년 1월 1일 ~ 2019년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일 2020년 12월 31일 2019년 12월 31일 Ⅰ. 매출액 32,235,607 17,098,306 25,937,747 Ⅱ. 매출원가 21,548,295 12,078,197 20,460,034 Ⅲ. 매출총이익 10,687,312 5,020,109 5,477,713 Ⅳ. 판매비와관리비 4,484,876 3,046,521 2,603,230 Ⅴ. 영업이익 6,202,436 1,973,589 2,874,483 Ⅵ. 당기순이익 6,182,766 1,851,742 3,263,375 Ⅶ. 총포괄이익 6,094,062 1,639,823 2,937,480 Ⅷ주당이익 　 　 　 기본주당이익(단위 : 원)                             677                              320  742 희석주당이익(단위 : 원)                             647                              320  742 6.동종업체와의 재무정보 비교 (단위: 백만원) 구분 2021년 가온칩스 에이디 Global Alchip 테크놀로지 Unichip Technologies 유동자산 29,916 161,027 558,732 473,863 비유동자산 7,077 73,172 50,432 69,700 [자산총계] 36,993 234,198 609,164 543,563 유동부채 13,808 64,826 377,315 116,399 비유동부채 1,323 5,052 16,053 2,887 [부채총계] 15,131 69,878 393,368 119,287 자본금 4,714 6,665 54,945 28,982 이익잉여금 16,369 48,774 161,091 110,576 [자본총계] 21,862 164,320 215,796 424,276 매출액 32,236 322,084 619,425 427,559 영업이익 6,202 11,386 68,630 74,968 당기순이익 6,183 15,113 59,866 61,079 기본주당순이익(원) 677 1,146 447 875

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재 무 상 태 표 주식회사 가온칩스 (단위 : 원) 과목 2020년 12월 31일 현재 2019년 12월 31일 현재 자산 Ⅰ. 유동자산 20,211,856,751 14,353,579,728 Ⅱ. 비유동자산 5,319,998,102 3,306,728,969 자산총계 25,531,854,853 17,660,308,697 부채 　 Ⅰ. 유동부채 9,389,397,130 7,980,219,658 Ⅱ. 비유동부채 5,267,795,166 845,249,577 부채총계 14,657,192,296 8,825,469,235 자본 　 Ⅰ. 자본금 400,000,000 200,000,000 Ⅱ. 자본잉여금 200,000,000 - Ⅲ. 이익잉여금 10,274,662,557 8,634,839,462 자본총계 10,874,662,557 8,834,839,462 부채와자본총계 25,531,854,853 17,660,308,697 포 괄 손 익 계 산 서 주식회사 가온칩스 (단위 : 원)  과목 2020년 12월 31일까지 2019년 12월 31일까지 Ⅰ. 매출액 17,098,305,954 25,937,746,928 Ⅱ. 매출원가 12,078,196,520 20,460,033,704 Ⅲ. 매출총이익 5,020,109,434 5,477,713,224 Ⅳ. 판매비와관리비 3,046,520,598 2,603,230,284 Ⅴ. 영업이익 1,973,588,836 2,874,482,940 Ⅵ. 영업외손익 (96,421,654) 566,789,170 Ⅴ. 법인세비용차감전순이익 1,877,167,182 3,441,272,110 Ⅸ. 법인세비용 25,425,554 177,897,094 Ⅹ. 당기순이익 1,851,741,628 3,263,375,016 XI. 기타포괄손익 (211,918,533) (325,894,644) Ⅷ. 총포괄이익 1,639,823,095 2,937,480,372 XII. 주당손익 　       기본및희석주당순이익 35,220 81,584 자 본 변 동 표 제 9(당) 기  2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 제 8(전) 기  2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 주식회사 가온칩스 (단위 : 원)  과 목 자본금 자본잉여금 이익잉여금 총   계   2019년 1월 1일 (전기초)  "감사받지 않은 재무제표" 200,000,000 - 4,542,173,888 4,742,173,888       1. 회계정책변경에 따른 증가 - - 1,155,185,202 1,155,185,202       2. 총포괄손익 : 　 　 　 　           당기순이익 - - 3,263,375,016 3,263,375,016           순확정급여부채 재측정요소 - - (325,894,644) (325,894,644)   2019년 12월 31일 (전기말) 200,000,000 - 8,634,839,462 8,834,839,462   2020년 1월 1일 (당기초) 200,000,000 - 8,634,839,462 8,834,839,462       1. 총포괄손익 :           당기순이익 - - 1,851,741,628 1,851,741,628           순확정급여부채의 재측정요소 - - (211,918,533) (211,918,533)       2. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :           유상증자 200,000,000 200,000,000 - 400,000,000   2020년 12월 31일 (당기말) 400,000,000 200,000,000 10,274,662,557 10,874,662,557

접수일자	보고서명
2022/05/06	[가온칩스][발행조건확정]증권신고서(지분증권)
2022/04/19	[가온칩스][기재정정]증권신고서(지분증권)
2022/04/07	[가온칩스]증권신고서(지분증권)
2022/04/04	[가온칩스]감사보고서 (2021.12)
2021/12/20	[가온칩스][기재정정]감사보고서 (2020.12)