기업개요
종목명   비씨엔씨 진행상황   공모주
시장구분   코스닥 종목코드   146320
업종   반도체 제조업
대표자   김돈한 기업구분   중소일반
본점소재지   경기도 이천시 신둔면 마소로57번길 25
홈페이지   www.bcnc.co.kr/ 대표전화   031-638-8434
최대주주   -
매출액   47,343 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  1,846 (백만원)
순이익   2,011 (백만원) 자본금   6,183 (백만원)

공모정보
총공모주식수   2,500,000 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 2,500,000 주 (100%) 
희망공모가액   9,000 ~ 11,500 원 청약경쟁률   2686.22:1
확정공모가   13,000 공모금액   32,500 (백만원)
주간사   NH투자증권 주식수: 625,000~750,000 주   /   청약한도: 24,000 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2022.02.16  ~   2022.02.17
공모청약일   2022.02.21  ~   2022.02.22
배정공고일(신문)   2022.02.24 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2022.02.24
환불일   2022.02.24
상장일   2022.03.03
공모사항
확정공모가   13,000
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  9,000 ~ 11,500 원
총공모주식수   2,500,000 주
   공모금액 : 32,500 (백만원)




우리사주조합   110,000 주  (4.4%)    청약증거금율 : 100%
기관투자자등   1,640,000~1,875,000 주  (65.6~75%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   625,000~750,000 주  (25~30%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  24,000  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2022.02.16 IR장소/시간    기관 : 한국IR협의회-온라인 AM 10:00
  일반 : 한국IR협의회-온라인 AM 10:00
수요예측결과
기관경쟁률  1831.23:1 의무보유확약  22.84%
신규상장
신규상장일  2022.03.03 현재가  15,350 원 (12.45%)

의무보유 확약비율
구분 신청수량(단위:주)
15일 확약52,390,000
1개월 확약213,401,000
3개월 확약258,473,000
6개월 확약161,856,000
합계686,120,000
총 수량 대비 비율(%)22.84%

수요예측 참여내역
참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위:주) 단순경쟁
1,649 3,003,221,000 1831.23:1

수요예측 신청가격분포
구분 참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위: 주) 비율(%)
11,500원 초과15912,908,907,00096.86%
11,500원3555,269,0001.84%
9,000원 초과~11,500원 미만1100,000-
9,000원110,000-
9,000원 미만---
가격미제시2138,935,0001.3%
합계 1,649건 3,003,221,000주 100%

본질가치분석
주당 순자산가치 평가 (단위 : 원, 주)
자본총계 18,648,088,794
무형자산 등 차감 3,172,444
이연자산 연부채
순자산 총계 18,644,916,350
기말 발행주식수 4,561,072
자산가치 4,088원


주당 수익가치 (평가법 1) (단위 : 원, 주, %)
구분 2021년 3분기 2020년 2019년
순이익 458,277,627 2,093,497,269 1,844,453,142
발행주식수 4,561,072 2,386,472 285,809
주당 이익(EPS) 134 877 6,453
가중평균 EPS 1,435
자본환원율(%) 10%
수익가치 (평가법 1) 14,350원


주당 본질가치 (평가법 1) (단위 : 원)
구분 자산가치 수익가치(평가1)
1주당 금액 4,088 14,350
본질가치 (평가법 1) 10,245원



 비씨엔씨 재 무 비 율  
구분 2020.12.312019.12.312018.12.31
안정성 부채비율 434.79 %  326.62 %  185.27 %  
유동비율 65.47 %  97.15 %  109.27 %  
수익성 자기자본수익률 19.02 %  13.08 %  40.18 %  
영업이익률 13.20 %  4.79 %  12.08 %  
성장성 매출액증가율 38.96 %  2.48 %  42.72 %  
영업이익증가율 282.97 %  -59.37 %  227.38 %  


부채비율 (%)
차트1
유동비율 (%)
차트2
자기자본수익률 (%)
차트3
영업이익률 (%)
차트4
매출액증가율 (%)
차트5
영업이익증가율 (%)
차트6


 비씨엔씨 주 가 지 표
구 분 2020.12.312019.12.312018.12.31
  EPS (주당순이익) 234 원  2,986 원  180,800 원  
  PER (주가수익비율)
  공모가 대비
49.18  3.85  0.06  
  BPS (주당순자산가치) 1,229 원  22,826 원  449,950 원  
  PBR (주가순자산비율) 9.35  0.50  0.03  
  SPS (주당매출액) 5,505 원  79,230 원  1,662,300 원  
  PSR (주가매출액비율) 2.09  0.15  0.01  


EPS (주당순이익) (원)
차트7
PER (주가수익비율)
차트8
BPS (주당순자산가치) (원)
차트9
PBR (주가순자산비율)
차트10
SPS (주당매출액) (원)
차트11
PSR (주가매출액비율)
차트12

공모분석

1.사업현황

- 당사의 사업분야는 반도체 제조공정에 사용되는 소모성 부품 중 합성쿼츠, 천연쿼츠,실리콘, 세라믹 등의 소재를 기반으로하는 부품의 제조, 신규사업으로는 합성쿼츠 원재료의 자체 개발 그리고 기존의 CVD-SiC 부품을 대체하게 될 CD9 부품 양산을 추진중

- 당사의 제품은 반도체의 제조 공정인 식각(Etching) 공정 및 박막 증착 공정에서 핵심으로 사용되는 쿼츠, 실리콘, 세라믹 부품(parts)이며, 에칭시 식각 능력을 좌우할 만큼 반도체 칩 생산의 수율과 제품의 성능을 결정하는 고부가가치 품목으로 Ring, Tube, Dome, Baffle, Liner, Inner Cover, Plate 등의 부품이 있으며, 2021년도 9월말 기준으로 소재별 매출비중은 QD9(합성쿼츠) 부품 72%, 천연쿼츠 부품 12%, 실리콘부품 7%, 세라믹부품 5%, 기타 4%

- 당사의 판매방식은 크게 반도체 제조회사에 직접 납품하는 방식과 반도체 장비회사에 납품하는 방식이며,  2021년도 9월말 연결기준으로 총매출액 468억원중에서 반도체 제조회사에 296억원(65%) 그리고 반도체 장비회사에 146억원(32%)를 판매

- 당사는 현재 국내에서 생산하고 있는 기업이 전무하여 해외에서 100% 수입에 의존하고 있는 당사의 주력 제품인 합성쿼츠 부품의 소재를 당사에서 직접 개발하고 생산을 준비중

- 당사는 고객과의 공동 개발 협업 체계를 구축해가고 있는데, 실례로 당사에서 신규사업으로 추진하고 있는 신소재 “CD9” 부품 개발을 위해 반도체 협회 주관하에 글로벌 반도체 제조회사인 S사 메모리 사업부와 당사가 협업하여 2020년도부터 양산성능평가를 진행중

- 당사의 판매처는 크게 반도체 제조회사와 반도체 장비회사로 구분되는데, 2021년도 9월말 연결기준으로 매출액 468억원 중에서 반도체 제조회사에 304억원(65%) 그리고 반도체 장비회사에 149억원(32%)를 판매


2.매출현황

(단위 : 백만원)
구 분 2018년도 2019년도 2020년도 2021년도
(제16기) (제17기) (제18기) 3분기
      (제19기)
수 출 4,740 5,010 10,059 8,526
내 수 28,506 29,059 37,284 38,283
합 계 33,246 34,069 47,343 46,809
수출비중 14.26% 14.71% 21.25% 18.21%


3.재무현황

구 분 재 무 비 율 2021년도 3분기 2020년도 2019년도 2020년도
업종평균
수익성 매출액 순이익률 12.03% 4.25% 3.77% 0.98%
총자산 순이익률 8.41% 3.56% 3.07% 0.70%
자기자본 순이익률 20.28% 19.02% 13.09% 1.09%
매출액 총이익률 29.44% 30.01% 27.41% 1.58%
매출액 경상이익률 13.57% 3.90% 2.44% 1.57%
총자본 경상이익률 22.88% 17.46% 8.48% 7.77%


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

(단위: 주)
구분 주주명 관계 공모 후 유통가능한 주식 매각제한주식 매각제한기간
주식 수 지분율 주식 수 지분율 주식 수 지분율 (상장일 기준)
최대
주주등
김돈한 최대주주 본인 7,826,000 63.28% - - 7,826,000 83.46% 6개월
김동석 최대주주 자녀 129,000 1.04% - - 129,000 1.38%
기타
기존주주
에이티넘성장투자조합2018 벤처금융 1,192,923 9.65% 390,170 13.04% 802,753 8.56% 1개월
KTBN16호벤처투자조합 벤처금융 645,000 5.22% 210,961 - 434,039 4.63%
신규주주 IPO공모주(우리사주조합) - 110,000 0.89% - - 110,000 1.17% 1년
IPO공모주(일반공모) - 2,390,000 19.32% 2,390,000 79.90% 0 0.00% -
상장주선인(의무인수) - 75,000 0.61% - - 75,000 0.80% 3개월
합계   12,367,923 100.00% 2,991,131 100.00% 9,376,792 100.00% -


5.요약재무제표

  (단위 : 원)
구분 제 19(당) 3분기말 제 18(전) 기말 제 17(전전) 기말 제 16(전전전) 기말
감사받지 않은 재무제표 감사받지 않은 재무제표
  2021년 9월말 2020년 12월말 2019년 12월말 2018년 12월말
유동자산 25,805,230,833 20,606,359,673 19,866,423,231 11,521,228,434
 현금및현금성자산 4,366,499,085 2,766,755,405 9,378,288,295 636,639,666
 매출채권 5,333,757,826 4,919,222,567 3,464,279,208 4,920,399,161
 재고자산 15,850,416,527 12,489,509,332 6,532,710,594 3,790,692,365
 기타금융자산 162,282,767 82,696,038 217,544,744 1,911,860,632
 기타유동자산 92,274,628 348,176,331 273,600,390 261,636,610
비유동자산 41,124,619,364 35,932,849,579 22,007,218,344 14,151,288,349
 유형자산 36,957,313,734 31,704,324,605 18,522,003,992 11,231,885,164
 무형자산 499,262,720 447,996,461 412,617,559 305,971,620
 기타비유동자산 3,668,042,910 3,780,528,513 3,072,596,793 2,613,431,565
자산총계 66,929,850,197 56,539,209,252 41,873,641,575 25,672,516,783
유동부채 24,396,121,450 31,475,672,455 20,448,905,505 10,544,022,028
비유동부채 14,777,223,483 14,491,167,322 11,609,716,319 6,128,784,824
부채총계 39,173,344,933 45,966,839,777 32,058,621,824 16,672,806,852
 자본금 4,896,461,500 4,300,000,000 2,150,000,000 100,000,000
 자본잉여금 8,676,926,574 707,944,734 767,966,277 767,966,277
 기타자본 191,456,889 -2,724,453,994 -179,212,455 -10,259,091
 이익잉여금 13,928,403,698 8,277,365,599 6,442,803,905 7,170,998,386
비지배지분 63,256,603 11,513,136 633,462,024 971,004,359
자본총계 27,756,505,264 10,572,369,475 9,815,019,751 8,999,709,931
  2021년 1월~9월 2020년 1월~12월 2019년 1월~12월 2018년 1월~12월
매출 46,809,410,956 47,343,439,542 34,069,832,777 33,246,139,792
매출원가 -33,028,330,128 -33,135,937,243 -24,732,903,873 -22,827,796,735
매출총이익 13,781,080,828 14,207,502,299 9,336,928,904 10,418,343,057
판매비와관리비 -6,671,878,335 -7,956,877,510 -7,704,271,392 -6,401,297,960
영업이익 7,109,202,493 6,250,624,789 1,632,657,512 4,017,045,097
법인세비용차감전순이익 6,350,051,429 1,845,896,471 832,336,603 3,659,639,981
당기순이익 5,630,178,736 2,011,380,541 1,284,746,948 3,616,898,452
 지배기업소유지분 5,583,315,874 1,951,591,197 1,786,676,008 3,616,898,452
 비지배지분 46,862,862 59,789,344 -501,929,060 -
기본주당순손익  631 234 188 9,042
희석주당순손익 588 234 187 9,042


6.동종업체와의 재무정보 비교

(단위: 천원)
구분 비씨엔씨시스템㈜ BCNC USA INC. 비씨엔씨머터리얼즈㈜
유동자산 862,845 3,443,594 56,370
비유동자산 847,704 1,332,271 3,753,715
자산합계 1,710,549 4,775,865 3,810,085
유동부채 462,952 3,885,309 1,493,934
비유동부채 158,911 242,181 2,428,210
부채합계 621,863 4,127,490 3,922,144
순자산 1,088,686 648,375 -112,059
수익 550,631 3,050,282 270,000
영업이익(손실) -172,124 112,234 9,542
분기순이익(손실) -144,300 43,248 -102,325
기타포괄손익 24,819 48,806 -152
총포괄이익(손실) -119,481 92,054 -102,477
 
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재무정보 새창으로 보기 

재 무 상 태 표

비씨엔씨 주식회사 (단위 : 원)
과 목 2020년 12월 31일 현재 2019년 12월 31일 현재
자                        산
Ⅰ.유동자산 20,300,659,585 21,463,338,325
Ⅱ.비유동자산 31,474,608,557 14,022,623,662
자      산      총      계 51,775,268,142 35,485,961,987
부                        채
Ⅰ.유동부채 18,016,732,852 13,511,407,899
Ⅱ.비유동부채 11,406,571,469 7,178,081,800
부      채      총      계 29,423,304,321 20,689,489,699
자                        본
Ⅰ.자본금 4,751,500,000 2,375,750,000
Ⅱ. 자본잉여금 4,380,758,290 6,770,654,560
Ⅲ. 이익잉여금 13,219,705,531 5,650,067,728
자      본      총      계 22,351,963,821 14,796,472,288
부  채  및  자  본  총  계 51,775,268,142 35,485,961,987

 

손 익 계 산 서

비씨엔씨 주식회사 (단위 : 원)
과  목 2020년 12월 31일까지 2019년 12월 31일까지
Ⅰ.매출액 45,690,389,564 32,881,431,411
Ⅱ.매출원가 32,780,255,288 25,539,722,634
Ⅲ.매출총이익 12,910,134,276 7,341,708,777
Ⅳ.판매비와관리비 4,795,340,797 6,036,882,839
Ⅴ.영업이익 8,114,793,479 1,304,825,938
Ⅵ.영업외수익 1,269,671,831 791,022,321
Ⅶ.영업외비용 1,158,873,103 1,379,328,563
Ⅷ.법인세차감전순이익 8,225,592,207 716,519,696
Ⅸ.법인세등 655,954,404 295,865,848
Ⅹ.당기순이익 7,569,637,803 420,653,848

 

자 본 변 동 표

제18(당)기  2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제17(전)기  2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
비씨엔씨 주식회사 (단위 : 원)
과     목 자 본 금 자  본
잉여금
이  익
잉여금
총   계
2019.01.01 (전기초) 100,000,000 - 7,729,413,880 7,829,413,880
현금배당 - - (1,500,000,000) (1,500,000,000)
주식배당 1,000,000,000 - (1,000,000,000) -
처분후 자본 1,100,000,000 - 5,229,413,880 6,329,413,880
유상증자 1,050,000,000 - - 1,050,000,000
상환전환우선주 발행 225,750,000 6,770,654,560 - 6,996,404,560
당기순이익 - - 420,653,848 420,653,848
2019.12.31 (전기말) 2,375,750,000 6,770,654,560 5,650,067,728 14,796,472,288
2020.01.01 (당기초) 2,375,750,000 6,770,654,560 5,650,067,728 14,796,472,288
무상증자 2,375,750,000 (2,389,896,270) - (14,146,270)
당기순이익 - - 7,569,637,803 7,569,637,803
2020.12.31 (당기말) 4,751,500,000 4,380,758,290 13,219,705,531 22,351,963,821


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