기업개요
종목명   한독크린텍 진행상황   공모주
시장구분   코스닥 종목코드   256150
업종   일반 목적용 기계 제조업
대표자   고인선 기업구분   중소일반
본점소재지  
홈페이지   www.hdctech.co.kr 대표전화   042-671-5671
최대주주   -
매출액   39,627 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  4,868 (백만원)
순이익   4,165 (백만원) 자본금   2,010 (백만원)

공모정보
총공모주식수   700,000 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 700,000 주 (100%) 
희망공모가액   13,300 ~ 15,100 원 청약경쟁률   728.28:1
확정공모가   15,100 공모금액   10,570 (백만원)
주간사   한국투자증권 주식수: 140,000 주   /   청약한도: 4,000 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2019.08.22  ~   2019.08.23
공모청약일   2019.08.27  ~   2019.08.28
배정공고일(신문)   2019.08.30 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2019.08.30
환불일   2019.08.30
상장일   2019.09.05
공모사항
확정공모가   15,100
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  13,300 ~ 15,100 원
총공모주식수   700,000 주
   공모금액 : 10,570 (백만원)




우리사주조합   주      청약증거금율 : 100%
기관투자자등   560,000 주  (80%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   140,000 주  (20%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  4,000  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2019.08.22 IR장소/시간    기관 : 여의도 CCMM빌딩 12층 AM 11:30
  일반 : 거래소 별관 2층 IR룸 PM 03:10
수요예측결과
기관경쟁률  1117.61:1 의무보유확약  8.77%
신규상장
신규상장일  2019.09.05 현재가  16,400 원 (0.00%)

의무보유 확약비율
구분 신청수량(단위:주)
15일 확약9,520,000
1개월 확약14,560,000
3개월 확약25,200,000
6개월 확약5,600,000
합계54,880,000
총 수량 대비 비율(%)8.77%

수요예측 참여내역
참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위:주) 단순경쟁
1,196 625,859,000 1117.61:1

수요예측 신청가격분포
구분 참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위: 주) 비율(%)
미제시3815,883,0002.54%
17,000원 이상12566,519,00010.63%
16,000원 이상 17,000원 미만245131,909,00021.08%
15,100원 이상 16,000원 미만765401,352,00064.13%
15,100원 미만2310,196,0001.63%
합계 1,196건 625,859,000주 100%

본질가치분석
주당 순자산가치 평가 (단위 : 원, 주)
자본총계 18,552,232,461
무형자산 등 차감 63,121,903
이연자산 연부채
순자산 총계 18,489,110,558
기말 발행주식수 3,300,000
자산가치 5,603원


주당 수익가치 (평가법 1) (단위 : 원, 주, %)
구분 2019년 1분기 2018년 2017년
순이익 2,563,208,910 4,165,448,203 2,412,189,086
발행주식수 3,300,000 3,300,000 3,300,000
주당 이익(EPS) 3,107 1,262 731
가중평균 EPS 2,096
자본환원율(%) 10%
수익가치 (평가법 1) 20,960원


주당 본질가치 (평가법 1) (단위 : 원)
구분 자산가치 수익가치(평가1)
1주당 금액 5,603 20,960
본질가치 (평가법 1) 14,817원



 한독크린텍 재 무 비 율  
구분 2018.12.312017.12.312016.12.31
안정성 부채비율 57.30 %  68.82 %  130.85 %  
유동비율 123.97 %  83.86 %  53.90 %  
수익성 자기자본수익률 26.12 %  20.14 %  30.19 %  
영업이익률 12.40 %  7.95 %  13.04 %  
성장성 매출액증가율 45.96 %  16.73 %  36.73 %  
영업이익증가율 127.72 %  -28.91 %  39.43 %  


부채비율 (%)
차트1
유동비율 (%)
차트2
자기자본수익률 (%)
차트3
영업이익률 (%)
차트4
매출액증가율 (%)
차트5
영업이익증가율 (%)
차트6


 한독크린텍 주 가 지 표
구 분 2018.12.312017.12.312016.12.31
  EPS (주당순이익) 1,262 원  731 원  785 원  
  PER (주가수익비율)
  공모가 대비
11.96  20.66  19.24  
  BPS (주당순자산가치) 4,833 원  3,629 원  2,600 원  
  PBR (주가순자산비율) 3.12  4.16  5.81  
  SPS (주당매출액) 12,008 원  8,227 원  7,048 원  
  PSR (주가매출액비율) 1.26  1.84  2.14  


EPS (주당순이익) (원)
차트7
PER (주가수익비율)
차트8
BPS (주당순자산가치) (원)
차트9
PBR (주가순자산비율)
차트10
SPS (주당매출액) (원)
차트11
PSR (주가매출액비율)
차트12

공모분석

1.사업현황

- 당사는 모든 정수기에 필수적으로 적용되고 있는 카본블록 필터를 생산, 판매하는 전문업체, 주요 제품으로 카본블록 필터와 복합필터가 있으며, 정수기 카본블록 필터 제조 기술을 기반으로 하여, AIR 필터 기술개발 및 사업을 확대

- 당사는 정수기 카본블록 압축 제조기술 및 품질의 우수성을 인정받아 중국, 미국 등 다양한 글로벌 시장에도 진출, 동 기술을 활용하여 산업용 정수 필터, 공기청정기, 냉장고 및 자동차용 에어 필터 사업에도 진출할 계획

- 당사의 주력 제품은 정수기 카본블록 필터로서 2019년 반기 기준 매출액의 약 96%를 차지

- 당사는 필터 레시피 Data를 통해 확보한 제품 개발 역량, 국내/외 공인검사 대응 노하우 확보, 고품질 원재료 공동개발, 원재료 Loss, 불량률 감축을 위한 금형 및 공정 개발 등, 원재료, 제품, 금형 및 공정 개발 전반을 아우르는 차별화된 R&D 역량을 갖추고 있음

- 당사는 카본블록 생산 및 개발 노하우를 축적하여 400개 이상의 카본블록 필터 레시피를 확보하고, 이를 제품개발에 활용

- 당사는 한국 KC마크(물마크) 인증을 비롯해 미국 NSF 인증, 중국 MA 인증, 아랍권 할랄 인증을 모두 확보한 바, 인증 과정에서 습득한 검사 대응 노하우를 토대로 공인검사 주기를 상당히 단축할 수 있음.

- 당사는 제품 배합 레시피별 공정 개발을 통해, 제품 특성에 맞춰 최대한 성능을 구현할 수 있는 제조 기술력을 보유

- 당사는 '18년 하반기 및 '19년 상반기, 총 1년에 걸쳐 자동 생산라인을 구축하여 현재 자동 라인 2기를 보유하고 있으며, 생산능력 증가 뿐 아니라 인건비 절감, 원재료 Loss의 감소 등을 실현해 나가고 있음.

- 당사의 제품은 정수기에 필수적으로 적용되는 필터이며, 일반 소비자가 아닌 업체에 납품을 하는 B2B 사업

- 당사는 정수기 카본블록 필터 압축 성형기술을 바탕으로 공기청정기, 냉장고용 탈취필터로 사용되는 카본필터를 생산하고 있으며 고유량, 고강도의 블록식 탈취필터를 다양한 크기로 제조할 수 있는 기술을 보유


2.매출현황

(단위: 천원)
매출유형 사업부문 품목 2016년 2017년 2018년 2019년
상반기
제품 정수기 카본블록 수출 5,714,252 3,434,145 6,899,839 3,191,915
매출 필터 내수 16,646,762 21,077,736 27,060,271 17,480,316
    소계 22,361,014 24,511,881 33,960,110 20,672,231
    복합필터 수출 2,175 27,150 14,100 15,630
    내수 828,645 2,409,271 4,601,139 1,720,502
    소계 830,820 2,436,421 4,615,239 1,736,132
    소계 수출 5,716,427 3,461,295 6,913,939 3,207,545
    내수 17,475,407 23,487,007 31,661,410 19,200,818
    소계 23,191,834 26,948,302 38,575,349 22,408,363
  에어 공기청정기 수출 - - - -
  필터 탈취필터 내수 - 9,837 485,703 631,861
      소계 - 9,837 485,703 631,861
    냉장고 수출 66,275 191,711 566,116 141,704
    탈취필터 내수 50 - - -
      소계 66,325 191,711 566,116 141,704
    소계 수출 66,275 191,711 566,116 141,704
    내수 50 9,837 485,703 631,861
    소계 66,325 201,548 1,051,819 773,565
합계 수출 5,782,702 3,653,006 7,480,055 3,349,249
내수 17,475,457 23,496,844 32,147,113 19,832,679
합계 23,258,159 27,149,850 39,627,168 23,181,928


3.재무현황

(단위: 백만원)
구 분 2016년 2017년 2018년 2019년 반기
(제14기) (제15기) (제16기) (제17기 반기)
매출액 23,258 27,150 39,627 23,182
(증감율) -36.73% -16.73% -45.96% -17.00%
영업이익 3,034 2,158 4,913 2,832
(증감율) -39.37% (-28.89%) -127.69% -15.32%
1인당 부가가치 27.09 15.41 28.23 14.31
당기순이익률 13.05% 7.95% 12.40% 23.28%


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

구분 주주명 주식의 공모 후 유통가능물량 매도금지물량
종류 주식수
(주)
지분율 주식수
(주)
지분율 주식수
(주)
지분율 기간
기존
주주
최대주주 및 박순덕 보통주 1,122,000 27.90% - - 1,122,000 27.90% 상장 후 6개월
특수관계인 고인선 보통주 495,000 12.31% - - 495,000 12.31% 상장 후 6개월
  이광규 보통주 34,000 0.85% - - 34,000 0.85% 상장 후 6개월
  김상호 보통주 11,500 0.29%     11,500 0.29% 상장 후 6개월
  이상근 보통주 10,000 0.25%     10,000 0.25% 상장 후 6개월
  (주)한독크린텍 보통주 543,850 13.52% - - 543,850 13.52% 상장 후 6개월
  소계 보통주 2,216,350 55.12% - - 2,216,350 55.12% 상장 후 6개월
기타주주 보통주 1,083,650 26.95% 1,083,650 26.95% - - -
공모
주주
일반청약자 및 기관투자자 보통주 700,000 17.41% 700,000 17.41% - - -
상장
주선인
한국투자증권(주) 보통주 21,000 0.52% - - 21,000 0.52% 상장 후 3개월
합계 - 4,021,000 100.00% 1,783,650 44.36% 2,237,350 55.64% -


5.요약재무제표

(단위 : 원)
구분 제17기 반기 제16기 제15기
(2019년 반기) (2018년) (2017년)
회계처리 기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS
 [유동자산] 13,224,605,333 10,158,173,492 6,278,792,079
 ·당좌자산 7,968,380,416 6,097,943,947 4,222,824,802
 ·재고자산 5,256,224,917 4,060,229,545 2,055,967,277
 [비유동자산] 15,655,503,340 14,929,679,695 13,940,393,602
 ·투자자산 31,506,804 26,524,260 40,796,616
 ·유형자산 15,237,782,734 14,605,928,251 13,701,248,460
 ·무형자산 63,121,903 57,817,205 61,554,064
 ·기타비유동자산 323,091,899 239,409,979 136,794,462
자 산 총 계 28,880,108,673 25,087,853,187 20,219,185,681
 [유동부채] 9,265,803,669 8,194,270,738 7,486,079,166
 [비유동부채] 1,062,072,543 945,180,625 756,842,852
부 채 총 계 10,327,876,212 9,139,451,363 8,242,922,018
 [자본금] 1,650,000,000 1,650,000,000 1,650,000,000
 [자본잉여금] 247,632,193 247,632,193 247,632,193
 [자본조정] -2,001,003,495 -2,041,625,222 -2,097,836,715
 [이익잉여금] 18,655,603,763 16,092,394,853 12,176,468,185
자 본 총 계 18,552,232,461 15,948,401,824 11,976,263,663
종속·관계·공동기업 해당없음 해당없음 해당없음
투자주식의 평가방법
기간 (2019.01.01 ~ (2018.01.01 ~ (2017.01.01 ~
  2019.06.30)   2018.12.31)   2017.12.31)
매출액 23,181,928,558 39,627,168,174 27,149,849,543
영업이익 2,832,493,846 4,912,556,382 2,157,546,134
법인세비용차감전순이익 2,868,762,853 4,868,330,464 2,915,850,263
당기순이익 2,563,208,910 4,165,448,203 2,412,189,086
주당순이익 930 1,511 944


6.동종업체와의 재무정보 비교

【유사회사 2019년 1분기 요약 재무현황】 (단위: 백만원)
구분 ㈜크린앤사이언스 웅진코웨이㈜ 쿠쿠홈시스㈜
회계기준 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결
유동자산 59,787 935,779 228,559
비유동자산 33,752 1,610,257 325,408
자산총계 93,539 2,546,036 553,967
유동부채 31,996 1,441,143 125,817
비유동부채 21,572 80,790 26,733
부채총계 53,568 1,521,933 152,550
자본금 3,650 40,662 2,244
자본총계 39,971 1,024,103 401,417
매출액 35,179 709,258 131,152
영업이익 5,558 135,159 32,057
분기순이익 4,481 100,397 24,043
지배지분 분기순이익 4,430 102,895 21,791
 
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재무정보 새창으로 보기 
재 무 상 태 표
주식회사 한독크린텍 (단위 : 원)
과         목 2018년 12월 31일 현재 2017년 12월 31일 현재
자                        산

Ⅰ.유동자산 10,158,173,492 6,278,792,079
Ⅱ.비유동자산 14,929,679,695 13,940,393,602
자      산      총      계 25,087,853,187 20,219,185,681
부                        채

Ⅰ.유동부채 8,194,270,738 7,486,079,166
Ⅱ.비유동부채 945,180,625 756,842,852
부      채      총      계 9,139,451,363 8,242,922,018
자                        본

자본금 1,650,000,000 1,650,000,000
자본잉여금 247,632,193 247,632,193
기타자본 (2,041,625,222) (2,097,836,715)
이익잉여금 16,092,394,853 12,176,468,185
자      본      총      계 15,948,401,824 11,976,263,663
부  채  및  자  본  총  계 25,087,853,187 20,219,185,681

 

포 괄 손 익 계 산 서
주식회사 한독크린텍 (단위 : 원)
과         목 2018년 12월 31일까지 2017년 12월 31일까지
매출액 39,627,168,174 27,149,849,543
매출원가 31,437,064,211 22,058,750,871
매출총이익 8,190,103,963 5,091,098,672
판매비와관리비 3,277,547,581 2,933,552,538
영업이익 4,912,556,382 2,157,546,134
금융수익 93,599,666 24,384,188
금융비용 149,646,532 203,938,566
기타수익 55,205,597 1,270,290,854
기타비용 43,384,649 332,432,347
법인세비용차감전순이익 4,868,330,464 2,915,850,263
법인세비용 702,882,261 503,661,177
당기순이익 4,165,448,203 2,412,189,086
기타포괄이익 (249,521,535) 8,008,719
총포괄이익 3,915,926,668 2,420,197,805
주당이익

 기본주당순이익 1,511 944
 희석주당순이익                 1,465 944

자 본 변 동 표
제 16(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 15(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 한독크린텍 (단위 : 원)
과     목 자 본 금 자   본
잉여금
기타자본 이   익
잉여금
총   계
2017.1.1 (전기초)
(감사받지 아니한 재무제표)
1,650,000,000 16,450,612 (2,967,582,428) 9,881,142,880 8,580,011,064
총포괄손익 :




 당기순이익 - - - 2,412,189,086 2,412,189,086
 순확정급여부채의 재측정요소 - - - 8,008,719 8,008,719
소유주와의 거래 :




 자기주식처분 - 231,181,581 836,201,958 - 1,067,383,539
 주식선택권 - - 33,543,755 - 33,543,755
 배당금지급 - - - (124,872,500) (124,872,500)
2017.12.31 (전기말) 1,650,000,000 247,632,193 (2,097,836,715) 12,176,468,185 11,976,263,663
2018.1.1 (당기초) 1,650,000,000 247,632,193 (2,097,836,715) 12,176,468,185 11,976,263,663
총포괄손익 :




 당기순이익 - - - 4,165,448,203 4,165,448,203
 순확정급여부채의 재측정요소 - - - (249,521,535) (249,521,535)
소유주와의 거래 :




 주식선택권 - - 56,211,493 - 56,211,493
2018.12.31 (당기말) 1,650,000,000 247,632,193 (2,041,625,222) 16,092,394,853 15,948,401,824


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