기업개요
종목명   머큐리 진행상황   공모주
시장구분   코스닥 종목코드   100590
업종   통신 및 방송 장비 제조업
대표자   임채병 기업구분   중소일반
본점소재지   인천광역시 서구 가재울로 90
홈페이지   www.mercury.com 대표전화   032-580-3090
최대주주   아이즈비전 100%
매출액   138,330 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  4,565 (백만원)
순이익   4,443 (백만원) 자본금   7,381 (백만원)

공모정보
총공모주식수   5,120,000 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 2,560,000 주 (50%)  /   구주매출 : 2,560,000 주 (50%)
희망공모가액   5,200 ~ 6,100 원 청약경쟁률   930.39:1
확정공모가   6,100 공모금액   31,232 (백만원)
주간사   미래에셋대우 주식수: 1,024,000 주   /   청약한도: 51,000 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2018.11.29  ~   2018.11.30
공모청약일   2018.12.05  ~   2018.12.06
배정공고일(신문)   2018.12.07 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2018.12.10
환불일   2018.12.10
상장일   2018.12.14
공모사항
확정공모가   6,100
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  5,200 ~ 6,100 원
총공모주식수   5,120,000 주
   공모금액 : 31,232 (백만원)




우리사주조합   307,200 주  (6%)    청약증거금율 : 100%
기관투자자등   3,788,800 주  (74%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   1,024,000 주  (20%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  51,000  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2018.11.29 IR장소/시간    기관 : CCMM빌딩 12층 AM 11:30
  일반 : 거래소 별관2층 IR룸 PM 03:10
수요예측결과
기관경쟁률  749.57:1 의무보유확약  13.35%
신규상장
신규상장일  2018.12.14 현재가  8,360 원 (10.58%)

의무보유 확약비율
구분 신청수량(단위:주)
15일 확약144,393,000
1개월 확약189,261,000
3개월 확약37,840,000
6개월 확약7,576,000
합계379,070,000
총 수량 대비 비율(%)13.35%

수요예측 참여내역
참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위:주) 단순경쟁
951 2,839,980,000 749.57:1

수요예측 신청가격분포
구분 참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위: 주) 비율(%)
7,200원 이상106372,544,00013.12%
6,100원 이상 7,200원 미만7622,289,280,00080.61%
5,200원 이상 ~ 6,100원 미만88,781,0000.31%
5,200원 미만3260,0000.01%
가격미제시72169,115,0005.95%
합계 951건 2,839,980,000주 100%

본질가치분석
주당 순자산가치 평가 (단위 : 원, 주)
자본총계 49,140,148,016
무형자산 등 차감 489,960,000
이연자산 연부채
순자산 총계 48,650,188,016
기말 발행주식수 12,050,000
자산가치 4,037원


주당 수익가치 (평가법 1) (단위 : 원, 주, %)
구분 2018년 3분기 2017년 2016년
순이익 10,641,131,529 4,442,894,582 2,013,669,403
발행주식수 12,050,000 48,200,000 48,200,000
주당 이익(EPS) 1,177 92 42
가중평균 EPS 626
자본환원율(%) 10%
수익가치 (평가법 1) 6,260원


주당 본질가치 (평가법 1) (단위 : 원)
구분 자산가치 수익가치(평가1)
1주당 금액 4,037 6,260
본질가치 (평가법 1) 5,371원



 머큐리 재 무 비 율  
구분 2017.12.312016.12.312015.12.31
안정성 부채비율 117.12 %  103.77 %  109.43 %  
유동비율 173.48 %  203.61 %  166.34 %  
수익성 자기자본수익률 11.55 %  5.91 %  -2.85 %  
영업이익률 5.45 %  2.10 %  -1.18 %  
성장성 매출액증가율 14.25 %  30.44 %  16.89 %  
영업이익증가율 196.58 %  -332.75 %  -174.91 %  


부채비율 (%)
차트1
유동비율 (%)
차트2
자기자본수익률 (%)
차트3
영업이익률 (%)
차트4
매출액증가율 (%)
차트5
영업이익증가율 (%)
차트6


 머큐리 주 가 지 표
구 분 2017.12.312016.12.312015.12.31
  EPS (주당순이익) 369 원  167 원  -76 원  
  PER (주가수익비율)
  공모가 대비
16.54  36.50  -80.25  
  BPS (주당순자산가치) 3,192 원  2,826 원  2,670 원  
  PBR (주가순자산비율) 1.91  2.16  2.28  
  SPS (주당매출액) 11,480 원  10,047 원  7,703 원  
  PSR (주가매출액비율) 0.53  0.61  0.79  


EPS (주당순이익) (원)
차트7
PER (주가수익비율)
차트8
BPS (주당순자산가치) (원)
차트9
PBR (주가순자산비율)
차트10
SPS (주당매출액) (원)
차트11
PSR (주가매출액비율)
차트12

공모분석

1.사업현황

- 당사는 정보통신장비(AP, 광케이블, 교환/위성장비 등)를 개발하여 생산, 판매하는 사업을 영위

-  국내 3대 통신사업자(KT, SKB, LGU+)를 대상으로가정 내 단말장비 제조 및 공급을 주요 사업

- 현재 공급중인 주요 단말장비는 AP(Access Point, 유무선공유기), ONT(Optical Network Terminal, 광모뎀), UTP(Unshielded Twisted Pair cable) 통합모뎀 등이 있으며, AP의 경우 3대 통신사업자(KT, SKB, LGU+) 모두에게 공급하는 국내 유일한 업체로 최고의 기술력을 인정받고 있는 1위 사업자

- 당사는 TDX, 전송장비 및 군위성 통신장비 관련하여 납품 사후 유지보수 사업을 진행

- 당사가 제조, 판매하는 제품은 옥외용 광케이블, 옥내용 광케이블, 광섬유 크게 3가지

- 당사는 모재로부터 광섬유를 인출 하는 기술능력과 생산능력을 보유

- 당사는 초고속 인터넷 시장에 공급하는 장비로는 FTTH 서비스에 필요한 ONT를 KT에 공급

- 향후 기존 4G에서 5G 네트워크로 진화가 예상됨에 따라 이에 따른 단말장비의 고도화가 예상되며, 당사도 5G 네트워크에 적합한 AP, ONT, 유선 게이트웨이 모뎀, 통합단말, AI스피커 등의 단말장비의 개발을 진행

- 당사는 2018년 현재 KT, SK텔레콤, SK브로드밴드 통신사 및 그 외 드림라인, 세종텔레콤, CJ헬로, 딜라이브, 한전, 도로공사 등에 광케이블을 공급

- 당사에서 주력하고 있는 국내 통신사업자의 단말 수요는 KT, SKB, LGU+에서 초고속 인터넷 가입자에게 IPTV서비스 전화서비스를 함께 판매하는 TPS(Triple Play Service)를 제공한 이후 지속적으로 증가

- AP의 경우 당사가 3대 통신사에 모두 공급하기에 시장점유율 1위, FTTH ONT KT 시장의 경우 당사가 1위, 유선공유기는 유비쿼스, 다산네트웍스에 이어 당사가 공급


2.매출현황

(단위: 백만원, %)
사업 매출 품 목 구분 2018년 3분기 2017년 2016년 2015년
부문 유형 (제19기) (제18기) (제17기) (제16기)
    금액 비율 금액 비율 금액 비율 금액 비율
단말 제품/ AP, 내수 72,938 71.08 101,027 73.03 85,444 70.57 58,271 62.78
사업 상품 ONT 수출 - - - - - - 6 0.01
    소계 72,938 71.08 101,027 73.03 85,444 70.57 58,277 62.79
기타 제품/ 케이블, 내수 23,800 23.2 30,592 22.12 23,412 19.34 25,271 27.22
사업 상품 TDXAGW 수출 5,873 5.72 6,710 4.85 12,216 10.09 9,270 9.99
    소계 29,673 28.92 37,302 26.97 35,628 29.43 34,541 37.21
합  계 내수 96,737 94.28 131,619 95.15 108,856 89.91 83,542 90
수출 5,873 5.72 6,710 4.85 12,216 10.09 9,276 10
합계 102,610 100 138,329 100 121,072 100 92,818 100


3.재무현황

(단위: 백만원)
구 분 2015년도 2016년도 2017년도 2018년도 3분기
(제16기) (제17기) (제18기) (제19기 분기말)
매출액 92,818 121,072 138,330 102,610
(증감률 %) -16.89% -30.44% -14.25% -12.77%
영업이익 -1,093 2,544 7,545 9,041
(증감률%) 적자전환 흑자전환 -197% -118%
경상이익률(%) -0.83% 2.27% 3.54% 8.53%


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

(단위 : 주)
구 분 공모후 공모후 매각제한 기간
주식수 지분율
유통제한물량 보통주 (주)아이즈비전 9,490,000 64.30% 상장일로부터 6개월
우리사주조합(우선배정분) 307,200 2.10% 예탁일로부터 1년
상장주선인 의무인수분 153,600 1.00% 상장일로부터 3개월
소 계 9,950,800 67.40% -
상장직후 보통주 공모 주주 4,812,800 32.60% -
유통가능물량 소 계 4,812,800 32.60% -
합 계 14,763,600 100.00% -


5.요약재무제표

(단위: 백만원)
구 분 2018년 3분기 2017년 2016년 2015년
(제19기 3분기) (제18기) (제17기) (제16기)
회계처리기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS
[유동자산] 61,311 60,310 46,322 43,806
 당좌자산 37,182 37,588 30,020 28,268
 재고자산 24,129 22,722 16,302 15,538
[비유동자산] 25,259 23,195 23,071 23,566
 투자자산 248 53 53 53
 유형자산 22,005 22,495 22,358 22,855
 무형자산 490 490 490 491
 기타비유동자산 2,516 157 170 167
자산총계 86,570 83,505 69,393 67,372
[유동부채] 26,788 34,764 22,750 26,335
[비유동부채] 10,642 10,281 12,588 8,868
부채총계 37,430 45,045 35,338 35,203
[자본금] 6,025 24,100 24,100 24,100
[자본잉여금] 31,781 13,706 13,706 13,706
[기타포괄손익누계액]                  -             -             -                 -
[이익잉여금] 11,334 654 -3,751 -5,637
자본총계 49,140 38,460 34,055 32,169
구분 (2018.01.01~ (2017.01.01~ (2016.01.01~ (2015.01.01~
2018.09.30) 2017.12.31) 2016.12.31) 2015.12.31)
회계처리기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS
매출액 102,610 138,330 121,072 92,818
영업이익(영업손실) 9,041 7,545 2,544 -1,093
당기순이익(당기순손실) 10,641 4,443 2,014 -916
주당순이익(원) 883 369 167 -76


6.동종업체와의 재무정보 비교

【유사기업 2018년 반기 요약 재무현황】 (단위 : 백만원)
구 분 유비쿼스 코위버
회계기준 K-IFRS 개별 K-IFRS 연결
유동자산 76,935 69,630
비유동자산 27,682 59,423
[자산총계] 104,617 129,053
유동부채 27,737 30,444
비유동부채 5,240 3,829
[부채총계] 32,976 34,273
자본금 2,562 4,898
이익잉여금 15,949 78,067
[자본총계] 71,641 94,780
매출액 43,090 14,437
영업이익 6,992 -5,095
당기순이익(지배) 6,417 1,128
기본주당순이익(원) 1,253 120
 
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