기업개요
종목명   머큐리 진행상황   공모주
시장구분   코스닥 종목코드   100590
업종   통신 및 방송 장비 제조업
대표자   임채병 기업구분   중소일반
본점소재지   인천광역시 서구 가재울로 90
홈페이지   www.mercury.com 대표전화   032-580-3090
최대주주   아이즈비전 100%
매출액   138,330 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  4,565 (백만원)
순이익   4,443 (백만원) 자본금   6,025 (백만원)

공모정보
총공모주식수   5,120,000 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 2,560,000 주 (50%)  /   구주매출 : 2,560,000 주 (50%)
희망공모가액   5,200 ~ 6,100 원 청약경쟁률  
확정공모가   - 공모금액   26,624 (백만원)
주간사   미래에셋대우 주식수: 1,024,000 주   /   청약한도: 51,000 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2018.11.29  ~   2018.11.30
공모청약일   2018.12.05  ~   2018.12.06
배정공고일(신문)   2018.12.07 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2018.12.10
환불일   2018.12.10
상장일  
공모사항
확정공모가   -
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  5,200 ~ 6,100 원
총공모주식수   5,120,000 주
   공모금액 : 26,624 (백만원)




우리사주조합   307,200 주  (6%)    청약증거금율 : 100%
기관투자자등   3,788,800 주  (74%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   1,024,000 주  (20%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  51,000  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2018.11.29 IR장소/시간    기관 :
  일반 : 거래소 별관2층 IR룸 PM 03:10
수요예측결과
기관경쟁률  의무보유확약  0.00%


본질가치분석

 머큐리 재 무 비 율  
구분 2017.12.312016.12.312015.12.31
안정성 부채비율 117.12 %  103.77 %  109.43 %  
유동비율 173.48 %  203.61 %  166.34 %  
수익성 자기자본수익률 11.55 %  5.91 %  -2.85 %  
영업이익률 5.45 %  2.10 %  -1.18 %  
성장성 매출액증가율 14.25 %  30.44 %  16.89 %  
영업이익증가율 196.58 %  -332.75 %  -174.91 %  


부채비율 (%)
차트1
유동비율 (%)
차트2
자기자본수익률 (%)
차트3
영업이익률 (%)
차트4
매출액증가율 (%)
차트5
영업이익증가율 (%)
차트6


 머큐리 주 가 지 표
구 분 2017.12.312016.12.312015.12.31
  EPS (주당순이익) 369 원  167 원  -76 원  
  PER (주가수익비율)
  공모가 대비
16.54  36.50  -80.25  
  BPS (주당순자산가치) 3,192 원  2,826 원  2,670 원  
  PBR (주가순자산비율) 1.91  2.16  2.28  
  SPS (주당매출액) 11,480 원  10,047 원  7,703 원  
  PSR (주가매출액비율) 0.53  0.61  0.79  


EPS (주당순이익) (원)
차트7
PER (주가수익비율)
차트8
BPS (주당순자산가치) (원)
차트9
PBR (주가순자산비율)
차트10
SPS (주당매출액) (원)
차트11
PSR (주가매출액비율)
차트12

공모분석

1.사업현황

- 당사는 정보통신장비(AP, 광케이블, 교환/위성장비 등)를 개발하여 생산, 판매하는 사업을 영위

-  국내 3대 통신사업자(KT, SKB, LGU+)를 대상으로가정 내 단말장비 제조 및 공급을 주요 사업

- 현재 공급중인 주요 단말장비는 AP(Access Point, 유무선공유기), ONT(Optical Network Terminal, 광모뎀), UTP(Unshielded Twisted Pair cable) 통합모뎀 등이 있으며, AP의 경우 3대 통신사업자(KT, SKB, LGU+) 모두에게 공급하는 국내 유일한 업체로 최고의 기술력을 인정받고 있는 1위 사업자

- 당사는 TDX, 전송장비 및 군위성 통신장비 관련하여 납품 사후 유지보수 사업을 진행

- 당사가 제조, 판매하는 제품은 옥외용 광케이블, 옥내용 광케이블, 광섬유 크게 3가지

- 당사는 모재로부터 광섬유를 인출 하는 기술능력과 생산능력을 보유

- 당사는 초고속 인터넷 시장에 공급하는 장비로는 FTTH 서비스에 필요한 ONT를 KT에 공급

- 향후 기존 4G에서 5G 네트워크로 진화가 예상됨에 따라 이에 따른 단말장비의 고도화가 예상되며, 당사도 5G 네트워크에 적합한 AP, ONT, 유선 게이트웨이 모뎀, 통합단말, AI스피커 등의 단말장비의 개발을 진행

- 당사는 2018년 현재 KT, SK텔레콤, SK브로드밴드 통신사 및 그 외 드림라인, 세종텔레콤, CJ헬로, 딜라이브, 한전, 도로공사 등에 광케이블을 공급

- 당사에서 주력하고 있는 국내 통신사업자의 단말 수요는 KT, SKB, LGU+에서 초고속 인터넷 가입자에게 IPTV서비스 전화서비스를 함께 판매하는 TPS(Triple Play Service)를 제공한 이후 지속적으로 증가

- AP의 경우 당사가 3대 통신사에 모두 공급하기에 시장점유율 1위, FTTH ONT KT 시장의 경우 당사가 1위, 유선공유기는 유비쿼스, 다산네트웍스에 이어 당사가 공급


2.매출현황

(단위: 백만원, %)
사업 매출 품 목 구분 2018년 3분기 2017년 2016년 2015년
부문 유형 (제19기) (제18기) (제17기) (제16기)
    금액 비율 금액 비율 금액 비율 금액 비율
단말 제품/ AP, 내수 72,938 71.08 101,027 73.03 85,444 70.57 58,271 62.78
사업 상품 ONT 수출 - - - - - - 6 0.01
    소계 72,938 71.08 101,027 73.03 85,444 70.57 58,277 62.79
기타 제품/ 케이블, 내수 23,800 23.2 30,592 22.12 23,412 19.34 25,271 27.22
사업 상품 TDXAGW 수출 5,873 5.72 6,710 4.85 12,216 10.09 9,270 9.99
    소계 29,673 28.92 37,302 26.97 35,628 29.43 34,541 37.21
합  계 내수 96,737 94.28 131,619 95.15 108,856 89.91 83,542 90
수출 5,873 5.72 6,710 4.85 12,216 10.09 9,276 10
합계 102,610 100 138,329 100 121,072 100 92,818 100


3.재무현황

(단위: 백만원)
구 분 2015년도 2016년도 2017년도 2018년도 3분기
(제16기) (제17기) (제18기) (제19기 분기말)
매출액 92,818 121,072 138,330 102,610
(증감률 %) -16.89% -30.44% -14.25% -12.77%
영업이익 -1,093 2,544 7,545 9,041
(증감률%) 적자전환 흑자전환 -197% -118%
경상이익률(%) -0.83% 2.27% 3.54% 8.53%


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

(단위 : 주)
구 분 공모후 공모후 매각제한 기간
주식수 지분율
유통제한물량 보통주 (주)아이즈비전 9,490,000 64.30% 상장일로부터 6개월
우리사주조합(우선배정분) 307,200 2.10% 예탁일로부터 1년
상장주선인 의무인수분 153,600 1.00% 상장일로부터 3개월
소 계 9,950,800 67.40% -
상장직후 보통주 공모 주주 4,812,800 32.60% -
유통가능물량 소 계 4,812,800 32.60% -
합 계 14,763,600 100.00% -


5.요약재무제표

(단위: 백만원)
구 분 2018년 3분기 2017년 2016년 2015년
(제19기 3분기) (제18기) (제17기) (제16기)
회계처리기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS
[유동자산] 61,311 60,310 46,322 43,806
 당좌자산 37,182 37,588 30,020 28,268
 재고자산 24,129 22,722 16,302 15,538
[비유동자산] 25,259 23,195 23,071 23,566
 투자자산 248 53 53 53
 유형자산 22,005 22,495 22,358 22,855
 무형자산 490 490 490 491
 기타비유동자산 2,516 157 170 167
자산총계 86,570 83,505 69,393 67,372
[유동부채] 26,788 34,764 22,750 26,335
[비유동부채] 10,642 10,281 12,588 8,868
부채총계 37,430 45,045 35,338 35,203
[자본금] 6,025 24,100 24,100 24,100
[자본잉여금] 31,781 13,706 13,706 13,706
[기타포괄손익누계액]                  -             -             -                 -
[이익잉여금] 11,334 654 -3,751 -5,637
자본총계 49,140 38,460 34,055 32,169
구분 (2018.01.01~ (2017.01.01~ (2016.01.01~ (2015.01.01~
2018.09.30) 2017.12.31) 2016.12.31) 2015.12.31)
회계처리기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS
매출액 102,610 138,330 121,072 92,818
영업이익(영업손실) 9,041 7,545 2,544 -1,093
당기순이익(당기순손실) 10,641 4,443 2,014 -916
주당순이익(원) 883 369 167 -76


6.동종업체와의 재무정보 비교

【유사기업 2018년 반기 요약 재무현황】 (단위 : 백만원)
구 분 유비쿼스 코위버
회계기준 K-IFRS 개별 K-IFRS 연결
유동자산 76,935 69,630
비유동자산 27,682 59,423
[자산총계] 104,617 129,053
유동부채 27,737 30,444
비유동부채 5,240 3,829
[부채총계] 32,976 34,273
자본금 2,562 4,898
이익잉여금 15,949 78,067
[자본총계] 71,641 94,780
매출액 43,090 14,437
영업이익 6,992 -5,095
당기순이익(지배) 6,417 1,128
기본주당순이익(원) 1,253 120
 
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재무정보 새창으로 보기 
재   무   상   태   표
주식회사 머큐리 (단위 : 원)
과                목 2017년 12월 31일 현재 2016년 12월 31일 현재
자                     산

유동자산 60,309,747,487 46,321,506,431
비유동자산 23,195,623,702 23,071,732,617
자     산     총     계 83,505,371,189 69,393,239,048
부                     채

유동부채 34,763,679,210 22,750,237,629
비유동부채 10,281,634,417 12,588,156,973
부     채     총     계 45,045,313,627 35,338,394,602
자                     본

납입자본 37,806,380,696 37,806,380,696
이익잉여금(결손금) 653,676,866 (3,751,536,250)
자     본     총     계 38,460,057,562 34,054,844,446
부 채 와 자 본 총 계 83,505,371,189 69,393,239,048

 

포 괄 손 익 계 산 서
주식회사 머큐리 (단위 : 원)
과          목 2017년 12월 31일까지 2016년 12월 31일까지
매출액 138,329,548,149 121,072,102,325
매출원가 117,999,043,736 106,731,001,387
매출총이익 20,330,504,413 14,341,100,938
판매비와관리비 12,785,453,242 11,796,766,181
영업이익 7,545,051,171 2,544,334,757
기타영업외수익 690,203,365 970,951,360
기타영업외비용 3,342,953,825 767,593,834
금융수익 293,436,554 217,717,310
금융비용 620,419,818 877,396,448
법인세비용차감전순이익 4,565,317,447 2,088,013,145
법인세비용 122,422,865 74,343,742
당기순이익 4,442,894,582 2,013,669,403
총포괄이익 4,405,213,116 1,885,643,393

 

자   본   변   동   표
제 18 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
제 17 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
주식회사 머큐리 (단위 : 원)
과     목 납입자본 이익잉여금
(결손금)
총   계
제17기초(2016.1.1) 37,806,380,696 (5,637,179,643) 32,169,201,053
  당기순이익(손실) - 2,013,669,403 2,013,669,403
  보험수리적이익(손실) - (128,026,010) (128,026,010)
제17기말(2016.12.31) 37,806,380,696 (3,751,536,250) 34,054,844,446
제18기초(2017.1.1) 37,806,380,696 (3,751,536,250) 34,054,844,446
  당기순이익(손실) - 4,442,894,582 4,442,894,582
  보험수리적이익(손실) - (37,681,466) (37,681,466)
제18기말(2017.12.31) 37,806,380,696 653,676,866 38,460,057,562


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