기업개요
종목명   전진바이오팜 진행상황   공모주
시장구분   코스닥 종목코드   110020
업종   기타 화학제품 제조업
대표자   이태훈 기업구분   중소일반
본점소재지   대구광역시 달서구 성서공단로11길 62 302
홈페이지   www.jjbio.co.kr 대표전화   053-593-7191
최대주주   -
매출액   3,136 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  -3,041 (백만원)
순이익   -3,041 (백만원) 자본금   2,109 (백만원)

공모정보
총공모주식수   500,000 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 500,000 주 (100%) 
희망공모가액   15,000 ~ 17,000 원 청약경쟁률  
확정공모가   - 공모금액   7,500 (백만원)
주간사   미래에셋대우 주식수: 100,000 주   /   청약한도: 5,000 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2018.11.28  ~   2018.11.29
공모청약일   2018.12.04  ~   2018.12.05
배정공고일(신문)   2018.12.06 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2018.12.07
환불일   2018.12.07
상장일  
공모사항
확정공모가   -
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  15,000 ~ 17,000 원
총공모주식수   500,000 주
   공모금액 : 7,500 (백만원)




우리사주조합   주      청약증거금율 : 100%
기관투자자등   400,000 주  (80%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   100,000 주  (20%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  5,000  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2018.11.28 IR장소/시간    기관 :
  일반 : 거래소 별관2층 IR룸 PM 03:10
수요예측결과
기관경쟁률  의무보유확약  0.00%


공모분석

1.사업현황

- 당사는 2004년 9월에 설립되어 천연유래소재로 이루어진 라이브러리를 구축하고 이를 이용하여 유해생물에 의한 피해를 예방, 방지하는 피해감소제 사업을 영위

- 당사는 라이브러리를 이용하여 해충 퇴치에 효과적인 소재로 방충방향제까지 개발. 현재는 연어에 기생해 큰 피해를 주는 외부 기생충인 Sea Lice 퇴치에 효과적인 소재를 개발하여 상용화를 계획

- 당사는 기존 유해동물 및 해충 피해감소제 관련 사업을 기반으로 어류 기생충 피해감소제 사업을 재도약의 발판으로 삼아, 유해생물 피해감소제 중심의 바이오 전문 회사로서 사업을 지속적으로 확장하여 글로벌 바이오 회사로 성장하고자 함.

- 당사는 유해동물을 죽이지 않고 환경 친화적으로 피해를 예방할 수 있는 방법에 대해 연구하였고, 유해동물의 생리학적 특성에 기초한 다중감각(시각, 후각, 촉각, 미각)을 자극하여 안전하게 유해생물을 퇴치할 수 있는 소재를 개발하여 천연소재 라이브러리를 구축

- 당사의 유해동물 피해감소제는 유기화학 소재, 독성물질 등을 배제하고 안전한 천연유래 소재를 원료로 사용. 또한 유해동물의 감각기관을 자극하여 효율적으로 피해를 감소 및 예방할 수 있기 때문에 기존 퇴치제가 가지는 문제점 및 한계를 극복할 수 있는 새로운 대안

- 당사는 해충퇴치 기능을지는 방충제와 방향 기능을 가지는 방향제를 접목시켜 방충방향제라는 새로운 제품을 출시하였고 피해감소제 응용사업으로서 새로운 니치마켓을 개척하여 방향제 시장을 공략

- 당사는 안전한 천연소재를 이용하여 방충기능 외 방향, 탈취, 항균, 항진균, 정전기 방지 기능 등을 포함하는 동시에 지속력이 우수하고 피부자극이 없는 다목적, 다기능성의 방충방향제를 개발하여 문제가 되고 있는 생활 화학제품의 대체재로 소비자들이 믿고 사용할 수 있는 제품을 공급

- 당사는 sea lice 피해 감소에 효과적인 천연소재 2종에 대해 국내 특허등록을 완료하였고 노르웨이와 칠레에서도 특허를 출원하였습니다. 향후 이들 국가 이외에 약 10개국에 특허를 출원하기 위해 준비 중

- 당사는 천연소재를 사용해 사료첨가제 형태로 제품을 상용화 할 수 있어 기존 기생충 퇴치제와 비교했을 때 사용의 편의성이 우수하고 경제적인 바, 어류 기생충 분야에서 다양하게 적용이 가능할 것으로 판단되며, 향후 당사의 제품 다변화 및 매출 확대에 기여할 것으로 기대


2.매출현황

(단위: EA, 천원, 천$)
매출 품 목 2018년 3분기 2017년 2016년
유형 (제15기 3분기) (제14기) (제13기)
  수량 금액 수량 금액 수량 금액
제품 조류 수 출 7,051 109,798 8,847 148,875 38,796 999,404
피해감소제 $99 $132 $827
  내 수 3,530 61,355 4,453 92,854 3,681 70,926
  소 계 10,581 171,153 13,300 241,729 42,477 1,070,330
포유류 수 출 471 5,892 850 8,913 404 24,436
피해감소제 $5 $8 $20
  내 수 16,309 288,522 44,958 946,267 13,221 301,053
  소 계 16,780 294,414 45,808 955,180 13,625 325,489
방충방향제 수 출 12,578 39,218 11,647 1,389 35,900 130,693
$35 $1 $108
내 수 293,945 631,804 493,612 1,743,299 739,517 3,110,898
소 계 306,523 671,022 505,259 1,744,688 775,417 3,241,591
기타 수 출 52 833 - - - -
$1 - -
내 수 2,103 18,292 10,615 80,239 7,722 36,506
소 계 2,155 19,125 10,615 80,239 7,722 36,506
상품 수 출 - - - - 125,250 2,000
- - - $2 -
내 수 16,886 26,831 17,728 78,572 1,044,846 245,639
소 계 16,886 26,831 17,728 78,572 1,170,096 247,639
기타 내 수 - 62,546 - 35,512 - -112,547
합계 수 출 20,152 155,740 21,344 159,178 200,350 1,156,533
$140 $140 $957
내 수 332,773 1,089,351 571,366 2,976,743 1,808,987 3,652,475
합 계 352,925 1,245,092 592,710 3,135,921 2,009,337 4,809,008


3.재무현황

(단위: 천원)
구 분 2015년 2016년 2017년 2018년 3분기
매출액 2,017,964 4,809,008 3,135,921 1,245,092
(증감률 %) -28.50% 138.30% -34.80% -42.50%
영업이익 -2,449,683 -2,609,906 -2,758,646 -1,613,432
(증감률 %) 적자지속 적자지속 적자지속 적자지속


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

(단위: 주)
구 분 관계 종류 공모 전 공모 후 매각제한 기간
주식수 지분율 주식수 지분율
유통제한 이태훈 최대주주 보통주 499,978 11.85% 499,978 10.56% 상장일로부터 1년
물량 우상현 등기임원 보통주 862 0.02% 862 0.02% (계속보유의무자)
  한원영(우리사주조합 사전배정분) 미등기임원 보통주 5,000 0.12% 5,000 0.11%  
  파인밸류자산운용㈜ 전문투자자 보통주 249,999 5.93% 249,999 5.28% 상장일로부터 1년
  국보1호투자조합 벤처금융 보통주 31,693 0.75% 31,693 0.67% (자발적 보호예수)
  2014성장사다리-IMM벤처펀드 벤처금융 보통주 50,000 1.19% 50,000 1.06%  
  ㈜우성플랜트 일반법인 보통주 140,000 3.32% 140,000 2.96%  
  ㈜복산나이스 일반법인 보통주 90,914 2.16% 90,914 1.92%  
  로드에셋㈜ 일반법인 보통주 80,000 1.90% 80,000 1.69%  
  ㈜키위미디어그룹 일반법인 보통주 50,000 1.19% 50,000 1.06%  
  엄부식 개인 보통주 10,000 0.24% 10,000 0.21%  
  제3자배정자(16명) 개인 보통주 171,800 4.07% 171,800 3.63%  
  미래에셋대우㈜ 의무인수분 상장주선인 보통주 - - 15,000 0.32% 상장일로부터 3개월
  우리사주조합(사전배정분) 직원 보통주 13,200 0.31% 13,200 0.28% 예탁 후 1년
  소 계 1,393,446 33.03% 1,408,446 29.76% -
상장직후 2014성장사다리-IMM벤처펀드 벤처금융 보통주 174,284 4.13% 174,284 3.68% -
유통가능 ㈜우성플랜트 일반법인 보통주 62,874 1.49% 62,874 1.33% -
물량 ㈜키위미디어그룹 일반법인 보통주 50,000 1.19% 50,000 1.06% -
  우리사주조합 직원 보통주 8,166 0.19% 8,166 0.17% -
  기타주주 기타주주 보통주 2,529,658 59.97% 2,529,658 53.44% -
  공모주주(기관 및 일반) 공모주주 보통주 - - 500,000 10.56% -
  소 계 2,824,982 66.97% 3,324,982 70.24% -
합 계 4,218,428 100.00% 4,733,428 100.00% -


5.요약재무제표

(단위: 천원)
구분 2018년 3분기 2017년 2016년
(제15기 3분기) (제14기) (제13기)
[유동자산] 2,550,141 3,012,703 4,560,799
ㆍ현금및현금성자산 1,484,076 1,048,423 506,523
ㆍ매출채권및기타채권 192,742 557,792 2,062,828
ㆍ기타금융자산 - 515,570 515,570
ㆍ기타유동자산 25,346 18,135 60,497
ㆍ재고자산 847,977 872,783 1,415,381
[비유동자산] 1,074,669 1,044,716 1,269,746
ㆍ유형자산 178,982 194,469 252,386
ㆍ무형자산 828,820 728,145 937,330
ㆍ기타비유동자산 66,867 122,102 80,030
자산총계 3,624,811 4,057,419 5,830,545
[유동부채] 2,769,011 1,655,898 3,216,847
[비유동부채] 432,473 2,171,560 331,558
부채총계 3,201,484 3,827,458 3,548,405
[자본금] 2,109,214 2,014,214 1,952,339
[자본잉여금] 13,289,132 11,484,132 10,556,007
[기타자본] -1,032,305 -1,081,783 -1,081,783
[이익잉여금] -13,942,714 -12,186,602 -9,144,423
자본총계 423,327 229,961 2,282,140
구분 2018.01.01 2017.1.1 2016.1.1
~2018.09.30 ~2017.12.31 ~2016.12.31
매출액 1,245,092 3,135,921 4,809,008
영업이익(손실) -1,613,432 -2,758,646 -2,609,906
법인세비용차감전순이익(손실) -1,756,112 -3,040,950 -3,073,866
당기순이익(손실) -1,756,112 -3,040,950 -3,073,866
주당손익      
기본주당손실 -421 -755 -787
희석주당손실 -421 -755 -787


6.동종업체와의 재무정보 비교

【 비교기업 2018년 반기 요약 재무현황 】 (단위: 백만원)
구분 경농 동방아그로 Rollins Rentokil Initial Ecolab ServiceMaster
결산월 12월 12월 12월 12월 12월 12월
[요약 (연결)재무상태표]
자산총계 404,727 185,232 1,230,443 4,824,589 22,212,914 6,156,770
  유동자산 230,305 141,031 321,167 1,135,197 5,130,159 906,259
  비유동자산 174,422 44,200 909,276 3,689,392 17,082,755 5,250,511
부채총계 192,057 44,882 455,769 3,310,699 13,408,065 4,657,101
  유동부채 171,059 16,877 355,413 1,086,869 4,034,521 880,652
  비유동부채 20,998 28,005 100,356 2,223,829 9,373,543 3,776,449
자본총계 212,669 140,350 774,674 1,513,890 8,804,849 1,499,669
  자본총계(지배) 194,996 139,845 774,674 1,513,303 8,739,162 1,499,669
     자본금 10,846 6,809 242,950 27,029 396,238 2,227
     이익잉여금 150,655 138,760 504,797 4,182,515 9,274,011 -829,438
  비지배주주지분 17,673 505 - 588 65,687 -
[요약 (연결)손익계산서] 
매출액 166,041 99,793 957,341 1,741,478 7,707,690 1,668,007
영업이익 31,468 16,310 161,039 160,658 914,250 280,145
당기순이익 23,975 13,503 122,667 127,778 647,175 146,254
  당기순이익(지배) 22,998 13,477 122,667 127,778 643,735 146,254
  당기순이익(비지배) 977 26 - - 3,441 -
 
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재 무 상 태 표
전진바이오팜주식회사 (단위 : 원)
과목 2017년 12월 31일 현재 2016년 12월 31일 현재
자산

유동자산 합계 3,012,702,623 4,560,798,964
비유동자산 합계 1,044,716,027 1,269,745,867
자산총계 4,057,418,650 5,830,544,831
부채

유동부채 합계 1,655,897,675 3,216,847,498
비유동부채 합계 2,171,559,929 331,557,517
부채총계 3,827,457,604 3,548,405,015
자본

 1. 자본금 2,014,214,000 1,952,339,000
 2. 자본잉여금 11,484,131,597 10,556,006,597
 3. 기타자본 (1,081,782,655) (1,081,782,655)
 4. 이익잉여금 (12,186,601,896) (9,144,423,126)
자본합계 229,961,046 2,282,139,816
부채와자본총계 4,057,418,650 5,830,544,831

포 괄 손 익 계 산 서
전진바이오팜주식회사 (단위 : 원)
과목 2017년 12월 31일까지 2016년 12월 31일까지
I. 매출액 3,135,920,899 4,809,008,365
II. 매출원가 (1,877,762,425) (2,395,777,576)
III. 매출총이익 1,258,158,474 2,413,230,789
IV. 판매비와관리비 (4,016,804,715) (5,023,136,966)
V. 영업손실 (2,758,646,241) (2,609,906,177)
VI. 영업외손익

영업외손익 합계 (282,304,297) (463,960,089)
VII. 법인세비용차감전손실 (3,040,950,538) (3,073,866,266)
VIII. 법인세비용
-
IX. 당기순손실 (3,040,950,538) (3,073,866,266)
X. 기타포괄손익

기타포괄손익 합계 (1,228,232) (2,114,607)
XI. 총포괄손실 (3,042,178,770) (3,075,980,873)
XII. 주당손익

    1. 기본주당손실 (775) (787)
    2. 희석주당손실 (775) (787)

자 본 변 동 표
제14기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
제13기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
전진바이오팜주식회사 (단위 : 원)
과목 자본금 자본잉여금 기타자본조정 이익잉여금 합계
2016.1.1(당기초) 1,654,882,000 6,762,706,604 (1,081,782,655) (6,068,442,253) 1,267,363,696
당기순손실 - - - (3,073,866,266) (3,073,866,266)
기타포괄손익:
 확정급여채무의 재측정요소 - - - (2,114,607) (2,114,607)
총포괄손실 계 - - - (2,114,607) (2,114,607)
전환상환우선주의 보통주 전환 72,457,500 237,214,933 - - 309,672,433
전환사채의 전환 224,999,500 3,556,085,060 - - 3,781,084,560
2016.12.31(당기말) 1,952,339,000 10,556,006,597 (1,081,782,655) (9,144,423,126) 2,282,139,816
2017.1.1(당기초) 1,952,339,000 10,556,006,597 (1,081,782,655) (9,144,423,126) 2,282,139,816
당기순손실 - - - (3,040,950,538) (3,040,950,538)
기타포괄손익:
 확정급여채무의 재측정요소 - - - (1,228,232) (1,228,232)
총포괄손실 계 - - - (1,228,232) (1,228,232)
유상증자 61,875,000 928,125,000 - - 990,000,000
2017.12.31(당기말) 2,014,214,000 11,484,131,597 (1,081,782,655) (12,186,601,896) 229,961,046


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