기업개요
종목명   뉴트리 진행상황   공모주
시장구분   코스닥 종목코드   270870
업종   기타 식품 제조업
대표자   김도언 기업구분   중소일반
본점소재지   경기도 성남시 중원구 사기막골로 124 (상대원동) 테크동 1109호
홈페이지   www.inewtree.com/ 대표전화   031-776-3494
최대주주   -
매출액   60,383 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  2,956 (백만원)
순이익   2,096 (백만원) 자본금   3,611 (백만원)

공모정보
총공모주식수   2,262,000 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 1,810,000 주 (80.02%)  /   구주매출 : 452,000 주 (19.98%)
희망공모가액   14,500 ~ 17,000 원 청약경쟁률  
확정공모가   - 공모금액   32,799 (백만원)
주간사   미래에셋대우 주식수: 452,400 주   /   청약한도: 22,000 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2018.11.27  ~   2018.11.28
공모청약일   2018.12.03  ~   2018.12.04
배정공고일(신문)   2018.12.05 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2018.12.06
환불일   2018.12.06
상장일  
공모사항
확정공모가   -
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  14,500 ~ 17,000 원
총공모주식수   2,262,000 주
   공모금액 : 32,799 (백만원)




우리사주조합   307,779 주  (13.6%)    청약증거금율 : 100%
기관투자자등   1,501,821 주  (66.4%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   452,400 주  (20%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  22,000  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2018.11.26 ~ 11.27 IR장소/시간    기관 : CCMM빌딩 12층(11월26일) AM 11:30
  일반 : 거래소 별관2층 IR룸(11월27일) PM 04:30
수요예측결과
기관경쟁률  의무보유확약  0.00%


본질가치분석

 뉴트리 재 무 비 율  
구분 2017.12.312016.12.312015.12.31
안정성 부채비율 242.85 %  156.10 %  95.01 %  
유동비율 274.06 %  283.70 %  176.32 %  
수익성 자기자본수익률 30.07 %  6.32 %  16.59 %  
영업이익률 76.45 %  3.69 %  3.85 %  
성장성 매출액증가율 82.22 %  54.60 %  0.00 %  
영업이익증가율 3,674.65 %  48.06 %  0.00 %  


부채비율 (%)
차트1
유동비율 (%)
차트2
자기자본수익률 (%)
차트3
영업이익률 (%)
차트4
매출액증가율 (%)
차트5
영업이익증가율 (%)
차트6


 뉴트리 주 가 지 표
구 분 2017.12.312016.12.312015.12.31
  EPS (주당순이익) 1,048 원  153 원  381 원  
  PER (주가수익비율)
  공모가 대비
16.22  111.11  44.68  
  BPS (주당순자산가치) 3,486 원  2,422 원  2,293 원  
  PBR (주가순자산비율) 4.88  7.02  7.41  
  SPS (주당매출액) 30,191 원  16,568 원  10,717 원  
  PSR (주가매출액비율) 0.56  1.03  1.59  


EPS (주당순이익) (원)
차트7
PER (주가수익비율)
차트8
BPS (주당순자산가치) (원)
차트9
PBR (주가순자산비율)
차트10
SPS (주당매출액) (원)
차트11
PSR (주가매출액비율)
차트12

공모분석

1.사업현황

- 자연주의에 입각하여 차별화된 독자적 생명공학 기술을 바탕으로 외적, 내적으로 젊고 건강하고 아름다운 삶을 영위할 수 있도록 하는 천연물 유래 이너뷰티 건강기능식품 소재 및 완제품을 개발하고 유통하는 이너뷰티 전문기업

- 당사는 이너뷰티 시장을 피부건강(뷰티)식품과 다이어트 식품을 포함한 시장으로 자체 규정하고 이 시장을 타겟으로 사업을 영위

- 당사는 이너뷰티 건강식품사업을 전개함에 있어, 자외선(피부), 활성산소(혈관), 체지방, 근육 건강의 4대 핵심 효능 카테고리를 중심으로 소재 연구개발을 추진

- 당사는 체내 섭취를 통해 내면으로부터의 아름다움을 추구하고자 하는 강렬한 소비자 욕구에 의해 성장 잠재력이 크다고 판단되는 이너뷰티 시장에 주목하여 연구를 집중해 온 결과, 다이어트, 피부보습 및 자외선 케어를 동시에 실현할 수 있는 식물추출물인 '핑거루트추출분말, 체내 섭취 후 피부에 직접 도달하여 피부보습과 자외선 케어를 동시에 실현할 수 있는 '콜라겐트리펩타이드를 상용화하는 데 성공

- 당사는 2019년 1,500억원 이상 매출을 달성할 수 있는 기반을 조성하기 위해 다양한 소비자 욕구를 충족하는 맞춤형 제품 개발 및 마케팅 활동의 강화, 유통 판매 채널 추가 확보 등을 지속적으로 추진

- 당사는 다양한 핵심 소재를 개발하여 당사 제품에 적용함은 물론, 국내 유명 건강식품 회사에 공급하는 B2B 사업도 전개. 주요 B2B 제품으로는, 당사 독자소재인 에버콜라겐, 핑거루트추출분말, 감초추출물은 주로 당사 완제품에 사용 중이나 종근당건강, 풀무원, KGC라이프엔진 등에도 일부 공급

- 당사는 네트워크마케팅 판매경로에 진출하기 위하여 2018년 6월 '에버스프링'이라는 100% 자회사를 설립하였고, 2018년 9월부터 판매를 시작


2.매출현황

(단위: 천원)
매출
유형
품목군 주요제품 구분 2015년 2016년 2017년 2018년3분기
(제15기) (제16기) (제17기) (제18기)
금액 비중 금액 비중 금액 비중 금액 비중
제품 피부건강 에버콜라겐 등 내수 10,308,022 48.10% 21,722,236 65.20% 26,796,163 45.00% 28,202,381 41%
수출 - 0.00% 234,684 0.70% 37,178 0.10% 353,368 1%
다이어트 판도라 내수 6,851,597 32.00% 4,675,297 14.00% 18,606,775 31.30% 26,221,104 38%
다이어트
수출 348,417 1.60% 83,481 0.30% 36,081 0.10% - 0%
코어푸드 올가노니 등 내수  - 0.00% 1,822,265 5.50% 8,835,035 14.80% 9,271,725 13%
수출  - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0%
기능성 위가드 등 내수 140,199 0.70% 569,684 1.70% 950,274 1.60% 264,402 0%
수출 - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0%
소 계 내수 17,299,818 80.70% 28,789,482 86.50% 55,188,247 92.70% 63,959,612 93%
수출 348,417 1.60% 318,165 1.00% 73,259 0.10% 353,368 1%
상품(소재) 외 내수 3,785,488 17.70% 4,188,217 12.60% 4,275,861 7.20% 4,695,292 7%
매출총합계 21,433,723 100% 33,295,864 100% 59,537,367 100% 69,008,272 100%


3.재무현황

(단위: 백만원)
구 분 2015연도 2016연도 2017연도 2018연도 3분기
(제15기) (제16기) (제17기) (제18기 3분기)
매출액 21,434 33,296 59,537 69,008
(증감률 %) - -55.34% -78.81% -54.54%
영업이익 826 1,878 4,770 10,135
(증감률 %) - -127.26% -153.99% -183.31%
영업이익률(%) 3.86% 5.64% 8.01% 14.69%


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

구분 주식수 비율 비고
유통불가능 주식수 최대주주등 4,721,950 51.89% 6개월
㈜지에스홈쇼핑 555,558 6.10% 6개월
우리사주(공모) 307,779 3.38% 1년
주관사 의무인수 67,860 0.75% 3개월
소계 5,653,147 62.12% -
유통가능 주식수 벤처금융 555,555 6.10% -
기존투자자 937,161 10.30% -
공모주식수 1,954,221 21.47%  
소계 3,446,937 37.88% -
합계 9,100,084 100.00% -


5.요약재무제표

(단위: 원)
구분 제 18 기 분기 제 17 기 제 16 기 제 15 기
(2018.09.30) (2017.12.31) (2016.12.31) (2015.12.31)
유동자산 24,546,037,353 18,836,409,332 9,419,041,972 6,522,440,065
현금및현금성자산 10,365,523,071 8,802,047,276 3,175,808,024 1,539,115,794
매출채권및기타채권 5,588,757,727 4,322,813,241 2,879,282,590 1,983,494,516
기타유동금융자산 1,696,818,410 662,713,248 919,007,064 956,824,857
기타유동자산 2,175,417,425 1,472,580,424 170,302,766 247,463,540
재고자산 4,719,520,720 3,576,255,143 2,274,641,528 1,795,541,358
비유동자산 6,984,272,401 5,064,645,427 2,984,854,744 2,421,262,712
기타비유동금융자산 1,418,451,330 912,831,390 500,102,222 340,183,900
유형자산 2,632,726,140 2,068,710,326 1,323,361,964 1,432,091,900
무형자산 2,249,001,146 1,524,637,779 944,675,201 502,765,667
관계기업주식  - 193,470,976 55,332,514  -
기타비유동자산  - 1,308,699 10,254,216  -
이연법인세자산 684,093,785 363,686,257 151,128,627 146,221,245
자 산 총 계 31,530,309,754 23,901,054,759 12,403,896,716 8,943,702,777
부         채  -  -  -  -
유동부채 7,394,098,131 6,873,053,526 3,320,056,645 3,699,904,717
매입채무및기타채무 4,593,060,838 3,902,686,125 1,212,923,197 1,264,743,686
기타유동금융부채 - 892,366,500 1,723,437,189 2,125,958,242
기타유동부채 729,585,235 873,317,675 41,884,521 157,857,810
유동성장기차입금 27,240,394 219,472,710 310,176,137 144,814,269
당기법인세부채 2,044,211,664 985,210,516 31,635,601 6,530,710
비유동부채 551,151,570 10,056,364,936 4,240,141,326 657,293,780
장기매입채무및기타채무 136,285,097  -  -  -
기타비유동금융부채 13,088,492 9,709,671,080 3,928,657,019 456,731,936
순확정급여부채 401,777,981 346,693,856 311,484,307 200,561,844
부 채 총 계 7,945,249,701 16,929,418,462 7,560,197,971 4,357,198,497
자         본  -  -  -  -
지배기업 소유주지분 23,514,445,073 6,916,722,897 4,843,698,745 4,586,504,280
자본금 3,611,112,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000
주식발행초과금 11,605,357,752  -  -  -
기타자본 -8,143,956 -20,976,917 -9,930,540  -
이익잉여금 8,306,119,277 5,937,699,814 3,853,629,285 3,586,504,280
비지배지분 70,614,980 54,913,400  -  -
자 본 총 계 23,585,060,053 6,971,636,297 4,843,698,745 4,586,504,280
부채와 자본총계 31,530,309,754 23,901,054,759 12,403,896,716 8,943,702,777
구분 2018.1.1- 2017.1.1- 2016.1.1- 2015.1.1-
2018.09.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
매출액 69,474,763,064 60,382,904,269 33,136,965,570 21,433,723,501
영업이익 10,209,895,170 46,164,422,388 1,223,124,879 826,385,125
법인세비용차감전순이익 4,806,338,018 2,955,676,579 363,548,199 773,717,033
당기순이익 2,840,733,056 2,096,426,040 306,598,380 761,995,003
지배주주귀속 당기순이익 2,824,045,991 2,091,512,640 306,598,380  -
비지배지분 순이익 16,687,065 4,913,400  -  -
주당순이익(단위:원)  -  -  -  -
기본주당순이익 435 349 51 211
희석주당순이익 435 349 51 211
연결에 포함된 종속회사의 수 4 3 1 -


6.동종업체와의 재무정보 비교

[2018년 반기 비교회사의 재무현황] (단위: 백만원)
구 분 콜마비앤에이치 뉴트리바이오텍 서흥 쎌바이오텍 코스맥스비티아이 에이치엘사이언스
유동자산 147,678 95,427 219,654 76,084 191,080 46,425
비유동자산 125,754 137,512 407,740 27,026 647,836 17,603
[자산총계] 273,432 232,939 627,394 103,110 838,916 64,028
유동부채 75,932 94,482 226,927 6,487 374,422 6,010
비유동부채 2,801 49,121 95,796 28 106,236 859
[부채총계] 78,733 143,603 322,723 6,515 480,659 6,869
자본금 14,772 10,314 6,085 4,700 4,802 2,571
이익잉여금 139,790 39,250 232,937 91,779 98,398 28,100
[자본총계] 194,699 89,336 304,672 90,196 358,257 57,159
[부채 및 자본총계] 273,432 232,939 627,394 96,594 838,916 64,028
매출액 246,374 87,831 203,165 32,178 202,638 28,432
영업이익 28,225 7,752 22,309 11,000 11,472 5,782
당기순이익 20,996 3,151 19,143 10,044 5,960 5,035
 
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재무정보 새창으로 보기 
연 결 재 무 상 태 표
뉴트리 주식회사와 그 종속회사 (단위: 원)
과      목 2017년 12월 31일 현재 2016년 12월 31일 현재
자산    
Ⅰ.유동자산 18,836,409,332 9,419,041,972
Ⅱ. 비유동자산 5,064,645,427 2,984,854,744
자산총계 23,901,054,759 12,403,896,716
부채    
Ⅰ.유동부채 6,873,053,526 3,320,056,645
Ⅱ. 비유동부채 10,056,364,936 4,240,141,326
부채총계 16,929,418,462 7,560,197,971
자본    
Ⅰ. 지배기업소유주지분 6,916,722,897 4,843,698,745
 자본금 1,000,000,000 1,000,000,000
 기타자본요소 (20,976,917) (9,930,540)
 이익잉여금 5,937,699,814 3,853,629,285
Ⅱ. 비지배지분 54,913,400 -
자본총계 6,971,636,297 4,843,698,745
부채와자본총계 23,901,054,759 12,403,896,716

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
뉴트리 주식회사와 그 종속회사 (단위: 원)
과    목 2017년 12월 31일까지 2016년 12월 31일까지
I.  매출액 60,382,904,269 33,136,965,570
II. 매출원가 16,094,904,819 9,625,789,895
III. 매출총이익 44,287,999,450 23,511,175,675
IV. 판매비와관리비 39,671,557,212 22,288,050,796
V. 영업이익 4,616,442,238 1,223,124,879
VI. 기타수익 48,503,365 91,975,520
VII. 기타비용 69,489,141 103,975,178
VIII. 금융수익 175,555,779 91,023,875
IX. 금융원가 1,567,981,779 893,933,411
X. 지분법손익 (247,353,883) (44,667,486)
XI. 법인세비용차감전순이익 2,955,676,579 363,548,199
XII. 법인세비용 859,250,539 56,949,819
XIII. 당기순이익 2,096,426,040 306,598,380
XIV. 기타포괄이익(손실) (21,111,036) (49,403,915)
XV. 총포괄이익(손실) 2,075,315,004 257,194,465
XVI. 총포괄이익의 귀속    
 지배지분 2,070,401,604 257,194,465
 비지배지분 4,913,400 -
XVII. 주당손익 1,048 153


연 결 자 본 변 동 표
제 17 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
제 16 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
"감사받지 않은 재무제표"

뉴트리 주식회사와 그 종속회사 (단위: 원)
과     목 자본금 기타자본항목 이익잉여금 지배기업
소유주지분
자본합계
2016. 1. 1 (전기초) 1,000,000,000 - 3,586,504,280 4,586,504,280 4,586,504,280
총포괄손익          
당기순이익(손실) - - 306,598,380 306,598,380 306,598,380
보험수리적손익 - - (39,473,375) (39,473,375) (39,473,375)
해외사업환산차대 - (9,930,540) - (9,930,540) (9,930,540)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래  




2016. 12. 31(전기말) 1,000,000,000 (9,930,540) 3,853,629,285 4,843,698,745 4,843,698,745
2017.01.01 (당기초) 1,000,000,000 (9,930,540) 3,853,629,285 4,843,698,745 4,843,698,745
총포괄손익          
당기순이익(손실) - - 2,091,512,640 2,091,512,640 2,096,426,040
지분법이익잉여금 - - 824,859 824,859 824,859
보험수리적손익 - - (8,266,970) (8,266,970) (8,266,970)
해외사업환산차대 - (13,668,925) - (13,668,925) (13,668,925)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래            
비지배지분취득 - - - - 50,000,000
주식선택권 행사 - 2,622,548 - 2,622,548 2,622,548
2017.12.31 (당기말) 1,000,000,000 (20,976,917) 5,937,699,814 6,916,722,897 6,971,636,297


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