기업개요
종목명   대유에이피 진행상황   공모주
시장구분   코스닥 종목코드   290120
업종   자동차 신품 부품 제조업
대표자   이석근 기업구분   중소일반
본점소재지   전라북도 완주군 봉동읍 완주산단8로 66
홈페이지   www.dayouautoparts.co.kr 대표전화   063-210-3916
최대주주   -
매출액   206,580 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  8,175 (백만원)
순이익   6,502 (백만원) 자본금   4,000 (백만원)

공모정보
총공모주식수   2,800,000 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 2,800,000 주 (100%) 
희망공모가액   2,600 ~ 3,300 원 청약경쟁률  
확정공모가   - 공모금액   7,280 (백만원)
주간사   신영증권 주식수: 560,000 주   /   청약한도: 28,000 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2018.11.21  ~   2018.11.22
공모청약일   2018.11.27  ~   2018.11.28
배정공고일(신문)   2018.11.30 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2018.11.30
환불일   2018.11.30
상장일  
공모사항
확정공모가   -
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  2,600 ~ 3,300 원
총공모주식수   2,800,000 주
   공모금액 : 7,280 (백만원)




우리사주조합   280,000 주  (10%)    청약증거금율 : 100%
기관투자자등   1,960,000 주  (70%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   560,000 주  (20%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  28,000  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2018.11.20 ~ 11.21 IR장소/시간    기관 : CCMM빌딩 12층(11월20일) AM 11:30
  일반 : 여의도 와우파 동화빌딩 6층(11월21일) PM 03:10
수요예측결과
기관경쟁률  의무보유확약  0.00%


본질가치분석

 대유에이피 재 무 비 율  
구분 2017.12.312016.12.31
안정성 부채비율 193.23 %  309.24 %  
유동비율 68.97 %  63.72 %  
수익성 자기자본수익률 26.79 %  8.08 %  
영업이익률 3.90 %  3.36 %  
성장성 매출액증가율 280.48 %  0.00 %  
영업이익증가율 342.43 %  0.00 %  


부채비율 (%)
차트1
유동비율 (%)
차트2
자기자본수익률 (%)
차트3
영업이익률 (%)
차트4
매출액증가율 (%)
차트5
영업이익증가율 (%)
차트6


 대유에이피 주 가 지 표
구 분 2017.12.312016.12.31
  EPS (주당순이익) 813 원  182 원  
  PER (주가수익비율)
  공모가 대비
4.06  18.17  
  BPS (주당순자산가치) 3,034 원  2,248 원  
  PBR (주가순자산비율) 1.09  1.47  
  SPS (주당매출액) 25,823 원  6,787 원  
  PSR (주가매출액비율) 0.13  0.49  


EPS (주당순이익) (원)
차트7
PER (주가수익비율)
차트8
BPS (주당순자산가치) (원)
차트9
PBR (주가순자산비율)
차트10
SPS (주당매출액) (원)
차트11
PSR (주가매출액비율)
차트12

공모분석

1.사업현황

- 당사는 2001년 자동차 스티어링휠 사업을 시작, 2005년부터 국내 스티어링휠 시장점유율 1위를 차지, 2016년 10월 04일 (주)대유플러스의 자동차 스티어링휠 사업부를 물적분할하여 설립

- 당사는 한국표준산업분류상 '자동차용 신품 조향장치 및 현가장치 제조업(30391)'에속하는 회사. 자동차부품 중 조향장치 제조를 사업목적으로 설립, 스티어링휠 부품을 제조

- 당사가 생산하고 있는 스티어링휠은 조향장치로서 자동차의 진행방향을 조정하는 부품. 주요 구성품은 마그네슘이나 알루미늄으로 구성되어 있는 몸체와 그립감을 향상시켜주는 역할을 하는 발포물(폴리우레탄), 그외 가죽과 스위치등으로 구성

- 당사와 거래하고있는 완성차 업체는 현대자동차, 기아자동차, 한국GM

- 당사의 제품은 고객사의 신규차종 출시 및 변경, 단산계획등에 따라 제품의 라이프사이클이 큰 영향을 받음.

- 당사에서는 공장 내 유휴시간 관리 및 효율성 도모를 위하여 국내외의 업체에서 외주생산을 병행

- 당사는 완주공장 이전 이후, 여유가 생긴 CAPA를 활용하여, 현대기아자동차뿐만 아니라, 다른완성차업체와 협력을 통하여 고객처를 다양화 하고자 노력

- 당사는 현재 스티어링휠 생산하는 업체로서 현대자동차, 기아자동차, 현대글로비스, 현대모비스, 한국GM에 납품

- 당사에겐 AIR BAG 생산업체와 합작하여 스티어링 휠과 AIR BAG을 동시에 납품하는 모듈 시장 개척이 최우선 목표시장


2.매출현황

(단위 : 천개, 백만원, 천$).
매출 품 목 2016연도 2017연도 2018연도
유형 수량 금액 수량 금액 수량 금액
제품 매출 스티어링휠 수출 316 23,852 1,222 91,373 606 44,287
(가죽사양) ($20,597) ($80,827) ($41,867)
  내수 210 19,502 802 73,806 371 34,233
  소계 526 43,354 2,024 165,179 977 78,520
스티어링휠 수출 228 6,441 827 25,008 267 8,067
(PU사양) ($5,562) ($22,121) ($7,626)
  내수 55 1,640 224 7,778 101 3,316
  소계 283 8,080 1,051 32,786 368 11,383
기타 수출 64 223 74 469 259 2,187
(혼캡 등) ($193) ($415) ($2,068)
  내수 215 750 186 3,054 101 1,258
  소계 279 973 260 3,523 360 3,445
합   계 수출 544 30,516 2,049 116,850 1,132 54,542
($26,351) ($103,363) ($51,561)
내수 265 21,892 1,026 84,638 573 38,806
소계 809 52,408 3,075 201,488 1,705 93,348
상품 스위치, 댐퍼 등 수출 - 570 - 3,333 - 1,757
매출 ($492) ($2,949) ($1,661)
  내수 - 1,316 - 1,590 - -
  소계 - 1,887 - 4,924 - 1,757
기   타 수출 - - - - - -
내수 - - - 169 - 20
소계 - - - 169 - 20
합   계 수출 544 31,086 2,049 120,183 1,132 56,299
($26,844) ($106,312) ($53,222)
내수 265 23,208 1,026 86,397 573 38,826
소계 809 54,294 3,075 206,580 1,705 95,125


3.재무현황

구분 2015년 2016년 2017년 2018년 반기
매출액 181,956 196,412 206,580 95,125
(증감률) (-) -7.90% -5.20% (-7.9%)
영업이익 2,953 4,668 8,061 4,424
(증감률) (-) -58.10% -72.70% -9.80%
1인당 부가가치 - - - -
경상이익률 4.40% 1.40% 4.00% 4.40%


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

(단위: 주)
구분 보호예수 주주명 공모 후 공모 후 보호예수 종류
사유 주식수 지분율 기간
유통제한물량 최대주주등 ㈜대유플러스 5,196,752 47.75% 상장일로부터 1년간 보통주
㈜대유에이텍 1,916,248 17.61%
㈜대유위니아 887,000 8.15%
우리사주 우리사주조합(공모분) 280,000 2.57% 상장일로부터 1년간
의무인수분 주관사 의무인수 84,000 0.77% 상장일로부터 3개월간
소계 8,364,000 76.85% -
상장직후 유통가능물량 - 공모 주주 2,520,000 23.15% -
합계 10,884,000 100.00% -


5.요약재무제표

(단위:백만원).
구분 2018년 반기 2017년 2016년
(제3기 반기) (제2기) (제1기)
회계처리기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS
감사인 동명회계법인 한영회계법인 안세회계법인
감사의견/검토결론 검토 감사 감사
  적정 적정
자산      
Ⅰ. 유동자산 31,694 31,393 34,490
Ⅱ. 비유동자산 42,505 39,783 39,092
자산총계 74,199 71,176 73,582
부채      
Ⅰ. 유동부채 43,196 45,519 54,131
Ⅱ. 비유동부채 3,112 1,384 1,471
부채총계 46,308 46,903 55,602
자본      
Ⅰ. 자본금 4,000 4,000 4,000
Ⅱ. 자본잉여금 12,062 12,062 12,062
III. 기타자본 - -  
IV.기타포괄손익누계액 235 -96 -
V. 이익잉여금 11,594 8,307 1,918
자본총계 27,891 24,273 17,980
부채와 자본 총계 74,199 71,176 73,582
기  간 2018년 1월 1일 ~ 2017년 1월 1일 ~ 2016년 10월 1일 ~
2018년 06월 30일 2017년 12월 31일 2016년 12월 31일
매 출 액 95,125 206,580 54,294
영업이익(손실) 4,424 8,061 1,822
법인세비용차감전순이익(손실) 4,198 8,175 1,828
당기순이익(당기순손실) 3,296 6,502 1,453
주당순이익(원) 412 813 182


6.동종업체와의 재무정보 비교

[2018년 반기 재무현황] (단위 : 백만원)
구분 대유에이피 두올 현대공업 모트렉스
자산총계 74,198 365,448 136,282 202,554
[유동자산] 31,694 196,005 93,519 131,994
[비유동자산] 42,505 169,443 42,763 70,560
부채총계 46,307 208,720 38,157 65,562
[유동부채] 43,196 126,374 34,434 58,305
[비유동부채] 3,112 82,346 3,723 7,257
자본총계 27,891 156,728 98,125 136,992
[자본금] 4,000 55,590 7,670 2,725
매출액 95,125 241,856 75,749 116,794
영업이익 4,424 15,852 -1,284 8,373
반기순이익 3,296 4,259 399 8,003
 
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재무정보 새창으로 보기 
재 무 상 태 표
주식회사 대유에이피(구, 주식회사 대유신소재) (단위: 원)
과    목 2017년 12월 31일 현재 2016년 12월 31일 현재
자산

Ⅰ. 유동자산 31,392,802,461 34,490,061,859
Ⅱ. 비유동자산 39,783,493,732 39,091,963,103
자산총계 71,176,296,193 73,582,024,962
부채    
Ⅰ. 유동부채 45,518,753,541 54,131,011,985
Ⅱ. 비유동부채 1,384,360,101 1,471,199,528
부채총계 46,903,113,642 55,602,211,513
자본    
Ⅰ. 자본금 4,000,000,000 4,000,000,000
Ⅱ. 주식발행초과금 12,062,107,555 12,062,107,555
Ⅲ. 기타포괄손익누계액 (95,771,645) -
Ⅳ. 이익잉여금 8,306,846,641 1,917,705,894
자본총계 24,273,182,551 17,979,813,449
부채와자본총계 71,176,296,193 73,582,024,962

 

포 괄 손 익 계 산 서
주식회사 대유에이피(구, 주식회사 대유신소재) (단위: 원)
과    목 2017년 12월 31일까지 2016년 12월 31일까지
Ⅰ. 매출액 206,580,262,498 54,294,062,521
Ⅱ. 매출원가 (190,676,647,443) (49,729,292,187)
Ⅲ. 매출총이익 15,903,615,055 4,564,770,334
 판매비와관리비 (7,842,533,174) (2,743,184,070)
Ⅳ. 영업이익 8,061,081,881 1,821,586,264
 기타수익 1,404,351,356 298,338,848
 기타비용 (702,288,184) (148,627,392)
 금융수익 21,632,258 10,801,250
 금융비용 (609,291,269) (154,120,196)
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익 8,175,486,042 1,827,978,774
 법인세비용 1,673,571,396 375,364,694
Ⅵ. 당기순이익 6,501,914,646 1,452,614,080
Ⅶ. 기타포괄이익(손실): (208,545,544) 465,091,814
Ⅷ. 총포괄이익 6,293,369,102 1,917,705,894
Ⅸ. 주당이익    
 기본주당이익 813 182
 희석주당이익 813 182



자 본 변 동 표
제 2(당) 기 2017년   1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
제 1(전) 기 2016년 10월 1일부터 2016년 12월 31일까지
주식회사 대유에이피(구, 주식회사 대유신소재) (단위 : 원)
과    목 자본금 자본잉여금 기타포괄손익
누계액
이익잉여금 합   계
2016.10.01(분할설립일) 4,000,000,000 11,028,998,976 - - 15,028,998,976
총포괄손익:          
 당기순이익 - - - 1,452,614,080 1,452,614,080
 확정급여제도의 재측정요소 - - - 465,091,814 465,091,814
총포괄이익 - - - 1,917,705,894 1,917,705,894
전기오류수정 - 1,033,108,579 - - 1,033,108,579
2016.12.31(전기말) 4,000,000,000 12,062,107,555 - 1,917,705,894 17,979,813,449
2017.01.01(당기초) 4,000,000,000 12,062,107,555 - 1,917,705,894 17,979,813,449
총포괄손익:          
 당기순이익 - - - 6,501,914,646 6,501,914,646
 확정급여제도의 재측정요소 - - - (112,773,899) (112,773,899)
 매도가능금융자산평가손익 - - (95,771,645) - (95,771,645)
총포괄이익 - - (95,771,645) 6,389,140,747 6,293,369,102
2017.12.31(당기말) 4,000,000,000 12,062,107,555 (95,771,645) 8,306,846,641 24,273,182,551


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