기업개요
종목명   이노메트리 진행상황   공모주
시장구분   코스닥 종목코드   302430
업종   특수 목적용 기계 제조업
대표자   김준보 기업구분   중소일반
본점소재지   경기도 안양시 동안구 동편로13번길 65 (관양동)넥스트아이빌딩 5층
홈페이지   www.innometry.com 대표전화   031-275-5174
최대주주   넥스트아이 55%
매출액   14,063 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  1,440 (백만원)
순이익   1,177 (백만원) 자본금   2,412 (백만원)

공모정보
총공모주식수   1,206,277 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 1,206,277 주 (100%) 
희망공모가액   21,000 ~ 25,000 원 청약경쟁률   791.16:1
확정공모가   26,000 공모금액   31,363 (백만원)
주간사   유진투자증권 주식수: 241,256 주   /   청약한도: 24,000 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2018.11.27  ~   2018.11.28
공모청약일   2018.12.03  ~   2018.12.04
배정공고일(신문)   2018.12.06 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2018.12.06
환불일   2018.12.06
상장일   2018.12.12
공모사항
확정공모가   26,000
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  21,000 ~ 25,000 원
총공모주식수   1,206,277 주
   공모금액 : 31,363 (백만원)




우리사주조합   36,188 주  (3%)    청약증거금율 : 100%
기관투자자등   928,833 주  (77%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   241,256 주  (20%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  24,000  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2018.11.27 IR장소/시간    기관 : CCMM빌딩 12층 AM 11:30
  일반 : 거래소 별관2층 IR룸 PM 03:10
수요예측결과
기관경쟁률  765.22:1 의무보유확약  11.39%
신규상장
신규상장일  2018.12.12 현재가  - 원 (%)

의무보유 확약비율
구분 신청수량(단위:주)
15일 확약14,387,000
1개월 확약62,816,000
3개월 확약3,739,000
합계80,942,000
총 수량 대비 비율(%)11.39%

수요예측 참여내역
참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위:주) 단순경쟁
902 710,764,000 765.22:1

수요예측 신청가격분포
구분 참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위: 주) 비율(%)
30,000원 이상174141,568,00019.92%
29,000원 이상 ~ 30,000원 미만1110,208,0001.44%
28,000원 이상 ~ 29,000원 미만4836,313,0005.11%
27,000원 이상 ~ 28,000원 미만11792,654,00013.04%
26,000원 이상 ~ 27,000원 미만441356,684,00050.18%
25,000원 이상 ~ 26,000원 미만9258,388,0008.21%
25,000원 미만1914,949,0002.10%
합계 902건 710,764,000주 100%

본질가치분석
주당 순자산가치 평가 (단위 : 원, 주)
자본총계 15,336,730,582
무형자산 등 차감 75,784,666
이연자산 연부채
순자산 총계 15,260,945,916
기말 발행주식수 3,582,642
자산가치 4,260원


주당 수익가치 (평가법 1) (단위 : 원, 주, %)
구분 2018년 2분기 2017년 2016년
순이익 3,267,817,434 1,327,862,954 3,200,372,924
발행주식수 3,582,642 425,000 425,000
주당 이익(EPS) 1,824 3,124 7,530
가중평균 EPS 3,208
자본환원율(%) 10%
수익가치 (평가법 1) 32,080원


주당 본질가치 (평가법 1) (단위 : 원)
구분 자산가치 수익가치(평가1)
1주당 금액 4,260 32,080
본질가치 (평가법 1) 20,952원



 이노메트리 재 무 비 율  
구분 2017.12.312016.12.31
안정성 부채비율 81.04 %  132.71 %  
유동비율 196.21 %  170.95 %  
수익성 자기자본수익률 18.72 %  61.86 %  
영업이익률 14.07 %  23.10 %  
성장성 매출액증가율 -13.00 %  0.00 %  
영업이익증가율 -47.01 %  0.00 %  


부채비율 (%)
차트1
유동비율 (%)
차트2
자기자본수익률 (%)
차트3
영업이익률 (%)
차트4
매출액증가율 (%)
차트5
영업이익증가율 (%)
차트6


 이노메트리 주 가 지 표
구 분 2017.12.312016.12.31
  EPS (주당순이익) 27,671 원  74,518 원  
  PER (주가수익비율)
  공모가 대비
0.90  0.34  
  BPS (주당순자산가치) 147,812 원  120,471 원  
  PBR (주가순자산비율) 0.17  0.21  
  SPS (주당매출액) 330,871 원  380,306 원  
  PSR (주가매출액비율) 0.08  0.07  


EPS (주당순이익) (원)
차트7
PER (주가수익비율)
차트8
BPS (주당순자산가치) (원)
차트9
PBR (주가순자산비율)
차트10
SPS (주당매출액) (원)
차트11
PSR (주가매출액비율)
차트12

공모분석

1.사업현황

- 당사는 X-ray 2차전지 검사장비를 주요 제품으로 생산하는 기업

- 당사는 머신비전기술(Machine Vision)을 이용한 X-ray 자동검사시스템을 공급. 휴대폰 및 자동차 2차전지 분야에서 여러 자동검사장비를 개발하여 판매

- 당사의 검사장비는 비파괴 검사 기술 중 하나인 방사선 투과 검사(RT, Radiographic Testing) 기술을 이용하는 장비

- 당사는 방사선 투과 검사기술을 사용하여 휴대폰, 전기차 및 각종 기기에 사용되는 2차전지의 내부결함을 검출하는 X-ray 검사장비를 개발

- 당사의 X-ray 2차전지 검사기는 이러한 머신비전기술을 이용하여 효과적으로 2차전지의 각종 불량 발생에 대한 검사를 자동화하여 수행

- 당사는 기존에 산업계에서 필요한 제품을 개발하면서 다양한 경험을 통하여 얻은 경험적 지식을 확보하고 있는 인력들을 다수 보유

- 당사의 경우, 엔지니어링 중심 회사로 장비 기획, 개발, 설계는 당사 직원들이 수행을 하나, 단순 조립의 경우 외주 인력을 적극 활용

- 당사에서 공급하는 2차전지 관련 자동검사장비는 2차전지 제조업체 및 전기자동차 제조사를 주요 목표



2.매출현황

  (단위 : 천원)
매출 품 목 2015년 (제8기) 2016년 (제9기) 2017년 (제10기) 2018년 반기(제11기)
유형 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액
제품 X-ray 휴대폰 2차전지 검사기 내수 2 222,530 3 543,912 6 2,560,782 5 2,588,836
수출 5 343,849 10 7,594,984 18 4,540,725 5 407,203
소 계 7 566,379 13 8,138,896 24 7,101,507 10 2,996,039
X-ray 자동차 2차전지 검사기 내수 6 1,132,101 11 3,219,294 13 3,357,020 11 2,255,391
수출 6 1,198,558 15 4,323,310 11 2,043,941 4 9,424,029
소 계 12 2,330,659 26 7,542,604 24 5,400,961 15 11,679,420
기타 기타 내수 22 141,097 18 143,867 25 165,204 17 247,119
수출 5 390,989 9 69,628 10 126,760 10 40,743
소 계 27 532,086 27 213,495 35 291,964 27 287,862
상품 X-ray TUBE 등 내수 7 179,020 4 191,650 10 351,850 8 377,580
수출 3 183,233 2 77,265 11 916,504 16 715,068
소 계 10 362,253 6 268,915 26 1,268,354 24 1,092,648


3.재무현황

(단위: 천원)
구 분 2015년 2016년 2017년 2018년 상반기
(제8기) (제9기) (제10기) (제11기 상반기)
회계기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS
매출액 3,791,377 16,163,910 14,062,786 16,055,969
(증감률 %) -57.20% -326.30% (-13.0%) -128.00%
영업이익 861,202 3,733,587 1,978,671 3,827,111
(증감률%) (흑자전환) -333.50% (-47.0%) -286.80%
1인당 부가가치 78,291 207,421 89,940 119,597
영업이익률(%) 22.70% 23.10% 14.10% 23.80%


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

구  분 공모 후 공모 후 보호예수기간
주식수 지분율
유통제한물량 넥스트아이 1,960,200 40.60% 상장일로부터 1년
김준보 외 2인 999,320 20.70% 상장일로부터 1년
개인주주 230,610 4.80% 상장일로부터 6개월
벤처금융 28,000 0.60% 상장일로부터 6개월
전문투자자1 281,642 5.80% 상장일로부터 6개월
전문투자자2 6,000 0.10% 상장일로부터 1개월
상장주선인 의무인수분 36,189 0.80% 상장일로부터 3개월
우리사주조합 36,188 1.30% 상장일로부터 1년
소  계 3,578,149 74.20% -
상장직후 유통가능물량 기관투자자 및 일반청약자 1,170,089 24.30% -
기  타 76,870 1.60% -
소  계 1,246,959 25.80% -
합  계 4,825,108 100.00%  


5.요약재무제표

(단위 : 원)
 과     목 2018년도 반기 2017년도 2016년도
(제 11 기 반기) (제 10 기) (제 9 기)
K-IFRS K-IFRS K-IFRS
[유동자산] 23,533,936,980 9,989,292,128 11,616,057,289
- 당좌자산 130,809,794 9,817,794,528 11,585,175,289
- 재고자산 23,403,127,186 171,497,600 30,882,000
[비유동자산] 564,769,396 1,384,092,789 300,006,581
- 투자자산 3,416,392 991,762,927 3,386,550
- 유형자산 158,488,906 121,517,482 147,374,180
- 무형자산 75,784,666 13,476,000 -
- 기타비유동자산 327,079,432 257,336,380 149,245,851
           자산 총 계 24,098,706,376 11,373,384,917 11,916,063,870
[유동부채] 9,027,756,801 5,091,071,240 6,795,981,937
[비유동부채] - - -
           부채 총계 9,027,756,801 5,091,071,240 6,795,981,937
[자본금] 1,791,321,000 212,500,000 212,500,000
[자본잉여금] 5,484,756,223 1,459,984,797 1,459,984,797
[자본조정] - - -
[기타포괄손익누계액] 6,594,027 -555,481 13,909,239
[이익잉여금] 7,788,278,325 4,610,384,361 3,433,687,897
           자본 총계 15,070,949,575 6,282,313,677 5,120,081,933
매출액 16,055,968,824 14,062,786,032 16,163,910,338
영업이익 3,827,111,198 1,978,671,224 3,733,586,513
당기순이익 3,179,260,894 1,176,696,464 3,167,733,706
주당순이익 973 27,687 74,535


6.동종업체와의 재무정보 비교

【유사기업 2018년 반기 요약 재무현황】 (단위 : 백만원)
구 분 엠플러스 엔에스 디에이테크놀로지 피앤이솔루션
회계기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS
유동자산 94,070 45,434 53,205 95,468
비유동자산 17,850 12,273 40,522 34,897
[자산총계] 111,920 57,707 93,727 130,365
유동부채 53,083 31,157 22,798 60,948
비유동부채 20,139 1,376 5,314 10,392
[부채총계] 73,221 32,533 28,112 71,340
자본금 2,556 2,450 4,179 7,140
이익잉여금 5,347 13,879 20,784 37,990
[자본총계] 38,699 25,174 65,616 59,025
매출액 21,101 21,956 50,157 28,313
영업이익 418 968 3,535 3,216
당기순이익 (지배) 660 1,222 3,907 4,059
기본주당순이익 (원) 129 249 545 284
 
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