기업개요
종목명   베스파 진행상황   공모주
시장구분   코스닥 종목코드   299910
업종   소프트웨어 개발 및 공급업
대표자   김진수 기업구분   중소일반
본점소재지   서울특별시 강남구 테헤란로83길 15, 제이엠빌딩 9층
홈페이지   www.vespainteractive.com 대표전화   070-4015-7789
최대주주   -
매출액   31,115 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  5,560 (백만원)
순이익   5,735 (백만원) 자본금   3,178 (백만원)

공모정보
총공모주식수   1,600,000 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 1,600,000 주 (100%) 
희망공모가액   44,800 ~ 59,700 원 청약경쟁률  
확정공모가   - 공모금액   71,680 (백만원)
주간사   미래에셋대우,교보증권 주식수: 320,000 주   /   청약한도: - 주

인수회사 주식수 청약한도 기타
미래에셋대우 288,000 주 14,000 주 대표
교보증권 32,000 주 3,200 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2018.11.15  ~   2018.11.16
공모청약일   2018.11.21  ~   2018.11.22
배정공고일(신문)   2018.11.23 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2018.11.26
환불일   2018.11.26
상장일  
공모사항
확정공모가   -
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  44,800 ~ 59,700 원
총공모주식수   1,600,000 주
   공모금액 : 71,680 (백만원)




우리사주조합   주      청약증거금율 : 100%
기관투자자등   1,280,000 주  (80%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   320,000 주  (20%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  -  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2018.11.15 IR장소/시간    기관 : 63빌딩 2층 그랜드볼룸 AM 11:30
  일반 : 거래소 별관2층 IR룸 PM 03:10
수요예측결과
기관경쟁률  의무보유확약  0.00%


본질가치분석

 베스파 재 무 비 율  
구분 2017.12.312016.12.31
안정성 부채비율 1,033.85 %  0.00 %  
유동비율 94.39 %  23.90 %  
수익성 자기자본수익률 524.70 %  78.98 %  
영업이익률 21.73 %  -1,658.82 %  
성장성 매출액증가율 30,404.90 %  0.00 %  
영업이익증가율 -499.65 %  0.00 %  


부채비율 (%)
차트1
유동비율 (%)
차트2
자기자본수익률 (%)
차트3
영업이익률 (%)
차트4
매출액증가율 (%)
차트5
영업이익증가율 (%)
차트6


 베스파 주 가 지 표
구 분 2017.12.312016.12.31
  EPS (주당순이익) 86,894 원  -54,091 원  
  PER (주가수익비율)
  공모가 대비
0.69  -1.10  
  BPS (주당순자산가치) 16,561 원  -68,485 원  
  PBR (주가순자산비율) 3.60  -0.87  
  SPS (주당매출액) 471,439 원  1,545 원  
  PSR (주가매출액비율) 0.13  38.63  


EPS (주당순이익) (원)
차트7
PER (주가수익비율)
차트8
BPS (주당순자산가치) (원)
차트9
PBR (주가순자산비율)
차트10
SPS (주당매출액) (원)
차트11
PSR (주가매출액비율)
차트12

공모분석

1.사업현황

- 당사는 게임 소프트웨어의 개발 및 공급을 목적으로 하여 2013년 5월 9일 설립

- 당사가 현재 영위하는 사업은 게임 산업 중 플랫폼 구분으로는 모바일게임 산업에 해당

- 당사의 게임인 <킹스레이드>는 중국을 제외한 전 지역에 오픈마켓 (구글의 플레이스토어, 애플의 앱스토어)을 통해 유통되고 있으며 각 지역별로 다른 경쟁상황을 가지고 있음.

- 당사는 주력게임인 <킹스레이드>의 롱런을 위한 개발인원과 서비스 인원을 지속적으로 충원하여 첫 출시 당시 35여명이던 개발인력의 규모를 2018년 9월말 현재 130여명 규모까지 충원. 이를 통해 지속적인 업데이트와 마케팅 활동으로 출시 1년 반이 지난 지금도 그 성장세를 이어가고 있음.

- 당사는 개발 초창기부터 ART리소스 제작의 내재화를 추구하였으며 그 결과 일부 몬스터 등의 개발 등 마이너한 부분을 제외하면 거의 100%의 ART 개발을 스튜디오 내에서 처리

- 당사는 향후에도 현재 <킹스레이드> 뿐만 아니라 차기작에서도 이러한 글로벌 서비스 노하우를 적용하여 수익의 극대화를 추구할 예정

- 넥사이팅 스튜디오는 베스파가 2018년 초 초기 프로토타입 개발비 3억원을 투자한 자회사이며(베스파 지분율 60%) 현재 제작중인 게임은 일본애니메이션 풍의 아트스타일을 가진 모바일RPG게임 프로젝트 T

- 마트료시카 스튜디오는 신규 프로젝트를 위한 사내 스튜디오로써 라이트하고 캐주얼한 느낌의 북미 타겟의 모바일게임 프로젝트 S를 제작 중

- 케이알제로 스튜디오는 고퀄리티의 콘솔게임 제작을 목표로 하는 사내 스튜디오이며북미와 일본의 유저들을 타겟으로 하는 프로젝트 KRO를 제작 중


2.매출현황

(단위: 백만원)
매출유형 품 목 전전기 전기 당분기
(2016.01.01~ (2017.01.01~ (2018.01.01~
2016.12.31) 2017.12.31) 2018.09.30)
게임 킹스레이드 수 출 102 16,758 70,907
내 수 - 14,357 10,684
소 계 102 31,115 81,591
합 계 수 출 102 16,758 70,907
내 수 - 14,357 10,684
합 계 102 31,115 81,591


3.재무현황

(단위: 천원)
구 분 2015연도 2016연도 2017연도 2018연도 3분기
영업수익 0 101,636 31,115,321 81,590,904
영업이익 -818,089 -1,692,812 6,762,343 21,939,125
영업이익률(%) N/A -1665.56% 21.73% 26.89%
영업수익 증가율 N/A N/A 30514.47% 249.63%


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

(단위 : 주)
구 분 공모후 공모후 매각제한 기간
주식수 지분율
유통제한물량 보통주 최대주주 2,600,000 32.60% 상장일로부터 1년
임원(등기, 미등기) 700,000 8.80%
미래창조네이버-에스비 326,100 4.10% 상장일로부터 3개월
스타트업투자조합 326,100 4.10% 상장일로부터 1개월
미래창조 SLI Creative Mobile투자펀드 331,966 4.20% 상장일로부터 3개월
331,967 4.20% 상장일로부터 1개월
㈜솔본인베스트먼트 361,250 4.50% 상장일로부터 3개월
361,250 4.50% 상장일로부터 1개월
주관사 의무인수분 22,321 0.30% 상장일로부터 3개월
소 계 5,360,954 67.20% -
상장직후 보통주 기존 주주 1,019,317 12.80% -
유통가능물량 공모 주주 1,600,000 20.00% -
  소 계 2,619,317 32.80% -
합 계 7,980,271 100.00% -


5.요약재무제표

(단위: 백만원)
구  분 제6기 제5기 제4기
2018년9월말 2017년12월말 2016년12월말
(2018.1.1~2018.9.30) (2017.1.1~2017.12.31) (2016.1.1~2016.12.31)
회계처리기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS
[유동자산] 43,102 8,541 1,011
현금및현금성자산 22,679 2,934 557
매출채권 12,699 3,621 33
기타유동자산 7,724 1,986 421
[비유동자산] 3,295 3,852 1,099
투자자산 1,724 1,933 -
유형자산 659 490 184
무형자산 303 14 7
기타비유동자산 609 1,415 908
자산총계 46,397 12,393 2,110
[유동부채] 16,122 9,049 4,230
[비유동부채] 1,517 2,251 2,400
부채총계 17,639 11,300 6,630
[자본금] 3,179 330 330
[자본잉여금] 137,684 - -
[기타자본항목] 484 47 5
[기타포괄손익누계액] -30 -76 -
[이익잉여금] -112,568 792 -4,855
지배기업의소유주지분 28,749 1,093 -4,520
비지배지분 9 - -
자본총계 28,758 1,093 -4,520
영업수익 81,591 31,115 102
영업이익 21,523 6,762 -1,692
당기순이익 -113,666 5,735 -3,570
주당순이익(주당순손실)(원) -25,394 86,892 -54,090


6.동종업체와의 재무정보 비교

[비교기업 2018년 반기 요약 재무현황] (단위: 백만원)
구분 선데이토즈 컴투스 위메이드 펄어비스 웹젠 더블유게임즈 미투온
결산월 12월 12월 12월 12월 12월 12월 12월
회계기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS
[요약 (연결)재무상태표]
자산총계 145,269 886,362 435,025 392,105 365,787 1,024,589 134,281
  유동자산 87,404 779,501 275,647 350,831 258,511 122,926 36,776
  비유동자산 57,865 106,861 159,379 41,274 107,276 901,663 97,506
부채총계 16,450 68,904 93,274 49,109 67,057 549,993 56,569
  유동부채 14,362 68,074 90,208 48,847 50,823 255,424 29,376
  비유동부채 2,087 830 3,066 262 16,234 294,569 27,193
자본총계 128,819 817,458 341,751 342,996 298,729 474,595 77,712
  자본총계(지배) 128,819 817,042 302,845 342,996 298,595 474,595 62,039
     자본금 4,785 6,433 8,680 6,367 17,655 9,080 15,586
     자본잉여금 16,200 208,992 164,007 188,942 150,263 321,268 33,917
     이익잉여금 116,875 617,186 142,253 165,128 174,832 189,112 12,058
     기타자본 -9,041 -19,076 -9,860 -16,816 -43,777 -45,419 352
     기타포괄이익누계액 0 3,507 -2,235 -625 -379 554 126
  비지배주주지분 0 416 38,905 0 135 0 15,673
[요약 (연결)손익계산서] 
매출액 42,891 238,120 62,869 188,200 103,597 232,605 47,348
매출원가 0 27,819 0 0 0 0 12,586
매출총이익 42,891 210,301 62,869 188,200 103,597 232,605 34,761
영업이익 2,158 75,849 7,537 88,406 37,022 60,508 15,426
당기순이익 3,048 71,686 5,940 79,994 29,218 46,723 10,966
  당기순이익(지배) 3,048 71,650 15,245 79,994 29,356 46,723 4,386
  당기순이익(비지배) 0 35 -9,305 0 -138 0 6,580
총포괄이익 3,040 72,652 6,564 79,945 29,337 76,912 11,668
  총포괄이익(지배) 3,040 72,572 15,801 79,945 29,464 76,912 4,825
  총포괄이익(비지배) 0 80 -9,237 0 -126 0 6,843
 
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재무정보 새창으로 보기 
재 무 상 태 표
주식회사 베스파 (단위:원)
과      목 2017년 12월 31일 현재 2016년 12월 31일 현재
자     산

유동자산 8,541,394,562 1,010,703,777
 현금및현금성자산 2,933,772,526 557,348,669
 단기금융상품 788,415,795 400,000,000
 당기손익인식금융자산 1,042,928,616 -  
 매출채권 3,621,402,960 32,648,527
 기타유동금융자산 3,017,817 10,980,043
 기타유동자산 151,856,848 9,726,538
비유동자산 3,851,866,416 1,099,034,812
 매도가능금융자산 1,933,236,506 -  
 유형자산 489,694,884 183,918,075
 무형자산 14,309,334 7,459,696
 기타비유동금융자산 340,000,000 160,000,000
 이연법인세자산 1,074,625,692 747,657,041
자 산 총 계 12,393,260,978 2,109,738,589
부     채

유동부채 9,048,907,508 4,230,159,032
 유동금융부채 1,651,812,601 251,533,588
 기타유동부채 1,843,672,184 12,961,111
 단기차입금 -   100,000,000
 파생금융부채 4,547,841,116 3,865,664,333
 유동성전환상환우선주부채 903,182,599 -  
 당기법인세부채 102,399,008 -  
비유동부채 2,251,339,258 2,400,146,505
 전환상환우선주부채 1,608,564,271 2,190,131,275
 확정급여채무 537,994,987 157,625,230
 복구충당부채 104,780,000 52,390,000
부 채 총 계 11,300,246,766 6,630,305,537
자     본

자본금 330,000,000 330,000,000
기타자본항목 46,589,656 4,770,966
기타포괄손익누계액 (76,136,050) -  
이익잉여금(결손금) 792,560,606 (4,855,337,914)
자 본 총 계 1,093,014,212 (4,520,566,948)
부채및자본합계 12,393,260,978 2,109,738,589

 

포 괄 손 익 계 산 서
주식회사 베스파 (단위: 원)
과       목 2017년 12월 31일까지 2016년 12월 31일까지
영업수익 31,115,321,243 101,635,621
영업비용 (24,352,978,583) (1,794,447,814)
영업이익(손실) 6,762,342,660 (1,692,812,193)
금융수익 42,000,262 14,229,577
금융비용 (1,243,745,102) (2,375,925,506)
기타수익 251,341 17,083
기타비용 (938,078) (932,924)
법인세차감전순이익(손실) 5,559,911,083 (4,055,423,963)
법인세수익 174,989,063 485,490,091
당기순이익(손실) 5,734,900,146 (3,569,933,872)
기타포괄손익

당기손익으로 분류되지 않는 항목

 확정급여채무의 재측정요소 (87,001,626) (4,683,975)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

 매도가능금융자산평가손실 (76,136,050) -  
당기 세후 기타포괄손실 (163,137,676) (4,683,975)
당기 총포괄이익(손실) 5,571,762,470 (3,574,617,847)
주당이익(손실)

기본주당순이익(손실) 86,892 (54,090)
희석주당순이익(손실) 50,194 (54,090)

자 본 변 동 표
제 5 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
제 4 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
주식회사 베스파 (단위: 원)
과     목 자본금 기타자본항목 기타포괄손익
누계액
이익잉여금
(결손금)
합  계
2016.01.01 (전기초)
(감사받지 아니한 재무제표)
330,000,000 (5,930,341) -   (1,280,720,067) (956,650,408)
총포괄손익




 전기순손실 -   -   -   (3,569,933,872) (3,569,933,872)
 확정급여채무의 재측정요소 -   -   -   (4,683,975) (4,683,975)
소 계 -   -   -   (3,574,617,847) (3,574,617,847)
소유주와의 거래




 주식보상비용 -   10,701,307 -   -   10,701,307
소 계 -   10,701,307 -   -   10,701,307
2016.12.31 (전기말)
(감사받지 아니한 재무제표)
330,000,000 4,770,966 -   (4,855,337,914) (4,520,566,948)
2017.01.01 (당기초)
(감사받지 아니한 재무제표)
330,000,000 4,770,966 -   (4,855,337,914) (4,520,566,948)
총포괄손익




 당기순이익 -   -   -   5,734,900,146 5,734,900,146
 확정급여채무의 재측정요소 -   -   -   (87,001,626) (87,001,626)
 매도가능금융자산평가손실 -   -   (76,136,050) -   (76,136,050)
소 계 -   -   (76,136,050) 5,647,898,520 5,571,762,470
소유주와의 거래




 주식보상비용 -   41,818,690 -   -   41,818,690
소 계 -   41,818,690 -   -   41,818,690
2017.12.31 (당기말) 330,000,000 46,589,656 (76,136,050) 792,560,606 1,093,014,212


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