기업개요
종목명   티로보틱스 진행상황   공모주
시장구분   코스닥 종목코드   117730
업종   특수 목적용 기계 제조업
대표자   안승욱 기업구분   중소일반
본점소재지   경기 오산시 가장산업동로 28-30
홈페이지   www.tes-robot.co.kr 대표전화   031-374-9238
최대주주   -
매출액   70,378 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  4,657 (백만원)
순이익   7,308 (백만원) 자본금   2,287 (백만원)

공모정보
총공모주식수   800,000 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 800,000 주 (100%) 
희망공모가액   16,000 ~ 18,000 원 청약경쟁률  
확정공모가   - 공모금액   12,800 (백만원)
주간사   키움증권 주식수: 160,000 주   /   청약한도: 10,000 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2018.11.14  ~   2018.11.15
공모청약일   2018.11.19  ~   2018.11.20
배정공고일(신문)   2018.11.22 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2018.11.22
환불일   2018.11.22
상장일   2018.11.29
공모사항
확정공모가   -
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  16,000 ~ 18,000 원
총공모주식수   800,000 주
   공모금액 : 12,800 (백만원)




우리사주조합   40,000 주  (5%)    청약증거금율 : 100%
기관투자자등   600,000 주  (75%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   160,000 주  (20%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  10,000  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2018.11.14 IR장소/시간    기관 : CCMM빌딩 12층 루나미엘레 AM 11:30
  일반 : 거래소 별관2층 IR룸 PM 03:10
수요예측결과
기관경쟁률  의무보유확약  0.00%
신규상장
신규상장일  2018.11.29 현재가  22,000 원 (3.04%)


공모분석

1.사업현황

- 산업용 진공로봇 및 물류시스템의 제조 및 판매를 주요사업으로 영위

- 당사는 디스플레이 패널 생산업체 및 1차 디스플레이장비업체를 대상으로 디스플레이 생산공정에 사용되는 진공로봇 장비와 생산공정이 수행되는데 독립적인 역할을 가능하게 해주는 진공시스템(챔버) 장비를 연구 및 개발하여 및 전세계의 다양한 고객들에게 공급하는 사업을 영위

- 당사의 주요 제품인 진공로봇은 생산공정에 요구되는 구체적인 기능과 활동범위를 실현시켜줄 수 있도록 세분화된 기계구조 설계와 전기제어 관련 소프트웨어의 설계가 필요, 이는 자체적으로 보유한 개발인원을 통해 내부적으로 연구개발이 진행, 각 고객사별로 전달되는 요구 사양들에 대응

- 당사의 주요 고객사인 1차 장비업체 AMAT와 공동 연구개발한 11세대급 진공로봇 장비를 전세계 최초로 중국 패널공급업체 BOE의 B9라인에 납품을 개시하여 당사의 기술력을 입증

- 당사는 일본 경쟁사들이 독점하고 있던 디스플레이 진공로봇 시장에 진출하여, 전세계 1위 장비 업체인 AMAT를 포함한 국내외 다양한 고객사에 제품을 공급함으로써, 중소기업임에도 그 기술력을 인정

- 당사는 전공정 과정에 필수적으로 활용되는 장비인 진공이송로봇을 연구개발, 양산, 그리고 납품까지하는 기업

- 당사의 판매처로는 AMAT, 주성엔지니어링과 같은 장비업체들에게 판매하는 방식과 판넬 업체에 직접 납품하는 방식이 존재하나 납품 물량의 대부분을 장비사에게 판매중

- 당사의 제품을 주로 공급 받는 기업은 미국의 글로벌 반도체/디스플레이 장비 업체인 Applied Materials인데, 과거부터 쌓여온 경험, 업계에서 인정해주는 제품품질과 대응능력, 그리고 새로운 수요를 충족시켜주는 신제품 출시로 삼성디스플레이, LG디스플레이, 그리고 BOE 등 급부상중인 중국의 판넬업체들에게 많은 신뢰가 쌓인 해당업계의 대표기업

- 당사의 매출은 디스플레이 장비업체인 AMAT의 주문을 받아 로봇 또는 물류시스템 제품을 생산하여 납품하면서 발생하는 비중이 가장 큰 비중을 차지, 그 외에 매출은 판넬사에 직접 납품하거나 국내 장비사에 납품하여 발생하는 매출이 일부 존재

- 당사에서는 프로그래밍과 부속설비까지 동시에 공급할 수 있는 Total Solution 업체를 목표로 공장 자동화 사업을 진행


2.매출현황

(단위 : 백만원)
품 목 2015년 2016년 2017년 2018년 반기
중대형 수출 4,985 18,323 24,598 7,470
시스템 내수 2,331 7,464 5,995 176
  소계 7,316 25,787 30,594 7,646
중대형 수출 4,146 9,442 18,977 15,776
로봇 내수 2,786 8,599 10,857 6,877
  소계 6,932 18,041 29,834 22,643
기타 수출 1,312 2,971 3,007 1,333
내수 2,241 2,342 6,943 2,151
소계 3,553 5,312 9,950 3,484
합계 수출 10,443 30,736 46,582 24,569
내수 7,358 18,405 23,795 9,204
합계 17,802 49,141 70,378 33,773


3.재무현황

(단위: 백만원)
구 분 2015년 2016년 2017년 2018년
2분기
매출액 17,802 49,141 70,378 67,546
(증감율) -14.73% 176.05% 43.22% -4.02%
영업이익 -6,175 3,372 6,387 4,772
(증감율) 적자전환 흑자전환 89.39% -25.29%
1인당 부가가치 -45.07 24.62 46.62 17.42
법인세비용차감전순이익 -7,146 2,417 4,657 6,753
(법인세비용차감전순이익율) 적자전환 흑자전환 92.67% 45.01%


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

구분 성 명(회사명) 주식수 지분율 보호예수기간
최대주주 안승욱(보통주) 1,079,617 19.99% 상장 후 1년
안승욱(신주인수권증권) 179,970 -
특수관계인(친인척) 박영찬 77,777 1.44%
특수관계인(임원) 이수종 등 8인 178,186 3.30% 상장 후 6개월
최대주주등 지분인수자 (주)한산 등 15인 186,999 3.46%
벤처금융 2014 KIF-아주 IT 전문 투자조합 143,400 2.66% 상장 후 1개월
아주디지털 콘텐츠 투자조합 143,400 2.66%
코오롱 2015 회수시장 활성화 투자조합 150,000 2.78%
아주세컨더리 플러스 투자조합 101,660 1.88%
벤처금융 합계 538,460 9.97%
자발적보호예수 장주영등 3인 41,021 0.76% 상장 후 6개월
우리사주조합 공모 배정 물량 40,000 0.74% 상장 후 1년
상장주선인 의무 인수분 키움증권㈜ 24,000 0.44% 상장 후 3개월
보호예수 주식수(1) 보통주 2,166,060 40.12% -
신주인수권증권 179,970 - -
기존 발행주식 중 유통가능주식 2,473,399 45.81% -
우리사주조합 제외 공모 주주 760,000 14.08% -
유통가능 주식수(2) 3,233,399 59.88% -
상장 후 총 발행주식수(1+2) 보통주 5,399,459 100.00% -
신주인수권증권 179,970 -  


5.요약재무제표

(단위 : 백만원)
과        목 2018년 2분기 2017년 2016년 2015년
(제15기) (제14기) (제13기) (제12기)
[유동자산] 28,453 26,670 20,239 10,871
현금및현금성자산 4,507 3,206 1,224 626
매출채권및기타채권 15,029 19,816 15,906 6,398
기타유동자산 1,558 823 654 1,105
재고자산 7,358 2,825 2,455 2,741
[비유동자산] 18,726 16,708 12,483 11,667
기타금융자산 964 1,474 413 680
유형자산 14,332 11,273 11,226 10,174
무형자산 424 482 534 539
기타비유동자산 706 766 310 274
이연법인세자산 2,299 2,712 - -
자산총계 47,179 43,378 32,721 22,538
[유동부채] 23,754 27,601 41,441 21,468
매입채무및기타채무 10,876 13,568 15,073 6,341
차입금 9,650 10,659 13,531 14,850
단기기타금융부채 499 1,027 11,805 -
당기법인세부채 31 37 - -
기타유동부채 2,420 1,609 438 79
유동성충당부채 278 701 594 199
[비유동부채] 6,087 2,428 2,445 5,671
차입금 4,500 1,000 1,026 4,598
퇴직급여부채 1,471 1,253 1,215 925
상환전환우선부채 - - - -
기타비유동부채 116 176 204 148
부채총계 29,840 30,029 43,886 27,139
[지배기업소유주지분] 17,339 - - -
[자본금] 2,288 2,218 972 1,659
[자본잉여금] 18,231 17,048 1,075 5,029
[기타자본항목] 3 - - -
[이익잉여금] -3,184 -5,917 -13,211 -11,289
[기타포괄손익누계액] 1 - - -
[비지배지분] - - - -
자본총계 17,339 13,349 -11,164 -4,601


6.동종업체와의 재무정보 비교

【 비교기업 2018년 반기 요약 재무현황 】 (단위: 백만원)
구분 아진엑스텍 알에스 삼익THK 로보스타
오토메이션
결산월 12월 12월 12월 12월
회계기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS
[요약 (연결)재무상태표]
자산총계 48,077 80,514 356,658 146,100
 유동자산 33,185 57,569 191,031 112,207
 비유동자산 14,892 22,945 165,626 33,893
부채총계 5,497 41,778 172,334 93,936
 유동부채 4,997 36,283 116,172 83,653
 비유동부채 500 5,494 56,162 10,283
자본총계 42,579 38,736 184,323 52,165
 자본총계(지배) 42,579 38,736 184,323 52,232
    자본금 3,403 4,552 10,500 3,900
    자본잉여금 16,432 15,740 25,665 6,239
    이익잉여금 24,161 18,447 148,825 42,219
    기타자본 -1,416 -2 -944 0
    기타포괄이익누계액 0 0 278 -126
 비지배주주지분 0 0 0 -68
[요약 (연결)손익계산서] 
매출액 15,904 47,313 158,520 93,937
매출원가 7,633 41,649 126,498 82,234
매출총이익 8,271 5,664 32,022 11,703
영업이익 3,672 194 17,119 977
당기순이익 3,349 409 11,694 2,104
 당기순이익(지배) 3,349 409 11,694 2,162
 당기순이익(비지배) 0 0 0 -58
총포괄이익 3,349 389 11,313 2,129
 총포괄이익(지배) 3,349 389 11,313 2,187
 총포괄이익(비지배) 0 0 0 -58
 
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재무정보 새창으로 보기 
재  무  상  태  표
회사명 : 주식회사 티로보틱스 (단위 : 원)
과        목 2017년 12월 31일 현재 2016년 12월 31일 현재
자               산

I. 유동자산 26,670,483,762 20,238,767,708
II. 비유동자산 16,707,858,410 12,482,580,107
자   산   총   계 43,378,342,172 32,721,347,815
부               채    
I. 유 동 부 채 27,600,609,347 41,440,635,215
II. 비 유 동 부 채 2,428,462,140 2,445,016,870
부   채   총   계 30,029,071,487 43,885,652,085
자               본

I. 자본금 2,217,729,500 972,255,000
II. 자본잉여금 17,048,478,757 1,074,567,440
III. 이익잉여금 (5,916,937,572) (13,211,126,710)
자   본   총   계 13,349,270,685 (11,164,304,270)
부채및자본총계 43,378,342,172 32,721,347,815


포  괄  손  익  계  산  서
회사명 : 주식회사 티로보틱스 (단위 : 원)
과        목 2017년 12월 31일까지 2016년 12월 31일까지
I. 매출액 70,377,553,599 49,140,853,174
II. 매출원가 56,737,873,739 40,210,997,022
III. 매출총이익 13,639,679,860 8,929,856,152
   판매비와관리비 7,253,005,654 5,493,779,747
IV. 영업이익 6,386,674,206 3,436,076,405
V.  영업외손익 (1,730,099,315) (3,663,576,837)
VI. 법인세비용차감전순이익 4,656,574,891 (227,500,432)
VII. 법인세비용 (2,651,323,564) -
VIII. 당기순이익 7,307,898,455 (227,500,432)
IX. 기타포괄손익 (13,709,317) (6,435,716)
X. 총포괄이익 7,294,189,138 (233,936,148)
XI. 주당이익

   보통주 기본주당순이익 2,848 (130)
   보통주 희석주당순이익 1,503 (130)

 

자  본  변  동  표
제14(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
제13(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 티로보틱스 (단위 : 원)
과     목 자본금 자본잉여금 이익잉여금 총   계
2016.1.1(전기초)
(감사받지 아니한 재무제표)
823,485,000 349,760,000 (12,977,190,562) (11,803,945,562)
당기순이익 - - (227,500,432) (227,500,432)
기타포괄손익



  확정급여제도의 재측정요소
- - (6,435,716) (6,435,716)
소유주와의거래등



  상환전환우선주의 전환 148,770,000 724,807,440  - 873,577,440
2016.12.31(전기말)
(감사받지 아니한 재무제표)
972,255,000 1,074,567,440 (13,211,126,710) (11,164,304,270)
2017.1.1(당기초)
(감사받지 아니한 재무제표)
972,255,000 1,074,567,440 (13,211,126,710) (11,164,304,270)
당기순이익 - - 7,307,898,455 7,307,898,455
기타포괄손익



  확정급여제도의 재측정요소
- - (13,709,317) (13,709,317)
소유주와의거래등



  유상증자 등 389,999,500 4,556,471,977  - 4,946,471,477
  상환전환우선주의 전환 855,475,000 11,417,439,340  - 12,272,914,340
2017.12.31(당기말) 2,217,729,500 17,048,478,757 (5,916,937,572) 13,349,270,685


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