기업개요
종목명   네오펙트 진행상황   공모주
시장구분   코스닥 종목코드   290660
업종   의료용 기기 제조업
대표자   반호영 기업구분   중소일반
본점소재지   경기도 용인시 수지구 죽전로 152 서관 401호 (죽전동, 단국대학교)
홈페이지   www.neofect.com 대표전화   031-889-8521
최대주주   -
매출액   7,288 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  160 (백만원)
순이익   160 (백만원) 자본금   5,010 (백만원)

공모정보
총공모주식수   1,800,000 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 1,800,000 주 (100%) 
희망공모가액   10,000 ~ 12,500 원 청약경쟁률  
확정공모가   - 공모금액   18,000 (백만원)
주간사   한국투자증권,삼성증권 주식수: 360,000 주   /   청약한도: 30,000 주

인수회사 주식수 청약한도 기타
한국투자증권 306,000 주 30,000 주 대표
삼성증권 54,000 주 5,000 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2018.11.12  ~   2018.11.13
공모청약일   2018.11.19  ~   2018.11.20
배정공고일(신문)   2018.11.22 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2018.11.22
환불일   2018.11.22
상장일   2018.11.28
공모사항
확정공모가   -
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  10,000 ~ 12,500 원
총공모주식수   1,800,000 주
   공모금액 : 18,000 (백만원)




우리사주조합   주      청약증거금율 : 100%
기관투자자등   1,440,000 주  (80%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   360,000 주  (20%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  30,000  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2018.11.09 IR장소/시간    기관 : 63빌딩 4층 AM 11:30
  일반 : 거래소 별관2층 IR룸 PM 03:10
수요예측결과
기관경쟁률  의무보유확약  0.00%
신규상장
신규상장일  2018.11.28 현재가  13,100 원 (-0.76%)


공모분석

1.사업현황

- 당사는 2010년 6월 3일에 설립되어 AI 및 IoT기반 뇌졸중 및 척수손상환자용 재활의료기기 및 재활컨텐츠(라파엘 스마트 재활술루션) 등을 연구개발, 생산, 제작, 판매

- 재활산업은 2015년 기준으로 전세계 상위 20개 국가가 의료기기 시장 전체의 89%를 재편하고 있습니다. 이 중에 한국은 58억 달러 정도의 규모로 추산

- 당사의 제품은 하드웨어 디바이스와 소프트웨어 플랫폼, 그리고 치료적 컨셉을 담고 있는 콘텐츠가 융합하여 재활 환자의 회복을 돕는 토탈 패키지 형태의 솔루션으로 구성

- 당사의 라파엘 서비스는 인공지능 알고리즘의 학습에 필요한 데이터를 라파엘 홈 재활 서비스를 통해 직접 만들고 있음.

- 당사는 원하는 형태의 데이터를 자체적인 홈 재활 서비스를 통해서 수집할 수 있으며 이는 전세계에서 네오펙트만이 가진 데이터

- 당사의 인공지능 기술은 기존 인공지능 기술에 의료 데이터를 단순히 적용하는 것이 아니라 라파엘만의 뇌신경재활 및 운동학습 이론 기반 계산 모델을 바탕으로 인공지능 기술을 융합하는 형태의 기술


2.매출현황

(단위 : 천원)
구분 구분 2018년 상반기 2017년 2016년 2015년
제품 상지재활 내수 88,163 569,750 334,174 417,903
의료기기
(스마트글러브) 수출 353,202 308,572 308,776 -
상지재활 내수 28,838 51,713 25,391 8,400
의료기기
(스마트키즈) 수출 51,460 35,016 2,380 -
상지재활 내수 173,029 94,742 29,288  -
의료기기
(스마트보드) 수출 68,755 175,976  -  -
인지재활 내수 733,038 1,055,414  -  -
의료기기 수출 38,210 135,252  -  -
IoT  LED 선글라스 내수 21,026 170,240 105,377 189,304
(케미온) 수출 298,875 1,590,509 1,047,947  -
기타 317  -  - 6,115
소계 1,854,913 4,187,184 1,853,333 621,722
기타(용역, 상품매출 등) 171,373 267,278 126,583 196,436
합계 2,026,286 4,454,462 1,979,916 818,158


3.재무현황

(단위: 백만원)
구분 2015연도 2016연도 2017연도 2018연도 반기
(제5기) (제6기) (제7기) (제8기)
매출액 818 1,980 4,454 2,026
매출액 증가율 201.85% 142.05% 124.95% N/A
영업이익 -1,991 -3,540 -4,222 -2,389
영업이익 증가율 291.16% 77.80% 19.27% N/A
당기순이익 -1,974 -5,920 -4,389 -6,371
당기순이익 증가율 198.19% 199.90% -25.86% N/A


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

(단위: 주, %)
구분 이름 공모 후 주식수 매각제한물량 유통가능물량 매각제한기간
주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율
공동목적 반호영 1,703,850 14.35% 1,703,850 14.35% - - 1년
보유 및 최용근 1,067,100 8.99% 1,067,100 8.99% - -
최대주주등 김향중 627,400 5.28% 627,400 5.28% - -
  이동훈 88,600 0.75%  88,600 0.75% - -
  김현규  27,500 0.23% 27,500 0.23% - -
  김성인    17,500 0.15% 17,500 0.15% - -
  소계 3,531,950 29.74% 3,531,950 29.74% - -
벤처금융 4,700,263 39.58% 1,358,358 11.44% 3,341,905 28.14% 1개월
전문투자자 438,332 3.69% 438,332 3.69% - - 1개월 / 6개월
1%이상 주주 941,500 7.93% 941,500 7.93% - - 1년
소액주주 408,500 3.44% 261,725 2.20% 146,775 1.24% 1년
공모주식 공모주주 1,800,000 15.16% - - 1,800,000 15.16% -
대표주관회사 54,000 0.45% 54,000 0.45% - - 3개월
의무인수분
소계 8,341,095 70.24% 3,052,415 25.71% 5,288,680 44.54% -
합계 11,874,545 100% 6,585,865 55.46% 5,288,680 44.54% -


5.요약재무제표

(단위 : 원)
과     목 2018년 상반기 2017년 2016년 2016년
제9기 반기 제8기 제7기 기말 제7기 기초
(K-IFRS) (K-IFRS) (K-IFRS (K-IFRS
    감사받지아니함) 감사받지아니함)
자      산        
Ⅰ. 유동자산 11,860,131,880 8,015,162,742 6,350,254,885 3,823,575,409
Ⅱ. 비유동자산 3,256,302,866 2,192,448,432 1,584,406,883 1,061,031,600
자산 총계 15,116,434,746 10,207,611,174 7,934,661,768 4,884,607,009
부     채        
Ⅰ. 유동부채 1,237,295,129 863,275,471 2,227,785,806 1,443,576,808
Ⅱ. 비유동부채 1,872,835,654 26,531,016,071 12,214,287,408 12,214,287,408
부채 총계 3,110,130,783 27,394,291,542 13,657,864,216 13,657,864,216
자        본        
Ⅰ. 자본금 4,932,272,500 424,235,000 410,095,000 405,545,000
Ⅱ. 자본잉여금 32,098,833,281 1,271,744,540 379,284,300 150,392,000
Ⅲ. 기타자본항목 782,890,005 687,497,035 - -
Ⅳ. 기타포괄손익누계 65,312,609 40,945,950 20,104,273 20,104,273
Ⅴ. 결손금 -25,873,004,432 -19,611,102,893 -9,349,298,480 -9,349,298,480
자본 총계 12,006,303,963 -17,186,680,368 -8,773,257,207 -8,773,257,207
부채 및 자본 총계 15,116,434,746 10,207,611,174 4,884,607,009 4,884,607,009
종속·관계·공동기업 원가법 원가법 원가법 원가법
투자주식의 평가방법
VI. 매출액 2,026,286,330 4,454,462,626 1,979,915,675 -
VII. 영업손실 2,388,739,829 4,222,422,657 3,540,385,481 -
VIII. 당기순손실 6,253,729,697 4,389,268,846 5,919,723,974 -
IX. 기본주당순손실 1,384 53,200 72,781 -
X. 희석주당순손실 1,384 53,200 72,781 -
XI. 연결에 포함된 회사의 수 4개사 4개사 4개사 3개사


6.동종업체와의 재무정보 비교

유사회사 2018년 반기 요약 재무현황】 (단위: 백만원)
구분 인바디 유비케어 비트컴퓨터
회계기준 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결
[유동자산] 64,945 74,743 17,532
[비유동자산] 73,270 39,753 38,455
자산총계 138,216 114,497 55,987
[유동부채] 22,268 9,827 10,587
[비유동부채] 636 2,251 1,847
부채총계 22,904 12,079 12,433
[자본금] 7,313 26,099 8,312
자본총계 115,312 102,419 43,554
매출액 46,973 46,255 16,476
영업이익 11,139 4,476 331
당기순이익 9,630 2,971 1,176
당기순이익(지배) 9,700 2,878 1,176
 
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재무정보 새창으로 보기 
연 결 재 무 상 태 표
주식회사 네오펙트와 그 종속기업 (단위 : 원)
과          목 2017년 12월 31일 현재 2016년 12월 31일 현재
자      산    
Ⅰ. 유동자산 8,015,162,742 6,350,254,885
Ⅱ. 비유동자산 2,192,448,432 1,584,406,883
자 산 총 계 10,207,611,174 7,934,661,768
부     채    
Ⅰ. 유동부채 863,275,471 2,227,785,806
Ⅱ. 비유동부채 26,531,016,071 19,868,643,282
부 채 총 계 27,394,291,542 22,096,429,088
자        본    
Ⅰ. 자본금 424,235,000 410,095,000
Ⅱ. 자본잉여금 1,271,744,540 379,284,300
Ⅲ. 기타자본항목 687,497,035 288,817,876
Ⅳ. 기타포괄손익누계 40,945,950 50,088,428
Ⅴ. 결손금 (19,611,102,893) (15,290,052,924)
자 본 총 계 (17,186,680,368) (14,161,767,320)
부채및자본총계 10,207,611,174 7,934,661,768

 

연  결  포  괄  손  익  계  산  서
주식회사 네오펙트와 그 종속기업 (단위 : 원)
과          목 2017년 12월 31일까지 2016년 12월 31일까지
Ⅰ. 매출액 4,454,462,626 1,979,915,675
Ⅱ. 매출원가 1,572,351,697 1,004,111,763
Ⅲ. 매출총이익 2,882,110,929 975,803,912
Ⅳ. 판매비와관리비 7,104,533,586 4,516,189,393
Ⅴ. 영업손실 4,222,422,657 3,540,385,481
 기타수익 23,089,633 79,556,566
 기타비용 2,443,929 3,940,500
 금융수익 1,834,814,268 75,273,729
 금융비용 2,022,306,161 2,530,228,288
Ⅵ. 법인세비용차감전순손실 4,389,268,846 5,919,723,974
 법인세비용 - -
Ⅶ. 당기순손실 4,389,268,846 5,919,723,974
Ⅷ. 기타포괄손익 59,076,399 8,953,685
Ⅸ. 총포괄손실 4,330,192,447 5,910,770,289
Ⅹ. 주당이익    
 기본(희석)주당손실 53,200 72,781

 

연 결 자 본 변 동 표
제 8 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
제 7 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
주식회사 네오펙트와 그 종속기업 (단위 : 원)
과          목 자 본 금 자본잉여금 기타자본항목 기타포괄손익
누계액
총   계
2016년 1월 1일(전기초)
"감사받지 않은 재무제표"
405,545,000 150,392,000 - 20,104,273 (8,773,257,207)
당기순손실 - - - - (5,919,723,974)
확정급여제도의 재측정요소 - - - - (21,030,470)
해외사업장환산손익 - -   29,984,155 29,984,155
자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:          
유상증자 4,550,000 228,892,300 - - 233,442,300
주식보상비용 - - 288,817,876 - 288,817,876
2016년 12월 31일(전기말)
"감사받지 않은 재무제표"
410,095,000 379,284,300 288,817,876 50,088,428 (14,161,767,320)
2017년 1월 1일(당기초)
"감사받지 않은 재무제표"
410,095,000 379,284,300 288,817,876 50,088,428 (14,161,767,320)
총포괄손익:          
당기순손실 - - - - (4,389,268,846)
확정급여제도의 재측정요소 - - - - 68,218,877
해외사업장환산손익 - - - (9,142,478) (9,142,478)
자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:          
유상증자 14,140,000 892,460,240 - - 906,600,240
주식보상비용 - - 398,679,159 - 398,679,159
2017년 12월 31일(당기말) 424,235,000 1,271,744,540 687,497,035 40,945,950 (17,186,680,368)


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