기업개요
종목명   엠아이텍 진행상황   공모주
시장구분   코스닥 종목코드   179290
업종   의료용 기기 제조업
대표자   박진형 기업구분   중소일반
본점소재지   경기도 평택시 진위면 하북2길 174
홈페이지   www.mitech.co.kr 대표전화   031-662-5645
최대주주   시너지이노베이션 99%
매출액   22,541 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  1,537 (백만원)
순이익   2,051 (백만원) 자본금   11,873 (백만원)

공모정보
총공모주식수   7,000,000 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 3,500,000 주 (50%)  /   구주매출 : 3,500,000 주 (50%)
희망공모가액   3,900 ~ 4,500 원 청약경쟁률  
확정공모가   - 공모금액   27,300 (백만원)
주간사   하나금융투자 주식수: 1,400,000 주   /   청약한도: 70,000 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2018.11.12  ~   2018.11.13
공모청약일   2018.11.19  ~   2018.11.20
배정공고일(신문)   - (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2018.11.22
환불일   2018.11.22
상장일   2018.11.28
공모사항
확정공모가   -
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  3,900 ~ 4,500 원
총공모주식수   7,000,000 주
   공모금액 : 27,300 (백만원)




우리사주조합   342,940 주  (4.9%)    청약증거금율 : 100%
기관투자자등   5,257,060 주  (75.1%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   1,400,000 주  (20%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  70,000  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2018.11.12 ~ 11.13 IR장소/시간    기관 : CCMM빌딩 12층(11월12일) AM 11:30
  일반 : 거래소 별관2층 IR룸(11월13일) PM 03:10
수요예측결과
기관경쟁률  의무보유확약  0.00%
신규상장
신규상장일  2018.11.28 현재가  - 원 (%)


본질가치분석

 엠아이텍 재 무 비 율  
구분 2017.12.312016.12.312015.12.31
안정성 부채비율 58.83 %  22.69 %  17.00 %  
유동비율 424.05 %  488.11 %  562.99 %  
수익성 자기자본수익률 10.98 %  12.09 %  4.08 %  
영업이익률 8.14 %  12.99 %  7.30 %  
성장성 매출액증가율 37.71 %  29.41 %  19.76 %  
영업이익증가율 -13.69 %  130.09 %  -42.61 %  


부채비율 (%)
차트1
유동비율 (%)
차트2
자기자본수익률 (%)
차트3
영업이익률 (%)
차트4
매출액증가율 (%)
차트5
영업이익증가율 (%)
차트6


 엠아이텍 주 가 지 표
구 분 2017.12.312016.12.312015.12.31
  EPS (주당순이익) 864 원  847 원  253 원  
  PER (주가수익비율)
  공모가 대비
5.21  5.31  17.81  
  BPS (주당순자산가치) 7,865 원  7,002 원  6,193 원  
  PBR (주가순자산비율) 0.57  0.64  0.73  
  SPS (주당매출액) 9,492 원  6,893 원  5,327 원  
  PSR (주가매출액비율) 0.47  0.65  0.84  


EPS (주당순이익) (원)
차트7
PER (주가수익비율)
차트8
BPS (주당순자산가치) (원)
차트9
PBR (주가순자산비율)
차트10
SPS (주당매출액) (원)
차트11
PSR (주가매출액비율)
차트12

공모분석

1.사업현황

- 당사는 비혈관용 스텐트와 비뇨기과 쇄석기를 제조, 판매하는 의료기기 전문업, 주요 제품은 소화기(소화기관용) 스텐트로, 3,000여가지의 디자인을 보유, 이 중 약 300여개의 제품을 상용화

- 당사는 국내 최초로 체외충격파 쇄석술에 필요한 쇄석기를 개발한 젬스유로캠프와 2017년 합병, 자사가 보유한 열수력학적 충격파특허 등의 기술로 국내 점유율 1위의 시장지위를 유지

- 당사는 비혈관 스텐트 제품의 개발에 대해서는 주요 고객들의 의견을 반영하고 있으며 생산은 자체 생산 방식을 수행

- 당사는 소화기 스텐트를 중심으로 환자를 위한 제품을 개발하는데에 탁월한 능력을 보유

- 당사는 사회적인 흐름에 발맞춰 2015년 미용장비 및 헬스케어 기술 개발을 진행중에 있습니다. 현재 개발한 제품은 전기적 저주파를 이용한 개인용 저주파 자극기, 개인용 EMS, EMS 수트 시스템이 있으며 미용에 특화된 미용 장비인ClearView(가칭), BRT 시스템(가칭)을 개발을 통해 피부 미용 분야에 본격적 진출을 계획

- 당사는 기존의 스텐트 개발 기술로 소화기뿐아니라 새로운 시장인 비만시장 개척 예정

- 당사는 이미 개발된 동물용 기관지 스텐트를 중심으로 동물용 스텐트 포트폴리오 확대를 통하여 동물용 스텐트 영역에서도 높은 시장 점유율을 가질 계획

- 당사는 현재 65개 이상의 국가에 제품을 판매하고 있으며 주로 소화기내과 및 영상의학과를 대상으로 판매

- 당사는 비혈관용 스텐트 제품의 환자의 환부를 기준으로 담도, 대장, 십이지장, 식도 등의 제품으로 구분하여 생산

- 당사 스텐트의 지리학 적인 주요 시장은 당사가 2017년에 진입한 세계 1위 시장인 미국이며 추가적인 FDA허가를 통해 다양한 제품 포트폴리오를 미국 시장에 출시할 계획


2.매출현황

(단위: 백만원, 천달러)
매출 품목 2015연도 2016연도 2017연도 2018연도
유형 상반기
  (제25기) (제26기) (제27기) (제28기)
  수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액
제품 스텐트 내 수 1,382 732 1,582 874 1,835 1,019 1,060 586
매출 (담도) 수 출 9,046 4,082 12,443 6,523 15,346 7,096 12,709 5,460
        $3,607   $5,621   $6,275   $5,077
  스텐트 내 수 402 172 477 197 475 195 230 94
  (식도) 수 출 9,349 3,775 9,488 3,943 11,024 4,380 6,721 3,087
        $3,336   $3,398   $3,873   $2,871
  스텐트 내 수 1,306 518 1,237 507 1,435 586 841 333
  (대장/ 수 출 5,169 1,994 6,331 2,583 10,372 5,194 5,411 2,614
  십이지장)     $1,762   $2,226   $4,593   $2,431
  스텐트 내 수 - 29 - 30 - 51   7
  (기타) 수 출 - 159 - 27 - 131   181
        $140   $23   $116   $169
  쇄석기 내 수 - - - - 8 578   1,037
    수 출 - - - - 1 65   259
                $57   $240
  용역 내 수 - - - - - 296   304
  (쇄석기
  AS)
  기타 내 수 - 813 - 948 - 336   412
    수 출 - -383 - -232 - -829   19
        $21   $21   $72   $18
상품 의료기 내 수 - 756 - 969 - 2,995   1,252
악세서리 수 출 - 2 - - - 3   6
      $2       $3   $5
합 계 내 수 3,090 3,020 3,296 3,525 3,753 6,056 2,131 4,026
수 출 23,564 9,629 28,262 12,844 36,743 16,040 24,841 11,626
    $8,868   $11,289   $14,989   $10,811
합 계 26,654 12,649 31,558 16,369 40,496 22,096   15,651


3.재무현황

(단위 : 백만원)
구분 2015년(제25기) 2016년(제26기) 2017년(제27기)
매출액 12,649 16,369 22,096
(증감율%) -19.76% -29.41% -34.99%
영업이익 924 2,126 1,745
(증감율%) (-42.63%) -130.12% (-17.96%)
1인당 부가가치 141 174 199
(주1)
경상이익률 7.31% 12.99% 7.90%


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

(단위 : 주, %)
구 분 공모 전 공모 후(CB 전환 전) 공모 후(CB 전환 후) 보호예수 기간
주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율
유통 최대주주
 
시너지이노베이션 23,500,000 98.96% 20,000,000 72.84% 20,000,000 65.74% 상장일로부터 2년 6개월
제한 자기주식 2,500 0.01% 2,500 0.01% 2,500 0.01% 상장일로부터 6개월
  소 계 23,502,500 98.97% 20,002,500 72.85% 20,002,500 65.75%  
  밴처금융 투썬피재츠사모투자전문회사 - - - - 1,186,943 3.90% 상장일로부터 1개월
  소액주주 우리사주조합 - - 342,940 1.25% 342,940 1.13% 예탁일로부터 1년
  주관사 의무 인수 주식수 - - 210,000 0.76% 210,000 0.69% 상장일로부터 3개월
  소 계 - - 552,940 2.01% 552,940 1.82% -
  소 계 23,502,500 98.97% 20,555,440 74.87% 21,742,383 71.47%  
유통 소액 한국벤처자산관리 84,500 0.36% 84,500 0.31% 84,500 0.28% -
가능 주주 중소기업은행 22,000 0.09% 22,000 0.08% 22,000 0.07% -
    홍현영 외 17인 137,200 0.58% 137,200 0.50% 137,200 0.45% -
    공모주식 - - 6,657,060 24.25% 6,657,060 21.88% -
    소 계 243,700 1.03% 6,900,760 25.13% 6,900,760 22.68%  
  기타 ㈜태광 - - - - 1,780,415 5.85% -
  주주
합계 23,746,200 100.00% 27,456,200 100.00% 30,423,558 100.00% -


5.요약재무제표

(단위 : 백만원)
구 분 2018년 반기 2017년 2016년 2015년
(제28기) (제27기) (제26기) (제25기)
회계처리 기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS
[유동자산] 22,091 19,540 12,681 9,599
-현금및현금성자산 7,309 6,610 828 412
-기타금융자산 - - - 2,200
-당기손익-공정가치측정금융자산 521 - - -
-당기손익인식금융자산 - 520 974 -
-매출채권및기타채권 6,686 5,377 4,931 3,405
-재고자산 6,794 6,190 4,439 3,125
-당기법인세자산 - - 42 9
-기타유동자산 781 843 1,467 448
[비유동자산] 9,738 10,124 7,718 7,606
-장기매출채권및기타채권 165 122 0 0
-이연법인세자산 1,531 2,192 1,568 1,520
-유형자산 5,386 5,187 4,773 4,485
-무형자산 2,132 2,240 961 1,246
-기타금융자산(비유동) 524 383 416 355
자산총계 31,829 29,664 20,399 17,205
[유동부채] 9,358 4,608 2,598 1,705
-매입채무 및 기타채무 3,198 4,251 2,483 1,593
-당기법인세부채 197 19 - -
-전환사채 4,399 - - -
-파생상품부채 1,344 - - -
-기타유동부채 220 338 115 112
[비유동부채] 774 6,379 1,174 795
-전환사채 0 4,199 - -
-파생상품부채 0 1,480 - -
-충당부채 756 682 485 408
-확정급여부채 - - 589 377
-기타비유동부채 18 18 100 10
부채총계 10,132 10,987 3,772 2,500
[지배기업소유주지분] 21,695 18,675 16,627 14,705
[자본금] 11,873 11,873 11,873 11,873
[자본잉여금] 3,900 3,900 3,900 3,900
[기타자본] -4 -4 - -
[이익잉여금] 5,926 2,906 854 -1,068
[비지배지분] 2 2 - -
자본총계 21,697 18,677 16,627 14,705


6.동종업체와의 재무정보 비교

[2018년 상반기] (단위 : 백만원)
회사명 세종메디칼 세운메디칼 한스바이오메드
적용회계기준 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결
자산총계 44,610 90,546 90,788
- 유동자산 23,460 51,245 35,644
- 비유동자산 21,150 39,301 55,144
부채총계 2,839 6,928 20,790
- 유동부채 1,412 6,928 18,739
- 비유동부채 1,428 - 2,051
자본총계 41,771 83,618 69,998
- 지배주주 자본 41,876 82,415 66,738
매출액 6,641 32,422 37,295
영업이익 1,351 7,236 8,120
당기순이익 1,291 5,607 5,648
- 지배주주귀속(계속영업) 1,491 5,362 4,609
 
  목록보기  
 IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서 변경될 수 있습니다.

 


재무정보 새창으로 보기 
연결재무상태표
주식회사 엠아이텍과 그 종속기업 (단위 : 원)
과  목 2017년 12월 31일 현재 2016년 12월 31일 현재
자산

유동자산 합계 19,540,639,916 12,680,983,105
비유동자산 합계 10,123,437,665 7,718,323,113
자산 총계 29,664,077,581 20,399,306,218
부채 및 자본

부채

유동부채 합계 4,607,861,580 2,597,663,092
비유동부채 합계 6,379,303,297 1,173,688,148
부채 총계 10,987,164,877 3,771,351,240
납입자본과 적립금

 자본금 11,873,100,000 11,873,100,000
 자본잉여금 3,900,389,800 3,900,389,800
 자본조정 (4,211,250) -
 이익잉여금 2,905,634,154 854,465,178
 비지배주주지분 2,000,000 -
자본 총계 18,676,912,704 16,627,954,978
자본 및 부채 총계 29,664,077,581 20,399,306,218

연결포괄손익계산서
주식회사 엠아이텍과 그 종속기업 (단위 : 원)
과  목 2017년 12월 31일까지 2016년 12월 31일까지
매출액 22,540,597,102 16,368,503,112
매출원가 12,261,866,731 7,485,104,509
매출총이익 10,278,730,371 8,883,398,603
판매비와관리비 8,443,806,321 6,756,973,752
영업이익 1,834,924,050 2,126,424,851
금융수익 531,418,017 112,159,905
금융비용 (845,087,804) (296,029,412)
기타수익 511,083,447 300,031,937
기타비용 (495,615,699) (279,562,956)
법인세차감전이익(손실) 1,536,722,011 1,963,024,325
법인세비용(수익) (514,446,965) (48,108,414)
당기순이익(손실) 2,051,168,976 2,011,132,739
기타포괄손익
- (88,361,086)
총포괄이익(손실) 2,051,168,976
1,922,771,653
기본주당이익 및 희석주당이익 864원 847원

연결자본변동표
제 27(당) 기   2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일까지
제 26(전) 기   2016년 01월 01일 부터 2016년 12월 31일까지
주식회사 엠아이텍과 그 종속기업 (단위 : 원)
과  목 자 본 금 자본잉여금 자본조정 이익잉여금 합   계
2016.01.01 (전기초)
(감사받지 아니한 재무제표)
11,873,100,000 3,900,389,800 - (1,068,306,475) 14,705,183,325
당기순이익 - - - 2,011,132,739 2,011,132,739
기타포괄손익(보험수리적손익) - - - (88,361,086) (88,361,086)
2016.12.31 (전기말)
(감사받지 아니한 재무제표)
11,873,100,000 3,900,389,800 - 854,465,178 16,627,954,978
2017.01.01 (당기초)
(감사받지 아니한 재무제표)
11,873,100,000 3,900,389,800 - 854,465,178 16,627,954,978
당기순이익 - - - 2,051,168,976 2,051,168,976
자회사 설립 - - - - 2,000,000
자기주식의 취득 - - (4,211,250) - (4,211,250)
2017.12.31 (당기말) 11,873,100,000 3,900,389,800
(4,211,250) 2,905,634,154 18,676,912,704


      회사소개   개인정보취급방침   정보제공윤리정책
코넥스38 로고
Copyrightⓒ 1999-2018 (주)38커뮤니케이션. All rights reserved.      
사업자등록번호 : 108-81-21496         통신판매업 신고번호: 제19-1912호
TEL. 1644-383011 FAX. 02-6124-6333    기사배열 책임자: 이수명   기사배열 기본방침