기업개요
종목명   티앤알바이오팹 진행상황   공모주
시장구분   코스닥 종목코드   246710
업종   의료용 기기 제조업
대표자   윤원수 기업구분   중소일반
본점소재지   경기도 시흥시 산기대학로 237, 540호
홈페이지   www.tnrbiofab.com 대표전화   031-8041-1793
최대주주   -
매출액   406 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  -4,058 (백만원)
순이익   -4,058 (백만원) 자본금   3,441 (백만원)

공모정보
총공모주식수   1,200,000 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 1,200,000 주 (100%) 
희망공모가액   18,000 ~ 23,000 원 청약경쟁률  
확정공모가   - 공모금액   21,600 (백만원)
주간사   키움증권 주식수: 240,000 주   /   청약한도: 16,000 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2018.11.12  ~   2018.11.13
공모청약일   2018.11.15  ~   2018.11.16
배정공고일(신문)   2018.11.20 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2018.11.20
환불일   2018.11.20
상장일  
공모사항
확정공모가   -
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  18,000 ~ 23,000 원
총공모주식수   1,200,000 주
   공모금액 : 21,600 (백만원)




우리사주조합   주      청약증거금율 : 100%
기관투자자등   960,000 주  (80%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   240,000 주  (20%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  16,000  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2018.11.12 IR장소/시간    기관 : 63빌딩 2층 그랜드볼룸 AM 11:30
  일반 : 거래소 별관2층 IR룸 PM 03:10
수요예측결과
기관경쟁률  의무보유확약  0.00%


공모분석

1.사업현황

-당사는 조직공학 및 재생의학 기술을 기반으로 3D 프린팅 기술을 통한 생물학적 제제, 생분해성 인공지지체, 3D 바이오 프린팅시스템 등을 제조 및 판매하는 기업. 현재 신규 사업으로 생체 조직 및 장기의 구성 물질인 세포와 단백질을 3차원으로 직접 프린팅 해 체내 결손 조직 및 장기를 재생시키는 기술을 개발.

- 당사는 독자적으로 개발한 3D 바이오프린팅(세포 프린팅 포함) 시스템과 세포프린팅에 필수 재료라 할 수 있는 바이오잉크를 비롯하여 3D 바이오프린팅 시스템으로 생산되는 조직 재생용 생분해성 인공지지체의 상용화를 완료. 현 기술을 더욱 발전시켜 체외실험용 3D 오가노이드 (장기유사체) 및 3D 세포치료제를 개발하기 위한 연구를 진행

- 당사의 주요 제품이 타겟으로 하고 있는 치의학, 소비자/개인 맞춤형 테스트(Consumer /personal product testing), 바이오잉크 관련 시장을 합하면 2024년에는 약 19억 달러에 육박하는 시장이 형성될 것으로 예측
 

- 당사는 3D 바이오프린팅 기술을 기반으로 다양한 단기, 중기, 장기 사업 포트폴리오를 구축하였습니다. 단기적으로는 사업화가 비교적 빠른 생분해성 인공지지체와 연구용 바이오잉크를 개발하여 이미 시장에 출시

- 당사가 3D 세포 프린팅을 위해 개발한 바이오잉크(제품명 deCelluidTM)는 이미 글로벌 화장품 회사 등에서 연구개발을 위해 사용, 세계적인 바이오/제약 연구 관련 유통업체인 밀리포어시그마(MilliporeSigma)와 공급계약을 체결하였고, 2019년 초부터는 본격적으로 글로벌 판매가 진행될 예정

- 당사가 개발한 바이오잉크 deCelluidTM는 당사의 3D 바이오프린팅 시스템에 적용될 뿐 아니라 상용화된 타사의 바이오프린팅 시스템에도 사용될 수 있는 호환성을 가지고 있으며, 최근 각광받고 있는 3D 세포배양 시스템 (3D cell culture system)에도 폭넓게 활용

- 당사가 생산하고 있는 제품은 연구용 제품이며 향후 심근 재생용 세포치료제 등에 사용할 수 있는 임상용 바이오잉크의 개발을 완료하여 시장 점유율을 확대시킬 수 있도록 연구

- 당사는 3D 프린팅 시스템과 피부 바이오잉크를 통해 인체의 피부시스템과 유사한 인공피부를 생산할 수 있습니다. 이러한 인공피부는 향후 화장품 R&D 시장의 핵심으로 부상할 것으로 예상. 화장품 R&D 시장 중 스크리닝 시스템의 비중이 약 3% 정도인 것임을 감안할 때 시장 규모는 3천억원 정도로 추산


2.매출현황

(단위 : 천원, $)
매출 품 목 2015년 2016년 2017년 2018년 반기
유형 (제3기) (제4기) (제5기) (제6기)
  수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액
제품 생분해성 내수 592 73,100 655 91,863 2,378 214,600 2,780 271,279
인공지지체 수출 - - - - - - 78 5,410
  ($5,040)
3D 바이오프린팅 내수 - - 1 163,636 1 133,360 1 205,000
시스템
바이오잉크 내수     10ml 1,800 344ml 36,317 190ml 13,200
수출     60ml 16,909 72ml 21,265 72ml 20,190
####### ####### #######
합계 내수 - 73,100 - 257,299 - 384,277 - 489,479
수출 - - - 16,909 - 21,265 - 25,600
합계 - 73,100 - 274,208 - 405,541 - 515,080


3.재무현황

(단위 : 천원)
구 분 2015년 2016년 2017년 2018년 상반기
매출액 73,100 274,208 405,542 515,080
(증감율 %) (-) -275.10% -47.90% -154.00%
영업이익 -1,112,279 -3,100,326 -4,159,134 -2,212,091
(증감율 %) (-) (적자 지속) (적자 지속) (적자 지속)
1인당 부가가치 N/A N/A N/A N/A
경상이익률 N/A N/A N/A N/A


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

구분 성 명(회사명) 주식수 지분율 보호예수
기간
최대주주 윤원수 1,918,084주 23.60% 상장일로부터 3년
특수관계인 심진형, 조동우 1,027,740주 12.70%
제3자배정 증자 참여자 고영수, 백정환 20,000주 0.30% 상장일로부터 1년
벤처금융 이베스트신기술조합제2호 등 8인 811,809주 10.00% 상장일로부터 1개월
전문투자자 한빛인베스트먼트 40,653주 0.50% 상장일로부터 1개월
자발적 보호예수 한국투자해외진출platform펀드 등 15인 1,219,165주 15.00% 상장일로부터 1개월
상장주선인 의무인수분 키움증권 36,000주 0.40% 상장일로부터 3개월
보호예수 주식 소계(1) 5,073,451주 62.50% -
기존 발행주식 중 유통가능주식 1,844,633주 22.70% -
공모 주주 1,200,000주 14.80% -
유통가능 주식수(2) 3,044,633주 37.50% -
상장 후 총 발행주식수(1+2) 8,118,084주 100.00% -


5.요약재무제표

(단위 : 백만원)
과목 제6기 반기 제5기 연간 제4기 연간 제3기 연간
(2018년6월말) (2017년12월말) (2016년12월말) (2015년 12월말)
회계처리 기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS
[유동자산] 12,054 8,232 8,411 3,047
ㆍ당좌자산 11,774 7,987 8,212 2,992
ㆍ재고자산 280 245 199 55
[비유동자산] 916 1,234 1,177 2,402
ㆍ투자자산 - 500 500 2,000
ㆍ유형자산 528 376 289 139
ㆍ무형자산 240 260 303 185
ㆍ기타비유동자산 147 98 85 78
자산총계 12,969 9,466 9,588 5,449
[유동부채] 382 135 709 1,758
[비유동부채] 5,438 261 29 116
부채총계 5,820 395 738 1,874
[자본금] 3,238 3,238 3,025 362
[자본잉여금] 14,209 14,209 10,421 5,055
[자본조정] 755 545 242 15
[기타포괄손익누계액] - - - -
[결손금 -11,052 -8,920 -4,838 -1,856
자본총계 7,149 9,071 8,850 3,575
  (2018.01.01~ (2017.01.01~ (2016.01.01~ (2015.01.01~
2018.06.30) 2017.12.31) 2016.12.31) 2015.12.31)
매출액 515 406 274 73
영업손실 -2,212 -4,159 -3,100 -1,112
법인세비용차감전계속사업손실 -2,126 -4,058 -3,020 -1,239
당기순손실 -2,126 -4,058 -3,020 -1,240
주당순손실 328 652 501 2,263


6.동종업체와의 재무정보 비교

[ 2018년 상반기 기준 ] (단위: 천원)
구 분 동사 한스바이오메드 오스템임플란트 휴메딕스 케어젠 덴티움
기 준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS
유동자산 12,059,798 35,643,753 350,737,492 57,057,282 206,998,459 151,220,411
비유동자산 915,574 55,144,411 254,608,855 64,903,323 50,037,543 201,224,470
[자산총계] 12,969,371 90,788,163 605,346,347 121,960,605 257,036,003 352,444,881
유동부채 382,013 18,739,472 430,821,928 11,124,945 9,009,241 104,293,895
비유동부채 5,438,224 2,050,665 48,263,570 4,411,822 2,956,544 65,829,498
[부채총계] 5,820,237 20,790,136 479,085,498 15,536,767 11,965,784 170,123,393
자본금 3,237,777 4,928,929 7,142,859 4,673,877 5,371,500 6,184,415
[자본총계] 7,149,134 69,998,027 126,260,849 106,423,838 245,070,218 182,321,488
매출액 515,080 37,295,161 221,138,766 30,855,404 33,265,752 88,186,757
영업이익 -2,212,091 8,119,808 14,137,350 3,509,387 20,019,999 23,267,433
반기순이익(지배) -2,126,330 4,608,848 9,662,673 3,709,945 18,322,444 20,718,294
 
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재 무 상 태 표
주식회사 티앤알바이오팹 (단위 : 원)
과      목 2017년 12월 31일 현재 2016년 12월 31일 현재
자산

Ⅰ.유동자산 8,232,055,817 8,411,397,009
Ⅱ.비유동자산 1,234,443,873 1,176,915,251
자산총계 9,466,499,690 9,588,312,260
부채
 
Ⅰ.유동부채 134,944,515 709,101,740
Ⅱ.비유동부채 260,515,717 29,260,822
부채총계 395,460,232 738,362,562
자본
 
Ⅰ.자본금 3,237,777,000 3,025,463,000
Ⅱ.자본잉여금 14,208,764,496 10,421,082,736
Ⅲ.기타자본 544,668,397 241,656,892
Ⅳ.결손금 (8,920,170,435) (4,838,252,930)
자본총계 9,071,039,458 8,849,949,698
부채및자본총계 9,466,499,690 9,588,312,260

 

포 괄 손 익 계 산 서
주식회사 티앤알바이오팹 (단위 : 원)

과       목

2017년 12월 31일까지 2016년 12월 31일까지
Ⅰ.매출액 405,541,663 274,208,161
Ⅱ.매출원가 299,444,172 220,100,023
Ⅲ.매출총이익 106,097,491 54,108,138
Ⅳ. 판매비와관리비 4,265,231,652 3,154,434,323
Ⅴ.영업손실 4,159,134,161 3,100,326,185
 금융수익 107,532,172 89,458,255
 금융비용 7,770,335 39,137,918
 기타수익 1,310,089 31,594,830
 기타비용 42,322 1,446,893
Ⅵ.법인세비용차감전순손실 4,058,104,557 3,019,857,911
Ⅶ.법인세비용 - -
Ⅷ.당기순손실 4,058,104,557 3,019,857,911
Ⅸ.기타포괄손익
37,922,396
 보험수리적이익(손실) (23,812,948) 37,922,396
Ⅹ.총포괄손실 4,081,917,505 2,981,935,515
ⅩⅠ.주당손익
 
1.기본주당순손실 652 501
2.희석주당순손실 652 501

자 본 변 동 표
제 5(당) 기  2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
제 4(전) 기  2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
주식회사  티앤알바이오팹 (단위 : 원)
과                목 자본금 자본잉여금 기타자본 이익잉여금 총계
2016.01.01(보고금액) 361,605,000 5,054,558,572 15,303,522 (1,856,317,415) 3,575,149,679
총포괄손익:




 당기순손실 - - - (3,019,857,911) (3,019,857,911)
 기타포괄손익 - - - 37,922,396 37,922,396
총포괄손익합계 - - - (2,981,935,515) (2,981,935,515)
 유상증자 61,779,000 6,937,781,700 - - 6,999,560,700
 전환상환우선주의 전환 8,825,000 1,021,996,464 - - 1,030,821,464
 무상증자 2,593,254,000 (2,593,254,000) - - -
 주식보상비용 - - 226,353,370 - 226,353,370
2016.12.31 3,025,463,000 10,421,082,736 241,656,892 (4,838,252,930) 8,849,949,698
2017.01.01(보고금액) 3,025,463,000 10,421,082,736 241,656,892 (4,838,252,930) 8,849,949,698
총포괄손익:




 당기순손실 - - - (4,058,104,557) (4,058,104,557)
 기타포괄손익 - - - (23,812,948) (23,812,948)
총포괄손익합계 - - - (4,081,917,505) (4,081,917,505)
 유상증자 212,314,000 3,787,681,760 - - 3,999,995,760
 주식보상비용 - - 303,011,505 - 303,011,505
2017.12.31. 3,237,777,000 14,208,764,496 544,668,397 (8,920,170,435) 9,071,039,458


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