기업개요
종목명   남화산업 진행상황   공모주
시장구분   코스닥 종목코드   111710
업종   스포츠 서비스업
대표자   최재훈 기업구분   중소일반
본점소재지   전라남도 무안군 청계면 서호로 162
홈페이지   www.muangc.co.kr 대표전화   061-453-9010
최대주주   남화토건 29.1%
매출액   14,214 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  10,805 (백만원)
순이익   8,543 (백만원) 자본금   3,500 (백만원)

공모정보
총공모주식수   3,088,000 주 액면가   200 원
상장공모   신주모집 : 3,088,000 주 (100%) 
희망공모가액   3,100 ~ 3,700 원 청약경쟁률  
확정공모가   3,700 공모금액   11,426 (백만원)
주간사   대신증권 주식수: 617,600 주   /   청약한도: 30,000 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2018.11.08  ~   2018.11.09
공모청약일   2018.11.15  ~   2018.11.16
배정공고일(신문)   2018.11.19 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2018.11.20
환불일   2018.11.20
상장일  
공모사항
확정공모가   3,700
   주당액면가 :  200 원
   희망공모가액 :  3,100 ~ 3,700 원
총공모주식수   3,088,000 주
   공모금액 : 11,426 (백만원)




우리사주조합   617,600 주  (20%)    청약증거금율 : 100%
기관투자자등   1,852,800 주  (60%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   617,600 주  (20%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  30,000  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2018.11.08 IR장소/시간    기관 : 여의도 CCMM빌딩 12층 AM 11:30
  일반 : 거래소 별관2층 IR룸 PM 03:10
수요예측결과
기관경쟁률  822.09:1 의무보유확약  6.14%


본질가치분석

 남화산업 재 무 비 율  
구분 2017.12.312016.12.312015.12.31
안정성 부채비율 11.17 %  11.74 %  13.22 %  
유동비율 611.65 %  308.43 %  137.57 %  
수익성 자기자본수익률 7.26 %  6.50 %  7.28 %  
영업이익률 30.80 %  25.60 %  30.08 %  
성장성 매출액증가율 10.08 %  -7.33 %  6.72 %  
영업이익증가율 32.47 %  -21.14 %  16.64 %  


부채비율 (%)
차트1
유동비율 (%)
차트2
자기자본수익률 (%)
차트3
영업이익률 (%)
차트4
매출액증가율 (%)
차트5
영업이익증가율 (%)
차트6


 남화산업 주 가 지 표
구 분 2017.12.312016.12.312015.12.31
  EPS (주당순이익) 24,409 원  20,254 원  21,231 원  
  PER (주가수익비율)
  공모가 대비
0.15  0.18  0.17  
  BPS (주당순자산가치) 336,229 원  311,671 원  291,669 원  
  PBR (주가순자산비율) 0.01  0.01  0.01  
  SPS (주당매출액) 40,611 원  36,891 원  39,809 원  
  PSR (주가매출액비율) 0.09  0.10  0.09  


EPS (주당순이익) (원)
차트7
PER (주가수익비율)
차트8
BPS (주당순자산가치) (원)
차트9
PBR (주가순자산비율)
차트10
SPS (주당매출액) (원)
차트11
PSR (주가매출액비율)
차트12

공모분석

1.사업현황

- 당사가 영위하고 있는 사업은 골프장 운영업, 대중 골프장(Public course) 54홀을 운영

- 당사가 운영하고 있는 골프장은 고객들이 방문하여 이용하는 레저 시설

- 당사가 운영하는 무안CC가 제일 많은 홀을 보유하여 광주 및 전남에서 최대의 규모를 자랑

- 당사는 골프장 운영사로서 판매조직이 존재하지 않으나, 홈페이지 및 당사 예약부서와 프론트를 통해 골프장 예약 및 결제를 진행

- 당사의 골프 서비스와 식음료 서비스는 당사가 운영하는 골프장에서 당사가 100% 직접 제공


2.매출현황

(단위: 백만원, %)
품목 2015년도 2016년도 2017년도 2018년도 반기
(제26기) (제27기) (제28기) (제29기)
매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율
골프입장 11,787 84.60% 10,913 84.52% 11,515 81.01% 4,981 78.80%
식음료 1,439 10.33% 1,330 10.30% 1,487 10.46% 640 10.13%
대여 494 3.55% 455 3.52% 994 6.99% 622 9.84%
숙박 213 1.53% 214 1.66% 218 1.54% 78 1.23%
합계 13,933 100.00% 12,912 100.00% 14,214 100.00% 6,321 100.00%


3.재무현황

    (단위 : 백만원)
구 분 2015년도 2016년도 2017년도 2018년도 반기
(제26기) (제27기) (제28기) (제29기)
매출액 13,933 12,912 14,214 6,321
(증감률 %) -6.70% (-7.3%) -10.10% (-11.06%)
영업이익 4,191 3,305 4,378 1,742
(증감률%) -16.60% (-21.1%) -32.50% (-20.42%)
1인당 부가가치 169 160 188 150
경상이익률(%) 67.75% 70.96% 76.02% 48.70%


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

구분 공모 후 주식수 공모 후 지분율 상장 후
매도제한 기간
유통제한물량 최대주주등 17,500,000 85.00%  
우리사주 617,600 3.00%  
소계 18,117,600 88.00% -
유통가능물량 공모주주 2,470,400 12.00% -
(기관투자자, 일반투자자)
소계 2,470,400 12.00%  
합계 20,588,000 100.00%  


5.요약재무제표

(단위 : 백만원)
사업년도 2018년 반기 2017년 2016년 2015년
구분 (제29기) (제28기) (제27기) (제26기)
회계처리 기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS
감사인(감사의견) 검토 적정 적정 (감사받지 아니한 재무제표)
유동자산 8,875 10,557 6,181 5,185
비유동자산 124,736 120,262 115,712 110,391
자 산 총 계 133,611 130,819 121,893 115,576
유동부채 2,279 1,726 2,004 3,769
비유동부채 11,193 11,413 10,804 9,723
부 채 총 계 13,472 13,139 12,808 13,492
자본금 3,500 3,500 3,500 3,500
주식발행초과금 - - - -
기타자본항목 - - - -
기타포괄손익누계액 1,609 85 120 220
이익잉여금 115,030 114,095 105,465 98,364
자 본 총 계 120,139 117,680 109,085 102,084
부 채 와 자 본 총 계 133,611 130,819 121,893 115,576
영업수익 6,321 14,214 12,912 13,933
영업이익 1,742 4,378 3,305 4,191
법인세차감전순이익 3,078 10,805 9,162 9,540
당기순이익 2,673 8,543 7,089 7,431
기타포괄손익 1,535 52 -88 246
총포괄이익 4,208 8,595 7,001 7,677
기본주당순이익 153원 24,408원 20,255원 21,231원
희석주당순이익 153원 24,408원 20,255원 21,231원


6.동종업체와의 재무정보 비교

회사명 용평리조트 강원랜드
2017년 2018년 반기 2017년 2018년 반기
구 분        
결산월 12월 12월 12월 12월
회계기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS
* 요약 연결 재무상태표        
자산총계 868,156,494,402 843,162,586,434 4,185,657,487,281 4,075,684,093,734
[유동자산] 142,599,009,703 131,091,875,534 2,164,296,050,928 1,987,771,592,116
[비유동자산] 725,557,484,699 712,070,710,900 2,021,361,436,353 2,087,912,501,618
부채총계 459,975,320,953 425,282,348,576 684,421,554,024 582,585,410,673
[유동부채] 257,429,705,798 249,026,396,849 681,337,932,339 580,506,035,008
[비유동부채] 202,545,615,155 176,255,951,727 3,083,621,685 2,079,375,665
비지배지분 27,265,046 12,986,555 131,255,966 126,466,180
자본총계 408,181,173,449 417,880,237,858 3,501,235,933,257 3,493,098,683,061
* 요약 연결 포괄손익계산서        
매출액 209,677,450,085 109,022,506,436 1,604,470,054,656 717,112,444,384
매출원가 162,350,743,018 76,340,221,371 787,533,848,260 333,535,293,585
영업이익 33,497,016,886 23,791,245,855 530,897,334,149 241,000,011,539
연결총당기순이익 16,953,249,948 14,438,454,750 437,540,506,708 185,001,516,378
[지배기업소유주지분] 16,953,604,626 14,365,981,740 437,614,528,552 185,006,376,992
[비지배지분] -354,678 2,723,779 -74,021,844 -4,860,614
 
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재  무  상  태  표
남화산업 주식회사 (단위 : 원)
과   목 2017년 12월 31일 현재 2016년 12월 31일 현재
자산

유동자산 10,556,958,867 6,180,675,168
비유동자산 120,261,908,703 115,712,521,272
자 산 총 계 130,818,867,570 121,893,196,440
부채    
유동부채 1,725,564,846 2,004,449,176
비유동부채 11,413,054,588 10,803,657,578
부채 총계 13,138,619,434 12,808,106,754
자본    
자본금 3,500,000,000 3,500,000,000
기타자본항목 84,950,956 119,745,225
이익잉여금 114,095,297,180 105,465,344,461
자본 총계 117,680,248,136 109,085,089,686
자본과 부채 총계 130,818,867,570 121,893,196,440

 

포  괄  손  익  계  산  서
남화산업 주식회사 (단위 : 원)
과   목 2017년 12월 31일까지 2016년 12월 31일까지
영업수익 14,214,444,757 12,912,115,455
영업비용 9,836,052,222 9,606,919,613
영업이익 4,378,392,535 3,305,195,842
기타수익 653,803,137 352,379,661
기타비용 292,876,922 214,099,392
금융수익 183,340,945 159,939,703
금융원가 9,544,737 43,420,696
지분법이익 5,891,997,683 5,601,879,145
법인세비용차감전순이익 10,805,112,641 9,161,874,263
법인세비용 2,262,308,883 2,072,583,666
당기순이익 8,542,803,758 7,089,290,597
당기총포괄손익 8,595,158,450 7,000,831,923
주당이익  
기본주당순이익 24,408원 20,255원
희석주당순이익 24,408원 20,255원

자  본  변  동  표
제28기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
제27기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
남화산업 주식회사 (단위 : 원)
과   목 자본금 기타자본항목 이익잉여금 총   계
전기초 잔액 3,500,000,000 219,688,490 98,364,569,273 102,084,257,763
총포괄손익 :        
당기순이익 - - 7,089,290,597 7,089,290,597
순확정급여부채 재측정요소 - - 11,484,591 11,484,591
매도가능금융자산 평가손익 - (54,929,784) - (54,929,784)
관계기업 기타포괄손익 지분해당액 - (45,013,481) - (45,013,481)
전기말 잔액 3,500,000,000 119,745,225 105,465,344,461 109,085,089,686
당기초 잔액 3,500,000,000 119,745,225 105,465,344,461 109,085,089,686
총포괄손익 :        
당기순이익 - - 8,542,803,758 8,542,803,758
순확정급여부채 재측정요소 - - 87,148,961 87,148,961
매도가능증권평가손익 - 12,555,379 - 12,555,379
관계기업 기타포괄손익 지분해당액 - (47,349,648) - (47,349,648)
당기말 잔액 3,500,000,000 84,950,956 114,095,297,180 117,680,248,136


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