기업개요
종목명   남화산업 진행상황   공모주
시장구분   코스닥 종목코드   111710
업종   스포츠 서비스업
대표자   최재훈 기업구분   중소일반
본점소재지   전라남도 무안군 청계면 서호로 162
홈페이지   www.muangc.co.kr 대표전화   061-453-9010
최대주주   남화토건 29.1%
매출액   14,214 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  10,805 (백만원)
순이익   8,543 (백만원) 자본금   4,117 (백만원)

공모정보
총공모주식수   3,088,000 주 액면가   200 원
상장공모   신주모집 : 3,088,000 주 (100%) 
희망공모가액   3,100 ~ 3,700 원 청약경쟁률   858.4:1
확정공모가   3,700 공모금액   11,426 (백만원)
주간사   대신증권 주식수: 617,600 주   /   청약한도: 30,000 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2018.11.08  ~   2018.11.09
공모청약일   2018.11.15  ~   2018.11.16
배정공고일(신문)   2018.11.19 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2018.11.20
환불일   2018.11.20
상장일   2018.11.29
공모사항
확정공모가   3,700
   주당액면가 :  200 원
   희망공모가액 :  3,100 ~ 3,700 원
총공모주식수   3,088,000 주
   공모금액 : 11,426 (백만원)




우리사주조합   617,600 주  (20%)    청약증거금율 : 100%
기관투자자등   1,852,800 주  (60%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   617,600 주  (20%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  30,000  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2018.11.08 IR장소/시간    기관 : 여의도 CCMM빌딩 12층 AM 11:30
  일반 : 거래소 별관2층 IR룸 PM 03:10
수요예측결과
기관경쟁률  822.09:1 의무보유확약  6.14%
신규상장
신규상장일  2018.11.29 현재가  - 원 (%)

의무보유 확약비율
구분 신청수량(단위:주)
15일 확약48,150,000
1개월 확약11,729,000
3개월 확약29,946,000
6개월 확약3,704,000
합계93,529,000
총 수량 대비 비율(%)6.14%

수요예측 참여내역
참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위:주) 단순경쟁
900 1,523,174,000 822.09:1

본질가치분석

 남화산업 재 무 비 율  
구분 2017.12.312016.12.312015.12.31
안정성 부채비율 11.17 %  11.74 %  13.22 %  
유동비율 611.65 %  308.43 %  137.57 %  
수익성 자기자본수익률 7.26 %  6.50 %  7.28 %  
영업이익률 30.80 %  25.60 %  30.08 %  
성장성 매출액증가율 10.08 %  -7.33 %  6.72 %  
영업이익증가율 32.47 %  -21.14 %  16.64 %  


부채비율 (%)
차트1
유동비율 (%)
차트2
자기자본수익률 (%)
차트3
영업이익률 (%)
차트4
매출액증가율 (%)
차트5
영업이익증가율 (%)
차트6


 남화산업 주 가 지 표
구 분 2017.12.312016.12.312015.12.31
  EPS (주당순이익) 24,409 원  20,254 원  21,231 원  
  PER (주가수익비율)
  공모가 대비
0.15  0.18  0.17  
  BPS (주당순자산가치) 336,229 원  311,671 원  291,669 원  
  PBR (주가순자산비율) 0.01  0.01  0.01  
  SPS (주당매출액) 40,611 원  36,891 원  39,809 원  
  PSR (주가매출액비율) 0.09  0.10  0.09  


EPS (주당순이익) (원)
차트7
PER (주가수익비율)
차트8
BPS (주당순자산가치) (원)
차트9
PBR (주가순자산비율)
차트10
SPS (주당매출액) (원)
차트11
PSR (주가매출액비율)
차트12

공모분석

1.사업현황

- 당사가 영위하고 있는 사업은 골프장 운영업, 대중 골프장(Public course) 54홀을 운영

- 당사가 운영하고 있는 골프장은 고객들이 방문하여 이용하는 레저 시설

- 당사가 운영하는 무안CC가 제일 많은 홀을 보유하여 광주 및 전남에서 최대의 규모를 자랑

- 당사는 골프장 운영사로서 판매조직이 존재하지 않으나, 홈페이지 및 당사 예약부서와 프론트를 통해 골프장 예약 및 결제를 진행

- 당사의 골프 서비스와 식음료 서비스는 당사가 운영하는 골프장에서 당사가 100% 직접 제공


2.매출현황

(단위: 백만원, %)
품목 2015년도 2016년도 2017년도 2018년도 반기
(제26기) (제27기) (제28기) (제29기)
매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율
골프입장 11,787 84.60% 10,913 84.52% 11,515 81.01% 4,981 78.80%
식음료 1,439 10.33% 1,330 10.30% 1,487 10.46% 640 10.13%
대여 494 3.55% 455 3.52% 994 6.99% 622 9.84%
숙박 213 1.53% 214 1.66% 218 1.54% 78 1.23%
합계 13,933 100.00% 12,912 100.00% 14,214 100.00% 6,321 100.00%


3.재무현황

    (단위 : 백만원)
구 분 2015년도 2016년도 2017년도 2018년도 반기
(제26기) (제27기) (제28기) (제29기)
매출액 13,933 12,912 14,214 6,321
(증감률 %) -6.70% (-7.3%) -10.10% (-11.06%)
영업이익 4,191 3,305 4,378 1,742
(증감률%) -16.60% (-21.1%) -32.50% (-20.42%)
1인당 부가가치 169 160 188 150
경상이익률(%) 67.75% 70.96% 76.02% 48.70%


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

구분 공모 후 주식수 공모 후 지분율 상장 후
매도제한 기간
유통제한물량 최대주주등 17,500,000 85.00%  
우리사주 617,600 3.00%  
소계 18,117,600 88.00% -
유통가능물량 공모주주 2,470,400 12.00% -
(기관투자자, 일반투자자)
소계 2,470,400 12.00%  
합계 20,588,000 100.00%  


5.요약재무제표

(단위 : 백만원)
사업년도 2018년 반기 2017년 2016년 2015년
구분 (제29기) (제28기) (제27기) (제26기)
회계처리 기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS
감사인(감사의견) 검토 적정 적정 (감사받지 아니한 재무제표)
유동자산 8,875 10,557 6,181 5,185
비유동자산 124,736 120,262 115,712 110,391
자 산 총 계 133,611 130,819 121,893 115,576
유동부채 2,279 1,726 2,004 3,769
비유동부채 11,193 11,413 10,804 9,723
부 채 총 계 13,472 13,139 12,808 13,492
자본금 3,500 3,500 3,500 3,500
주식발행초과금 - - - -
기타자본항목 - - - -
기타포괄손익누계액 1,609 85 120 220
이익잉여금 115,030 114,095 105,465 98,364
자 본 총 계 120,139 117,680 109,085 102,084
부 채 와 자 본 총 계 133,611 130,819 121,893 115,576
영업수익 6,321 14,214 12,912 13,933
영업이익 1,742 4,378 3,305 4,191
법인세차감전순이익 3,078 10,805 9,162 9,540
당기순이익 2,673 8,543 7,089 7,431
기타포괄손익 1,535 52 -88 246
총포괄이익 4,208 8,595 7,001 7,677
기본주당순이익 153원 24,408원 20,255원 21,231원
희석주당순이익 153원 24,408원 20,255원 21,231원


6.동종업체와의 재무정보 비교

회사명 용평리조트 강원랜드
2017년 2018년 반기 2017년 2018년 반기
구 분        
결산월 12월 12월 12월 12월
회계기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS
* 요약 연결 재무상태표        
자산총계 868,156,494,402 843,162,586,434 4,185,657,487,281 4,075,684,093,734
[유동자산] 142,599,009,703 131,091,875,534 2,164,296,050,928 1,987,771,592,116
[비유동자산] 725,557,484,699 712,070,710,900 2,021,361,436,353 2,087,912,501,618
부채총계 459,975,320,953 425,282,348,576 684,421,554,024 582,585,410,673
[유동부채] 257,429,705,798 249,026,396,849 681,337,932,339 580,506,035,008
[비유동부채] 202,545,615,155 176,255,951,727 3,083,621,685 2,079,375,665
비지배지분 27,265,046 12,986,555 131,255,966 126,466,180
자본총계 408,181,173,449 417,880,237,858 3,501,235,933,257 3,493,098,683,061
* 요약 연결 포괄손익계산서        
매출액 209,677,450,085 109,022,506,436 1,604,470,054,656 717,112,444,384
매출원가 162,350,743,018 76,340,221,371 787,533,848,260 333,535,293,585
영업이익 33,497,016,886 23,791,245,855 530,897,334,149 241,000,011,539
연결총당기순이익 16,953,249,948 14,438,454,750 437,540,506,708 185,001,516,378
[지배기업소유주지분] 16,953,604,626 14,365,981,740 437,614,528,552 185,006,376,992
[비지배지분] -354,678 2,723,779 -74,021,844 -4,860,614
 
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