기업개요
종목명   아시아나IDT 진행상황   공모주
시장구분   거래소 종목코드   267850
업종   컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업
대표자   한창수 기업구분   중소일반
본점소재지   서울특별시 종로구 새문안로 76
홈페이지   www.asianaidt.com 대표전화   02-2127-8338
최대주주   아시아나항공 100%
매출액   264,919 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  25,127 (백만원)
순이익   19,397 (백만원) 자본금   5,000 (백만원)

공모정보
총공모주식수   3,300,000 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 1,100,000 주 (33.33%)  /   구주매출 : 2,200,000 주 (66.67%)
희망공모가액   19,300 ~ 24,100 원 청약경쟁률  
확정공모가   15,000 공모금액   49,500 (백만원)
주간사   KB증권 주식수: 660,000 주   /   청약한도: 33,000 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2018.11.07  ~   2018.11.08
공모청약일   2018.11.14  ~   2018.11.15
배정공고일(신문)   2018.11.19 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2018.11.19
환불일   2018.11.19
상장일   2018.11.23
공모사항
확정공모가   15,000
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  19,300 ~ 24,100 원
총공모주식수   3,300,000 주
   공모금액 : 49,500 (백만원)




우리사주조합   660,000 주  (20%)    청약증거금율 : 100%
기관투자자등   1,980,000 주  (60%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   660,000 주  (20%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  33,000  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2018.11.07 IR장소/시간    기관 : 63빌딩 2층 그랜드볼룸 AM 11:30
  일반 :
수요예측결과
기관경쟁률  7.04:1 의무보유확약  0.00%
신규상장
신규상장일  2018.11.23 현재가  - 원 (%)


본질가치분석

 아시아나IDT 재 무 비 율  
구분 2017.12.312016.12.312015.12.31
안정성 부채비율 44.49 %  58.27 %  56.90 %  
유동비율 131.69 %  186.69 %  176.54 %  
수익성 자기자본수익률 14.15 %  20.35 %  10.87 %  
영업이익률 8.28 %  6.54 %  5.99 %  
성장성 매출액증가율 0.74 %  7.07 %  4.49 %  
영업이익증가율 27.43 %  16.96 %  2.46 %  


부채비율 (%)
차트1
유동비율 (%)
차트2
자기자본수익률 (%)
차트3
영업이익률 (%)
차트4
매출액증가율 (%)
차트5
영업이익증가율 (%)
차트6


 아시아나IDT 주 가 지 표
구 분 2017.12.312016.12.312015.12.31
  EPS (주당순이익) 1,940 원  23,899 원  11,223 원  
  PER (주가수익비율)
  공모가 대비
12.42  1.01  2.15  
  BPS (주당순자산가치) 13,704 원  117,465 원  103,234 원  
  PBR (주가순자산비율) 1.76  0.21  0.23  
  SPS (주당매출액) 26,492 원  262,966 원  245,595 원  
  PSR (주가매출액비율) 0.91  0.09  0.10  


EPS (주당순이익) (원)
차트7
PER (주가수익비율)
차트8
BPS (주당순자산가치) (원)
차트9
PBR (주가순자산비율)
차트10
SPS (주당매출액) (원)
차트11
PSR (주가매출액비율)
차트12

공모분석

1.사업현황

- 당사는 그룹내 항공/운송 관계사(항공 3사, 금호고속) 및 국내 양대 공항공사의 시스템 구축 및 운영 노하우를 기반으로 대외사업을 영위, 항공/공항을 포함한 운송 全 분야에서 IT 전문기업으로서 높은 시장 지위를 확보

- 당사는 항공 관련 IT 시스템을 솔루션화하여 대외 서비스 제공을 추진하고 있으며, 중장기적으로는 항공산업과 연계하여 새로운 부가가치를 발생시킬 수 있는 서비스를 연계하여 플랫폼化 하는 계획

- 당사는 금호아시아나그룹 산하 IT서비스 회사로 다양한 산업에 대한 이해와 IT분야 전문성을 기반으로 그룹 관계사에게 IT 컨설팅, 시스템 설계 및 구축, IT 아웃소싱, IT 인프라 서비스 등 종합 IT 서비스를 제공

- 당사는 그룹 관계사의 지속적인 IT 투자를 기반으로 경쟁사 대비 높은 매출 가시성과 안정적인 수익성을 확보

- 경험분야 대외사업 확대를 지속추진하여 2018년 상반기 기준 당사의 대외 매출비중은 37% 수준으로 동종업체 대비 높은 편이며, 자체 솔루션 확보 및 핵심 기술 자사화를 통하여 대외에서 일정 수준의 수익을 확보

- 당사의 대외 사업은 3개 산업군(운송, 건설/제조, 금융)으로 구분 가능하며, 각 산업별로 경험기반 솔루션 확보에 주력하여 왔습니다. 경쟁이 심화된 국내 시장에서 적정수준의 마진 및 시장 지배력 확보를 위해서는 산업별 특화 솔루션 확보가 필수적

- 당사는 그룹 관계사 및 대외 고객사를 대상으로 애플리케이션 운영유지보수 서비스를 제공

- 당사는 금호아시아나그룹 全 계열사의 기획/예산, 재무, 인사, 구매 등 일반 업무 애플리케이션에서부터 영업 전반에 관련된 비즈니스 애플리케이션까지 통합운영

- 당사는 고객사에 안정적이고 효율적인 IT인프라 서비스를 제공하기 위하여 인프라 컨설팅, 인프라 설계 및 구축, 데이터센터 통합 운영 및 전산시설 환경 안전진단 서비스를 제공


2.매출현황

(단위 : 백만원)
사업구분 매출유형 품목 2018연도 2017연도 2016연도 2015연도
상반기 (제 27기) (제 26기) (제 25기)
(제 28기)      
용역 운영 및 유지보수 시스템 62,864 145,614 135,290 124,710
매출 운영/관리
  SI/컨설팅 시스템 46,972 89,079 90,212 71,452
  구축
상품 전산상품 시스템 10,648 25,644 30,978 43,838
매출 납품
합계 120,485 260,336 256,480 240,001


3.재무현황

구분 2018년 2017년 2016년 2015년
상반기 업종평균 회사
매출액증가율 -7.40% 1.50% 7.10% 6.90% 4.30%
총자산증가율 2.30% 5.50% 5.10% 11.00% 6.10%
영업이익증가율 -19.60% 28.00% - 15.70% 3.20%
당기순이익증가율 -0.90% 48.60% - -2.80% 24.30%


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

구분 공모 후 주식수 공모 후 상장 후 비고
지분율 매각제한 기간
유통제한물량 최대주주 7,800,000주 70.30% 6개월 2,200,000 주 구주매출
우리사주조합 660,000주 5.90%   -
소계 8,460,000주 76.20% - -
유통가능물량 공모주주 2,640,000주 23.80% - -
소계 2,640,000주 23.80% - -
합계 11,100,000주 100.00% - -


5.요약재무제표

(단위:백만원)
구분 2018연도 2017연도 2016연도 2015연도
반기
(제28기) (제27기) (제26기) (제25기)
회계처리기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS
감사인 신한회계법인 신한회계법인 삼정회계법인 삼정회계법인
(감사의견) 적정 적정 적정 적정
유동자산 86,835 71,563 108,988 88,975
비유동자산 117,730 126,444 76,922 72,995
자산총계 204,565 198,007 185,910 161,970
유동부채 53,119 54,343 58,378 50,399
비유동부채 9,510 6,627 10,068 8,338
부채총계 62,629 60,970 68,445 58,737
외부주주지분 - - - -
자본금 5,000 5,000 5,000 5,000
연결적립금 2,500 2,243 2,243 2,243
연결기타포괄손익누계액 133 -268 -368 7,926
연결이익잉여금 134,303 130,061 110,590 88,064
자본총계 141,935 137,037 117,465 103,234
매출액 121,220 264,919 262,966 245,595
매출원가 107,207 230,419 232,439 217,302
매출총이익 14,013 34,500 30,527 28,293
판매비와 관리비 5,655 12,572 13,319 13,579
영업이익 8,358 21,928 17,208 14,713
법인세비용차감전계속사업이익 12,855 25,127 30,750 14,897
중단사업손익 - - - -
연결당기순이익 9,685 19,397 23,899 11,223
(비지배지분순이익) - - - -
기타포괄순이익 213 176 -9,668 -1,657
총포괄이익 9,898 19,572 14,231 9,566
(비지배지분포괄이익) - - - -


6.동종업체와의 재무정보 비교

[2017년 요약 재무현황] (단위 : 백만원)
구 분 신세계I&C 롯데정보통신 링네트 아시아나아이디티
유동자산 147,132 279,647 73,664 71,563
비유동자산 79,876 303,004 11,586 126,444
[자산총계] 227,008 582,652 85,251 198,007
유동부채 59,137 327,038 30,279 54,343
비유동부채 1,525 38,024 53 6,627
[부채총계] 60,662 365,062 30,332 60,970
자본금 8,600 50,000 7,468 5,000
이익잉여금 159,649 2,884 38,937 130,061
[자본총계] 166,345 217,590 54,919 137,037
매출액 320,150 691,297 148,507 264,919
영업이익 15,450 34,175 5,202 21,928
당기순이익(지배) 9,918 20,618 4,706 19,572
기본주당순이익(원) 5,767 2,078 317 1,940
 
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연 결 재 무 상 태 표
아시아나아이디티주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
과목 2017년 12월 31일 현재 2016년 12월 31일 현재
자산

유동자산 합계 71,562,781,594 108,988,156,454
비유동자산 합계 126,443,825,334 76,921,709,507

자산 총계
198,006,606,928 185,909,865,961
부채 및 자본

부채

유동부채 합계 54,342,616,016 58,377,616,371
비유동부채 합계 6,627,045,675 10,067,557,024

부채 총계
60,969,661,691 68,445,173,395
납입자본과 적립금

자본금 5,000,000,000 5,000,000,000
적립금 2,243,300,000 2,243,300,000
기타포괄손익누계액 (267,545,627) (368,297,825)
이익잉여금 130,061,190,864 110,589,690,391
지배기업 소유주지분 137,036,945,237 117,464,692,566
비지배지분
-

자본 총계
137,036,945,237 117,464,692,566

부채 및 자본 총계
198,006,606,928 185,909,865,961

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
아시아나아이디티주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)
과목 2017년 12월 31일까지 2016년 12월 31일까지
매출 264,918,734,359 262,966,458,105
매출원가 (230,419,063,089) (232,439,329,469)
매출총이익 34,499,671,270 30,527,128,636
판매비와관리비 (12,572,102,337) (13,319,428,791)
영업이익 21,927,568,933 17,207,699,845
금융수익 692,770,475 15,930,436,973
금융원가 (16,782,933) (12,150,307)
기타수익 295,842,123 665,868,777
기타비용 (1,022,652,191) (4,557,539,234)
관계기업의 당기순손익에 대한 지분 증가 3,249,799,591 1,516,032,020
법인세비용차감전이익 25,126,545,998 30,750,348,074
법인세비용 (5,729,968,723) (6,851,736,290)

당기순이익
19,396,577,276 23,898,611,784
법인세비용차감후기타포괄손익
175,675,396 (9,667,684,811)

총포괄손익
19,572,252,671 14,230,926,973
주당이익:    
기본주당이익 1,940 23,899

연 결 자 본 변 동 표
제 27(당) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지
제 26(전) 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

아시아나아이디티주식회사와 그 종속기업
단위 : 원
과목 자본금 적립금 기타포괄손익
누계액
이익잉여금 총자본
2016년 01월 01일 (전기초) 5,000,000,000 2,243,300,000 7,926,097,084 88,064,368,509 103,233,765,593
총포괄손익:          
당기순이익 - - - 23,898,611,784 23,898,611,784
기타포괄손익:          
― 매도가능금융자산평가손익 - - (7,868,505,551) - (7,868,505,551)
― 관계기업의
     기타포괄손익에 대한 지분
- - (345,855,924) - (345,855,924)
― 해외사업장환산외환차이 - - (80,033,434) - (80,033,434)
― 순확정급여부채의 재측정요소 - - - (1,373,289,902) (1,373,289,902)
기타포괄손익 소계 - - (8,294,394,909) (1,373,289,902) (9,667,684,811)
총포괄손익 - - (8,294,394,909) 22,525,321,882 14,230,926,973
2016년 12월 31일 (전기말) 5,000,000,000 2,243,300,000 (368,297,825) 110,589,690,391 117,464,692,566
2017년 01월 01일 (당기초) 5,000,000,000 2,243,300,000 (368,297,825) 110,589,690,391 117,464,692,566
총포괄손익:          
당기순이익 - - - 19,396,577,276 19,396,577,276
기타포괄손익:          
― 매도가능금융자산평가손익 - - (69,599,913) - (69,599,913)
― 관계기업의
     기타포괄손익에 대한 지분
- - 317,946,193 - 317,946,193
― 해외사업장환산외환차이 - - (147,594,081) - (147,594,081)
― 순확정급여부채의 재측정요소 - - - 74,923,197 74,923,197
기타포괄손익 소계 - - 100,752,199 74,923,197 175,675,396
총포괄손익 - - 100,752,199 19,471,500,473 19,572,252,671
2017년 12월 31일 (당기말) 5,000,000,000 2,243,300,000 (267,545,627) 130,061,190,864 137,036,945,237


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