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제목 : [엔솔바이오사이언스] 엔솔의 적정 주가는
글쓴이 : 브니엘고교 작성일 : 2019-11-09 10:34:32 조회수 : 2349       추천수 : 29
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신테카바이오도 메드팩토도 증권신고서를 제출했습니다.
연말에 주식시장에 상장할 예정입니다.
현재 기준으로
신테카바이오의 시가총액은 2800억(희석될 주식 포함)
메드팩토의 그것은 3100억 정도에 형성되어 있습니다.

현재 분위기로 보아
희망 밴드가의 상단 또는 초과할 것이고
그러면 장외주가는 더 오릅니다.

12월에는 신테카와 메드팩토는 각각 4,000억 정도의
시총은 가능할 것으로 봅니다.

그러면 엔솔의 주가는 어떻게 될까요?

엔솔은 AI기반의 신약개발 플랫폼과 5개의 파이프라인이 있습니다.

신약개발 플랫폼은 신테카의 그것과 비슷하거나 더 좋은 것으로 봅니다.
그리고 5개의 파이프라인 중
1번이 디스크 신약물질(브니엘2000)
2번이 관절염(엔게디1000)
3번이 면역항암제(카리스1000)
4,5번은 생략하겠습니다.

1번은 유한양행을 거쳐 미국의 스파인바이오파마에 기술수출을 했고
2번도 조만간 가시화될 것으로 봅니다
3번이 다크호스입니다. 메드팩토의 백토서팁이 케미칼 계열인데 반해 카리스는 펩타이드입니다.

결론적으로

엔솔의 가치 = 신약개발플랫폼 + 1번 + 2번 + 3번으로 생각하고 있습니다.
조금 과장(?)하자면
신테카바이오 + 1번 + 2번 + 메드팩토
라고도 볼 수 있습니다.

물론 아직 기술평가 신청 전인 점을 감안해서 할인을 한다고 해도
신테카(2800억) + 메드팩토(3000억)의 합인
5800억에서 50프로 할인한
2900억 정도는 되어야 한다고 봅니다.

그러면 주가는 3만원은 되어야 합니다.

향후 추가적인 기술수출, 기술평가 신청/승인, 코스닥이전 신청/승인 등의
단계마다 추가 상승여력은 있다고 봅니다.

지극히 개인적인, 주관적인 분석입니다. 놓친 부분도 있겠죠. 그래도 갈 놈은 갈겁니다.



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