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제목 : [코넥스][엔솔바이오사이언스]저도 몇자 적어봅니다.
글쓴이 : 여름 작성일 : 2019-07-10 21:05:26 조회수 : 63

이 게시판이 익숙하진 않지만

저도 의견을 나누고 싶어 몇자 적어봅니다.



먼저 엔솔바이오사이언스 상당히 유망한회사고, 매력적인 종목임에 동의합니다.

이 게시판의 글을 다 읽지는 못했으나...

투자기간이 꽤되어 회사의 여러 에피소드를 아시는 분들도 계시고, 열정이 있는 분들이 꽤 보이네요..



일단, 본론부터 말씀드리면

제가 생각하기에 올해 엔솔의 코스닥 상장은 어려울 것으로 보입니다.

많은 주주분들이 바라고 있고,

회사도 대외적으로 연내 기술특례로 코스닥상장을 밝혀온 것으로 아는데요.



기술특례의 경우 아시는대로 기술성평가를 거쳐야하고,

기술성평가는 보통 워크데이 4주

캘린더데이로 6주가 걸립니다.



정부평가기관과 일반 평가기관에서 각각선정된 두 업체가 기술성 평가를 하고 A, BBB인가요. 이 등급을 넘어야하죠.



만약 지금 제출하면 8월말-9월초에나 결과가 나오고, 통과가 되면 6개월내 예심신청이 의무인데,, 예심심청을 1달내에 한다고 가정한해도 10월 제출,

또 예심에 2~3달정도 소요.

그 후 IPO도 해야하고 상장해야하죠.



따라서 지금 기평을 제출해도 기술특례상장으로 올해 코스닥입성은 힘들 것으로 생각되네요.

이미 비밀리에 기평을 신청했다면 얘기가 달라지겠지만요...^^



그리고 개인적으로 지금 현재로써의 엔솔파이프라인과 CMC사업등이 아직 기평을 통과를 장담할 정도로 사업성이 있다는 판단은 들지 않네요.

엔솔 정말 좋은 회사가 될 것으로 눈여겨 보고있지만,,,,기평이 단순하게 좋다고 통과되는 것이 아니거든요.

엔솔보다 더 진전된 미국 2상 파이프라인을 갖춘 업체들도 사업성 입증을 하지 못해서 탈락하는 현실입니다.



엔솔에게는 시간이 더 필요하다는 생각을 합니다.

-엔게디100 동물치료제 시판,

-엔게디1000 1상 중간결과

-브니엘 2000 FDA 2상 IND 승인 혹은 진입

-개발단계에 있는 물질의 전임상 (당뇨, 항암제)

(엔솔 알츠하이머의 바이오마커가 정확히 무엇인지는 전임상이 끝나야 자세히 알 수 있겠지만, 이것에 대해 나온 설명을 읽어보면 요즘 퇴행성뇌질환분야의 알츠하이머 유망타겟은 아닌 것으로 보여지네요.)



-엔게디100 동물치료제가 시판이후에 LO되거나 현재 개발단계인 물질의 전임상이후 lo가 되면 더할나위없이 통과일테구요



따라서 시간을 두고 좀 더 성과를 갖춰야 기평에도 통과할 것이라는 생각입니다.



그리고 그렇게 기평을 통과한 후에 남은 관문인 예비심사의 경우는,

엔솔의 경우, 사업전략이 좋아 꾸준히 매출을 발생시켰던 회사이기에...또 앞으로는 매출이 증가할 수 있는 회사이기에..

현 재무상황으로 봤을때 수월할 것으로 생각되네요.



개인적으로 브니엘2000이 아쉽네요.

임상2상b에서 잘못된 임상디자인으로 진행되어 실패한 것 같아보이는데,

실패한 물질이기에...마일스톤에 치중되어 헐값에 SB에 넘기게 되었으니 말이죠.

브니엘2000이 가장 빠르게 엔솔의 회사 운영자금에 숨통을 트이게 할 수 있는 것이었는데,,



어쨋든 계약금은 아주 소량 들어오게 되었지만,,,

이 정도의 자금이 들어온 것은 엔솔의미없다는 생각이고,,

그보다 다행히 기술이전이 이루어졌으니

KISSD&ETONS 플랫폼의 기술이 입증된 셈이고, 결국 장기로 봐야하는 것이 됐지만 미국 FDA 2상을 갖추게 되었으니

엔솔의 라인업에는 역시 좋다고 생각합니다.




공부 초기이기에 궁금한게 아주 많지만,

엔솔은 영업외로 투자수익을 내어오는 것으로 보이는데, ,,

왜 18년에는 엔솔이 모든 부동산(땅,건축물)을 담보로 하여 5%,7% 이자율의 차입금 각 10억을 빌리면서까지 단기금융상품에 투자했는지 궁금하네요.



그리고 엔게디1000은 lo를 목적으로 임상설계가 되어 임상이 진행되었다고 나오는 것외에 별다른 정보가 없는데

미국프로토콜로 진행되었는지..?



혹시나 아시는분은 댓글 부탁드릴게요



두서없이 적어보았네요.

가끔 놀러와보겠습니다. 성투하시길!


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[엔솔바이오사이언스]저도 몇자 적어봅니다.,

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